مايكروسوفت تقلّص استئجار قدرات الذكاء الاصطناعي من أوراكل: مراجعة عقود بقيمة 80 مليار دولار

قبل عامين، كانت أي قدرة متاحة من وحدات معالجة الرسومات تساوي وزنها ذهبًا. وكانت مايكروسوفت تستأجر كل ما تستطيع الحصول عليه، بما في ذلك خوادم أوراكل. أما الآن، فوفقًا لبلومبرغ، تُنهي الشركة هذه الصفقة المبرمة عام 2023 وترفض تجديدها. الخبر صغير من حيث حجمه، لكنه لافت من حيث دلالته.

ما نعرفه

وفقًا لبلومبرغ، لم تجدّد مايكروسوفت اتفاقية استئجار قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي من أوراكل، ويجري الآن إنهاؤها تدريجيًا. وكانت الخوادم المشمولة بالصفقة تعمل بشرائح أقدم من إنفيديا. وفي الوقت نفسه، تراجع مايكروسوفت عقودًا مع مزودي الخدمات السحابية الخارجيين تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار. ولا يتضمن التقرير الأصلي تفاصيل أخرى: لا جداول زمنية ولا أحجامًا ولا تعليقًا رسميًا من الطرفين. وكل ما يرد أدناه هو تفسير حذر، وليس حقائق مثبتة.

لماذا يكتسب هذا أهمية

تخيّل أنك استأجرت في عام 2023 مستودعًا لتلبية طلب متزايد، ووقّعت عقدًا لعدة سنوات. يستمر الطلب في النمو، لكن البضائع نفسها تتغير: تظهر طرز جديدة، ولا تعود المستودعات القديمة مطلوبة بالقدر نفسه. وينطبق الأمر ذاته على وحدات معالجة الرسومات. فعتاد جيل 2023 يتخلف عن الشرائح الجديدة من حيث الأداء لكل واط ولكل دولار، ويصبح الاحتفاظ به بالأسعار السابقة غير مجدٍ اقتصاديًا.

يبدو أن مايكروسوفت تحاول حل هذه المسألة تحديدًا: ما الذي ينبغي إبقاؤه مستأجرًا، وما الذي يجب استبداله بمراكز بيانات تملكها أو بقدرات أحدث. ويشير حجم المراجعة البالغ 80 مليار دولار إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد واحد، بل بإعادة هيكلة استراتيجية شراء قدرات الحوسبة بأكملها.

بالنسبة إلى أوراكل، تمثل هذه إشارة غير مريحة، إذ حققت سحابة الشركة نموًا قويًا بفضل عقود الذكاء الاصطناعي مع كبار العملاء. لكن يجدر التذكير بأن ما نراه ليس سوى عقد واحد لم يُجدّد. وهذا لا يعني أن مايكروسوفت تنسحب بالكامل من أوراكل أو أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتراجع.

ما الذي ينبغي للمطورين وفرق المنتجات فعله

الخلاصة العملية ليست أن الخدمات السحابية تنهار، بل أن سوق الحوسبة يصبح أكثر انتقائية. وفيما يلي بعض الأفكار:

• لا تربط اقتصاديات الوحدة في منتجك بالسعر الحالي لساعة استخدام وحدة معالجة الرسومات. فقد يختلف هذا السعر بصورة ملحوظة بعد عام.
• إذا كنت تحجز قدرات على المدى الطويل، فانظر إلى جيل الشرائح. فقد يتحول عقد قائم على عتاد قديم إلى عبء.
• صمّم مع قابلية النقل في الحسبان: كلما كان الانتقال بين المزودين أسهل، أصبح الاستفادة من تغير الأسعار أكثر سهولة.
• تابع التقارير المالية لمزودي الخدمات السحابية. فإذا كان كبار العملاء يراجعون عقود الاستئجار، فقد يكتسب الآخرون قوة تفاوضية أكبر.

القيود

المصدر عبارة عن ملخص موجز لتقرير بلومبرغ ولا يقدم صورة كاملة. ولا يُعرف على وجه التحديد سبب اتخاذ مايكروسوفت هذا القرار: هل يعود إلى عمر الشرائح، أم السعر، أم فائض القدرات، أم خططها الخاصة لمراكز البيانات؟ وتظل كل هذه التفسيرات فرضيات في الوقت الراهن.

الخلاصة

تقترب حقبة «سنأخذ أي وحدات معالجة رسومات ما دامت متاحة» من نهايتها. فقد بدأ كبار اللاعبين يحسبون القدرات التي يحتاجون إليها فعلًا والسعر المناسب لها. وبالنسبة إلى من يبنون منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي، فهذه فرصة جيدة لإعادة النظر في اتفاقاتهم الخاصة مع مزودي الخدمات السحابية، وعدم افتراض أن النقص سيستمر إلى الأبد.