Bending Spoons levanta $1,68 bilhão em IPO no Nasdaq acima da faixa anunciada

Bending Spoons, um grupo de software com sede em Milão que possui Vimeo, WeTransfer e Evernote, colocou ações em um IPO americano acima da faixa indicada e levantou 1,68 bilhão de dólares antes de sua estreia na bolsa Nasdaq.

Quantas ações foram vendidas e a que preço

De acordo com a Bloomberg, a empresa e acionistas existentes, incluindo o fundo de investimento Baillie Gifford, venderam 57,97 milhões de ações a 29 dólares por ação. Isto está acima da faixa originalmente indicada de 26-28 dólares por ação — um sinal de maior demanda de investidores pela oferta.

Quais serviços a Bending Spoons possui

Bending Spoons é um grupo de tecnologia com sede em Milão que nos últimos anos adquiriu vários serviços de software bem conhecidos: hospedagem de vídeo Vimeo, serviço de compartilhamento de arquivos WeTransfer e aplicação de anotações Evernote. Todas as três marcas mantiveram seu reconhecimento no mercado de massa, o que se tornou parte da história de investimento da empresa antes do IPO.

• Resultado da oferta — $1,68 bilhão em capital levantado
• Preço da ação — $29 (acima da faixa $26-28)
• Ações vendidas — 57,97 milhões de unidades
• Entre os vendedores — a empresa e acionistas atuais, incluindo Baillie Gifford
• Bolsa de estreia — Nasdaq

A venda de ações acima da faixa original de 26-28 dólares para 29 dólares por ação é um resultado raro para um IPO no mercado atual e geralmente indica que o livro de ordens de investidores foi subscrito em excesso.

O que isso significa

O preço bem-sucedido acima da faixa mostra que os investidores ainda estão dispostos a pagar um prêmio por consolidadores de serviços de consumo e trabalho reconhecíveis, mesmo quando o mercado de IPO permanece seletivo em geral. A Bending Spoons converteu uma série de aquisições de marcas bem conhecidas em um dos notáveis estreias de tecnologia no Nasdaq. A participação de um investidor como Baillie Gifford entre os vendedores de ações também confirma que o fundo decidiu fixar alguns de seus lucros no pico do interesse do mercado pela oferta.

Perguntas Frequentes

Quanto dinheiro a Bending Spoons levantou no IPO?

A empresa levantou 1,68 bilhão de dólares ao colocar ações a 29 dólares por ação — acima da faixa indicada de 26-28 dólares.

Quais serviços a Bending Spoons possui?

O grupo com sede em Milão possui hospedagem de vídeo Vimeo, serviço de compartilhamento de arquivos WeTransfer e aplicação de anotações Evernote.