براد لايتكاب من OpenAI: نقص الذاكرة والطاقة يهددان البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

حدد براد لايتكاب، مدير العمليات في OpenAI، نقص رقائق الذاكرة والطاقة المحدودة في الولايات المتحدة كاختناقات محتملة قادرة على إبطاء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة.

حدان فيزيائيان

يصطدم السباق في بناء مراكز بيانات جديدة ونشر نماذج أكبر فأكبر بالفعل بقيود فيزيائية صارمة — وقد حدد لايتكاب كليهما علناً للمرة الأولى. الأول هو نقص رقائق الذاكرة، وخاصة HBM (High Bandwidth Memory). وهذه ذاكرة متخصصة بعرض نطاق ترددي عالي جداً، بدونها لا تستطيع معجلات الذكاء الاصطناعي الحديثة — NVIDIA H100 و Blackwell و AMD Instinct — معالجة النماذج بالسرعة المطلوبة. يتم إنتاج HBM حالياً من قبل ثلاث شركات فقط في العالم: Samsung و SK Hynix و Micron. تجاوز الطلب من OpenAI و Google و Microsoft و Meta بالفعل القدرة الإنتاجية. تمتد قوائم الانتظار للتسليم من 12 إلى 18 شهراً، بينما يستغرق بناء خطوط الإنتاج الجديدة من 2 إلى 3 سنوات.

العامل الثاني هو حالة البنية التحتية للطاقة الأمريكية. تستهلك مراكز البيانات الأمريكية بالفعل حوالي 4% من إجمالي الكهرباء في البلاد — تقريباً بقدر ما يستهلكه ولاية كاليفورنيا بأكملها. وفقاً لتوقعات محللي Goldman Sachs، بحلول عام 2030 ستتضاعف هذه الحمولة ثلاث مرات. يستغرق ربط المنشآت الكبيرة الجديدة بالشبكة الكهربائية من 3 إلى 7 سنوات: المعدات القديمة ونقص حاد في المحولات الكهربائية الصناعية والموافقات التنظيمية متعددة المستويات تخلق قوائم انتظار لن تتحل في آفاق قابلة للتنبؤ.

تفاصيل النقص

لكل قيد طبيعته المحددة الخاصة:

• رقائق HBM — الإنتاج ينمو، لكن أبطأ بكثير من الطلب من مصنعي معجلات الذكاء الاصطناعي
• المحولات الكهربائية الصناعية — زاد وقت التصنيع من سنة واحدة إلى سنتين أو ثلاث سنوات بسبب الانفجار العالمي في الطلبات
• المواقع بالقرب من عقد الطاقة — في الولايات الرئيسية، لا توجد حرفياً مواقع مناسبة بالقدرة الكهربائية المطلوبة
• مهندسو الكهرباء والمتخصصون في أنظمة الطاقة — يؤدي النقص الحاد في الموظفين إلى إبطاء البناء بنفس قدر نقص المعدات
• قوائم انتظار ISO/RTO — مشغلو شبكات الطاقة مرهقون بطلبات مراكز البيانات وينظرون فيها لسنوات

يعني تركيب هذه العوامل: حتى مع وجود رأس مال كافٍ والإرادة السياسية، بناء مركز بيانات كبير في الولايات المتحدة اليوم أمر صعب للغاية.

Stargate والواقع الموارد

في أوائل عام 2025، أعلنت OpenAI جنباً إلى جنب مع SoftBank و Oracle عن مشروع Stargate — برنامج استثماري بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. كان المقرر في المرحلة الأولى استثمار 100 مليار. إنه على خلفية هذه الطموحات بالذات أن بيان رئيس العمليات يحمل وزناً خاصاً: حتى خطة مالية غير مسبوقة لا تزيل قيود العالم الفيزيائي. إذا استمر نقص HBM، ستستمر تكاليف الذاكرة في الارتفاع — وستزيد معها نفقات التشغيل لجميع منصات الذكاء الاصطناعي. إذا لم يتم نشر القدرات الكهربائية في الموعد المحدد، ستتأخر بعض مرافق Stargate لسنوات.

يعترف لايتكاب، في الواقع، علناً: نمو OpenAI مقيد الآن ليس فقط بالخوارزميات وبيانات التدريب، بل بموارد فيزيائية صارمة — السيليكون والكهرباء.

ما يعنيه هذا

كلمات مدير العمليات في أكبر شركة ذكاء اصطناعي في العالم هي إشارة لكامل الصناعة. أصبحت سلاسل التوريد الفيزيائية موارد استراتيجية بنفس أهمية النماذج والمجموعات البيانية. يحصل مصنعو الذاكرة وشركات الطاقة على حجج مقنعة لتسريع استثمارات رأس المال. بالنسبة للشركات التي تعتمد على خدمات الذكاء الاصطناعي، هذا تذكير مهم: سيتم تحديد توفر وتكلفة الأدوات ليس فقط بالتقدم في النماذج نفسها، بل أيضاً بما إذا كانت هناك بنية تحتية فيزيائية كافية لتشغيلها.