Ibiden تراهن 5000 مليار ين على أساس رقائق الذكاء الاصطناعي

عندما نناقش نجاح NVIDIA أو الأرقام القياسية الجديدة لـ AMD، عادة ما نركز على التيراكالس وعدد الترانزستورات. لكن خلف بريق رقائق السيليكون تكمن صناعة قد تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها حاسمة الأهمية — تصنيع الركائز الأساسية. بدونها، حتى معالج الرسومات الأكثر تقدماً سيبقى قطعة صخرية عديمة الفائدة.

قرر عملاق جابان Ibiden، الذي يهيمن على هذا السوق منذ عقود، أن الطاقة الإنتاجية الحالية للعالم ببساطة لن تكفي. وافقت الشركة رسمياً على خطة استثمارية بقيمة 5000 مليار ين ياباني مثيرة للإعجاب (حوالي 22.2 مليار يوان أو 3.

4 مليارات دولار). تم تخطيط دورة الاستثمار للسنوات المالية 2026–2028. هذا ليس شراء عفوي لزوج من الآلات الجديدة، بل إعادة هيكلة واسعة النطاق للعمل لتلبية احتياجات خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

إذا كنت تعتقد أن نقص الرقاقات أصبح من الماضي، فإن Ibiden تذكرك: البنية الأساسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد الإنشاء. يخطط اليابانيون لزيادة الإنتاج بشكل كبير من الركائز الأساسية IC عالية الأداء، التي تعمل كجسر بين جهات الاتصال الميكروسكوبية للرقاقة ولوحة الدوائر المطبوعة بالخادم. التعقيد من هذه المكونات يتزايد بشكل أسي مع قوة المعالجات نفسها.

لماذا يحدث هذا الآن بالذات؟ الجواب يكمن في بنية المسرعات الحديثة. تصبح الرقاقات أكبر وأكثر تعقيداً وتتطلب تشتيت حرارة أكثر كفاءة بكثير. تحتاج إلى ركائز متعددة الطبقات بدقة لا تصدق يمكنها تحمل أحمال هائلة وضمان نقل إشارة لا تشوبه شائبة عند ترددات عالية.

تعمل Ibiden منذ فترة طويلة بتعاون وثيق مع "الثالوث الكبير" — NVIDIA و Intel و AMD. في الأساس، يعتمد نجاح الجيل التالي من Blackwell أو الحلول المقبلة من Lisa Su بشكل مباشر على ما إذا كانت Ibiden ستتمكن من تشغيل خطوطها الجديدة في الوقت المناسب. الوضع الحالي في السوق بحيث تصنيع الرقاقات نفسها يمثل فقط نصف المعركة.

غالباً ما ينشأ اختناق الزجاجة في مرحلة التغليف وإنشاء الركائز الأساسية. لقد شهدنا بالفعل كيف أن نقص طاقة CoWoS لدى TSMC أعاق توصيل H100. تدرك Ibiden، بصفتها زعيمة في قطاعها، أنه إذا لم تستثمر في التوسع الآن، فإن الشركة ببساطة لن تتمكن من إرضاء شهية قطع المقياس مثل Google أو Microsoft في بضع سنوات.

هذه لعبة للتقدم على الآخرين، حيث الرهان هو الريادة في أساس كل تكنولوجيا الحوسبة العالمية. انتقل سوق خوادم الأداء العالي بشكل نهائي من مرحلة الضجة التجريبية إلى مرحلة التوسع الصناعي الصارم. ترى Ibiden هذا قبل الآخرين لأن الطلبات على مثل هذه المكونات يتم تقديمها قبل سنوات من وصول الخادم النهائي إلى مركز البيانات.

تشهد حقيقة أن شركة يابانية محافظة مستعدة للاستثمار بمليارات الدولارات في توسع الإنتاج على ثقة حازمة بأن الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي لن ينفجر مثل فقاعة في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة. هذا ليس رأس مال مضارب، بل خرسانة حقيقية وفولاذ وغرف نظيفة. من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف يستحوذ قادة التكنولوجيا اليابانيون، الذين غالباً ما يتم اتهامهم بالبطء والمحافظة المفرطة، بعدوانية على العقد الرئيسية في سلسلة التوريد للذكاء الاصطناعي.

بينما يحرق عمالقة البرمجيات في وادي السيليكون مليارات الدولارات في تدريب نماذج قد لا تجد لها تسويقاً، تبني Ibiden مصانع حقيقية. ستولد أرباحاً على أي حال، بغض النظر عن شبكة عصبية أكثر ذكاءً أو أي روبوت محادثة يتعلم أولاً كيف يسخر. ستكون الركائز الأساسية مطلوبة من قبل جميع اللاعبين تماماً، و Ibiden مستعدة لتصبح الموردة الرئيسية لهم.

الخلاصة: Ibiden تؤكد فعلياً أن نقص البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي أمر جدي وطويل الأمد.