Bending Spoons lève 1,68 milliard de dollars en IPO sur Nasdaq au-delà de la fourchette annoncée

Bending Spoons, un groupe de logiciels basé à Milan qui possède Vimeo, WeTransfer et Evernote, a placé des actions sur un IPO américain au-dessus de la fourchette indiquée et a levé 1,68 milliard de dollars avant ses débuts sur l'échange Nasdaq.

Combien d'actions ont été vendues et à quel prix

Selon Bloomberg, la société et les actionnaires existants, dont le fonds d'investissement Baillie Gifford, ont vendu 57,97 millions d'actions à 29 dollars par action. Ceci est au-dessus de la fourchette originalement indiquée de 26-28 dollars par action — un signal d'une demande accrue des investisseurs pour l'offre.

Quels services Bending Spoons possède-t-elle

Bending Spoons est un groupe de technologie basé à Milan qui a acquis ces dernières années plusieurs services de logiciels bien connus : l'hébergement vidéo Vimeo, le service de partage de fichiers WeTransfer et l'application de prise de notes Evernote. Les trois marques ont conservé leur reconnaissance de marque sur le marché de masse, ce qui est devenu une partie de l'histoire d'investissement de l'entreprise avant l'IPO.

• Résultat de l'offre — 1,68 milliard de dollars en capital levé
• Prix de l'action — 29 dollars (au-dessus de la fourchette de 26-28 dollars)
• Actions vendues — 57,97 millions d'unités
• Parmi les vendeurs — la société et les actionnaires actuels, dont Baillie Gifford
• Bourse de débuts — Nasdaq

La vente d'actions au-dessus de la fourchette originale de 26-28 dollars à 29 dollars par action est un résultat rare pour un IPO sur le marché actuel et indique généralement que le carnet de commandes des investisseurs a été sursouscrit.

Qu'est-ce que cela signifie

Le prix réussi au-dessus de la fourchette montre que les investisseurs sont toujours disposés à payer une prime pour les consolidateurs de services de consommation et de travail reconnaissables, même si le marché des IPO reste globalement sélectif. Bending Spoons a converti une série d'acquisitions de marques bien connues en l'un des débuts notables de technologie sur Nasdaq. La participation d'un investisseur comme Baillie Gifford parmi les vendeurs d'actions confirme également que le fonds a décidé de verrouiller certains de ses bénéfices au sommet de l'intérêt du marché pour l'offre.

Questions Fréquemment Posées

Combien d'argent Bending Spoons a-t-elle levé lors de l'IPO?

La société a levé 1,68 milliard de dollars en plaçant des actions à 29 dollars par action — au-dessus de la fourchette indiquée de 26-28 dollars.

Quels services Bending Spoons possède-t-elle?

Le groupe basé à Milan possède l'hébergement vidéo Vimeo, le service de partage de fichiers WeTransfer et l'application de prise de notes Evernote.