Adoption de l'IA : pourquoi les entreprises chinoises tournent le dos à Nvidia

L'adoption de l'IA s'accélère dans les entreprises chinoises : selon Bloomberg, les grands groupes comptent consacrer jusqu'à 46 % de leur budget aux accélérateurs d'IA de fabricants nationaux, au lieu de Nvidia, au cours des 12 prochains mois.

Pourquoi il est question de près de la moitié du budget

Il y a encore quelques années, les entreprises technologiques chinoises — fournisseurs de cloud, conglomérats de l'internet, startups d'IA — s'appuyaient surtout sur du matériel américain. Les accélérateurs Nvidia H100 et H200 donnaient le standard du secteur, tant par leurs performances que par la richesse de leur écosystème logiciel : CUDA, cuDNN et TensorRT étaient l'infrastructure de fait pour entraîner les grands modèles de langage.

Les vagues successives de restrictions américaines à l'exportation ont changé la donne. Les puces A100 et H100 ont d'abord été interdites, puis les versions « bridées » conçues spécialement pour le marché chinois, les A800 et H800. Lorsque, en 2023–2024, les restrictions ont touché le modèle phare H200, la Chine s'est retrouvée pratiquement coupée des accélérateurs haut de gamme de Nvidia. C'est cette pression extérieure qui a fait de la substitution des importations non plus un slogan politique, mais une véritable priorité d'achat.

Qui occupera la niche libérée

Parmi les principaux candidats à la redistribution des budgets figurent plusieurs développeurs chinois d'accélérateurs d'IA, chacun ayant investi sa propre niche.

• Huawei — la gamme Ascend (910B, 910C) est positionnée comme une alternative au Nvidia H100 pour les grands clusters d'entraînement
• Cambricon — processeurs neuronaux (NPU) spécialisés pour l'inférence dans le cloud
• Moore Threads — accélérateurs GPU axés sur la compatibilité avec l'écosystème CUDA
• Biren Technology et Enflame — acteurs qui montent en capacité avec le soutien de fonds publics

Sur le plan des performances, aucun n'a encore atteint la parité complète avec Nvidia. Mais dans les achats d'entreprise, ce n'est pas le seul critère : des livraisons garanties sans risque de sanctions, des subventions sur les prix et la compatibilité avec la pile logicielle locale rendent les fabricants nationaux de plus en plus compétitifs sur les gros volumes d'achat.

Ce que signifie le chiffre de 46 %

Les 46 % ne signifient pas que Nvidia perd entièrement le marché chinois. L'entreprise continue de vendre en Chine les puces autorisées par les restrictions en vigueur, notamment le H20, conçu avec des caractéristiques volontairement réduites. Néanmoins, l'intention de réorienter près de la moitié du budget de puces vers des fabricants locaux signale un basculement systémique : la substitution des importations cesse d'être une mesure contrainte pour devenir une stratégie délibérée à long terme.

À noter que Bloomberg a obtenu ces données par un sondage direct auprès des entreprises, ce qui reflète de réelles intentions commerciales plutôt qu'une rhétorique publique. Parallèlement, ce basculement accélère le développement de tout l'écosystème associé : les fabricants d'accélérateurs augmentent leurs investissements dans les compilateurs, les frameworks et les plateformes cloud capables de concurrencer CUDA sur du matériel national.

« C'est un basculement structurel, et non une réaction conjoncturelle à un rapport trimestriel », telle est la position que

Bloomberg prête aux analystes qui connaissent la dynamique du marché.

Ce que cela signifie

Si les prévisions de Bloomberg se concrétisent, d'ici la mi-2027 le marché chinois des accélérateurs d'IA dépendra nettement moins d'un fournisseur américain unique. Pour Nvidia, c'est une pression sur son troisième marché de vente. Pour l'industrie mondiale, c'est le signe qu'une alternative concurrentielle au monopole des GPU peut émerger plus vite que ne le prévoyaient les analystes occidentaux. Par ailleurs, le succès de la pile de puces chinoise peut ouvrir la voie à l'exportation de technologies vers d'autres marchés en quête d'alternatives à l'infrastructure occidentale des semi-conducteurs.

Quel pourcentage de leur budget les entreprises chinoises basculent-elles de

Nvidia vers des puces locales ? Selon Bloomberg, jusqu'à 46 % dans les 12 prochains mois, un taux record de remplacement des accélérateurs d'IA américains par des accélérateurs nationaux.

Quelles entreprises passent aux solutions d'IA locales en

Chine ? Les fournisseurs de cloud, les conglomérats de l'internet et les startups d'IA.

De quel pourcentage les entreprises chinoises réduisent-elles leurs achats de

Nvidia ? Jusqu'à 46 % du budget d'accélérateurs d'IA est transféré à des fabricants nationaux, un taux record de substitution.