Bending Spoons capta $1,68 mil millones en su IPO en Nasdaq, por encima del rango previsto

Bending Spoons, el grupo de software con sede en Milán que controla Vimeo, WeTransfer y Evernote, colocó sus acciones en su IPO en Estados Unidos por encima del rango previsto y captó 1,68 mil millones de dólares antes de su debut en Nasdaq.

Cuántas acciones se vendieron y a qué precio

Según Bloomberg, la compañía y varios accionistas actuales, entre ellos el fondo de inversión Baillie Gifford, vendieron 57,97 millones de acciones a 29 dólares cada una. El precio supera el rango inicial de 26-28 dólares por acción, una señal de que la demanda de los inversores fue elevada.

Qué productos tiene Bending Spoons

Bending Spoons es un grupo tecnológico milanés que en los últimos años ha comprado varios servicios de software conocidos: la plataforma de vídeo Vimeo, el servicio de envío de archivos WeTransfer y la aplicación de notas Evernote. Las tres marcas siguen siendo reconocibles para el gran público, y ese factor se convirtió en parte del argumento de inversión de la compañía antes de la IPO.

• Resultado de la colocación: $1,68 mil millones captados
• Precio por acción: $29 (por encima del rango de $26-28)
• Acciones vendidas: 57,97 millones
• Vendedores: la compañía y accionistas actuales, entre ellos Baillie Gifford
• Bolsa de debut: Nasdaq

Vender las acciones a 29 dólares, por encima del rango inicial de 26-28 dólares, es un desenlace poco habitual para una IPO en el mercado actual y suele indicar que el libro de órdenes estuvo sobresuscrito.

Qué significa

El éxito de la colocación por encima del rango demuestra que los inversores siguen dispuestos a pagar una prima por los consolidadores de servicios de consumo y de productividad con marcas reconocidas, incluso cuando el mercado de IPO sigue siendo selectivo en general. Bending Spoons ha convertido una serie de adquisiciones de marcas conocidas en uno de los debuts tecnológicos más destacados de Nasdaq. Que un inversor como Baillie Gifford figure entre los vendedores confirma además que el fondo decidió asegurar parte de sus ganancias justo en el momento de mayor interés del mercado por la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dinero captó Bending Spoons en su IPO?

La compañía captó 1,68 mil millones de dólares al colocar sus acciones a 29 dólares cada una, por encima del rango previsto de 26-28 dólares.

¿Qué servicios posee Bending Spoons?

El grupo milanés es propietario de la plataforma de vídeo Vimeo, el servicio de envío de archivos WeTransfer y la aplicación de notas Evernote.