La demande de processeurs Arm s'envole avec l'IA : les commandes doublent à 2 milliards de dollars

Arm Holdings fait face à une demande sans précédent pour ses architectures de CPU. Le PDG de l'entreprise, Rene Haas, a déclaré que le volume de commandes avait littéralement décollé ces dernières semaines : en cinq semaines, la société a reçu des commandes pour 2 milliards de dollars, soit le double de son volume mensuel habituel. Selon le PDG, ils n'ont jamais vu une telle croissance, et la vague ne fait que commencer.

Pourquoi l'IA rebat les cartes pour Arm

Le principal moteur de la demande est le calcul IA dans les centres de données. Les fournisseurs de cloud passent massivement à l'architecture Arm pour servir de grands modèles de langage. Alors que les salles de serveurs étaient autrefois dominées par Intel et AMD et leur architecture x86, Arm gagne désormais du terrain comme alternative offrant une efficacité énergétique bien supérieure et un coût total de possession plus bas.

Cette migration s'explique par le fait que l'entraînement des modèles d'IA actuels exige des pétaoctets de calcul et des semaines de travail de grands clusters. À cette échelle, les fournisseurs de cloud affrontent des factures d'électricité colossales, parfois de plusieurs milliards de dollars pour un seul entraînement d'un grand modèle. Les puces Arm permettent de réduire la consommation d'énergie de 30-40 % par rapport au x86, ce qui revient à économiser des milliards de dollars après quelques années d'exploitation.

Les principaux avantages d'Arm pour les fournisseurs de cloud :

• Une consommation d'énergie inférieure de 30-40 % à celle de l'architecture x86, d'où des économies d'électricité et de refroidissement
• Une architecture qui passe à l'échelle sur des clusters de milliers de serveurs sans perte d'efficacité
• Le soutien des géants du cloud (AWS Graviton, Google TPU, Microsoft Cobalt) garantit outils et logiciels
• Une baisse de 20-25 % du coût total de possession du cluster, licences comprises

Les smartphones reculent, les serveurs avancent

Pendant ce temps, le marché des smartphones, historiquement la première source de revenus d'Arm, traverse une sérieuse stagnation. Les modèles haut de gamme sortent rarement, les consommateurs gardent leurs anciens téléphones plus longtemps et les fabricants gèlent le lancement de nouvelles gammes. La concurrence empêche de relever les prix. Le segment mobile, qui a été la locomotive de la croissance d'Arm en 2010-2020, ne progresse plus.

Mais pour l'entreprise, c'est un soulagement, pas un drame. La demande de puces serveur pour l'infrastructure IA compense largement le recul du mobile. Selon les analystes, les centres de données deviendront la première source de revenus d'Arm dès 2026-2027, un tournant dans l'histoire de l'entreprise.

« C'est une explosion de la demande que nous n'avions jamais vue auparavant », a déclaré

Rene Haas.

Ce que cela signifie

Arm passe du statut de spécialiste du mobile à celui de principal fournisseur de puces pour l'infrastructure IA et le cloud. Cela va remodeler l'ensemble du marché des processeurs pour les 5-7 prochaines années et intensifier nettement la concurrence entre fournisseurs de cloud pour les solutions les plus efficaces et les moins chères pour entraîner de grands modèles. Les entreprises qui ne migrent pas vers Arm maintenant risquent de se laisser distancer dans la course à la puissance de calcul.