Bending Spoons lève $1,68 milliard lors de son IPO sur le Nasdaq, au-dessus de la fourchette annoncée

Le groupe logiciel milanais Bending Spoons, propriétaire de Vimeo, WeTransfer et Evernote, a fixé le prix de son introduction en Bourse américaine au-dessus de la fourchette annoncée. L'opération lui a permis de lever 1,68 milliard de dollars avant ses débuts sur le Nasdaq.

Combien d'actions ont été vendues, et à quel prix ?

Selon Bloomberg, la société et ses actionnaires existants, dont le fonds d'investissement Baillie Gifford, ont cédé 57,97 millions d'actions à 29 dollars l'unité. Ce prix dépasse la fourchette initiale de 26-28 dollars par action, signe d'une forte demande des investisseurs.

Quels sont les produits de Bending Spoons ?

Bending Spoons est un groupe technologique milanais qui a racheté ces dernières années plusieurs services logiciels connus : la plateforme vidéo Vimeo, le service de transfert de fichiers WeTransfer et l'application de prise de notes Evernote. Ces trois marques ont conservé leur notoriété auprès du grand public, un argument central du récit d'investissement de l'entreprise avant son IPO.

• Bilan de l'opération : $1,68 milliard levés
• Prix de l'action : $29 (au-dessus de la fourchette de $26-28)
• Actions vendues : 57,97 millions
• Vendeurs : la société et ses actionnaires actuels, dont Baillie Gifford
• Place de cotation : Nasdaq

Vendre des actions à 29 dollars, au-dessus de la fourchette initiale de 26-28 dollars, reste rare sur le marché actuel des IPO. Ce type de résultat indique généralement que le livre d'ordres a été sursouscrit.

Ce que cela signifie

Ce placement réussi au-dessus de la fourchette montre que les investisseurs restent prêts à payer une prime pour les consolidateurs de services grand public et professionnels reconnus, même lorsque le marché des IPO reste globalement sélectif. Bending Spoons a transformé une série d'acquisitions de marques connues en l'une des introductions technologiques marquantes du Nasdaq. La présence d'un investisseur comme Baillie Gifford parmi les vendeurs confirme aussi que le fonds a choisi d'encaisser une partie de ses gains au moment précis où l'intérêt du marché pour l'opération atteignait son pic.

Questions fréquentes

Combien Bending Spoons a-t-elle levé lors de son IPO ?

La société a levé 1,68 milliard de dollars en plaçant ses actions à 29 dollars l'unité, au-dessus de la fourchette annoncée de 26-28 dollars.

Quels services possède Bending Spoons ?

Le groupe milanais détient la plateforme vidéo Vimeo, le service de transfert de fichiers WeTransfer et l'application de prise de notes Evernote.