Samsung NAND: الأسعار تتضاعف في الوقت الذي كنتم تقرؤون فيه هذا العنوان

إذا كنتم تخططون لتجميع خادم جديد، أو ترغبون ببساطة في ترقية حاسوبكم المنزلي بقرص تخزين سريع، فلدي أخبار سيئة. قررت Samsung Electronics، التي تضع عمليًا قواعد اللعبة في سوق أشباه الموصلات، أن موسم الكرم غير المسبوق قد حان وقت إغلاقه. ففي الربع الأول من هذا العام، رفعت الشركة أسعار ذاكرة NAND الفلاشية بأكثر من 100%. وهذه ليست مجرد «تعديل في المسار»، بل صدمة سعرية حقيقية أربكت حتى موردي المكونات المعتادين على كل شيء.

لنستذكر السياق لندرك حجم المشكلة. طوال العام الماضي، كانت صناعة الذاكرة تمر بحالة ركود عميق: المستودعات متخمة، والطلب على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة يتراجع، والمصنّعون يتكبدون خسائر بمليارات الدولارات. واضطرت Samsung وSK Hynix وMicron إلى خفض الإنتاج بشكل جذري لوقف انهيار الأسعار. وكان يبدو حينها أن السوق سيتعافى بسلاسة. لكن الذكاء الاصطناعي دخل على الخط، وهو لا يحتاج إلى ذاكرة كثيرة فحسب، بل إلى كميات هائلة منها بشكل كارثي لتدريب النماذج اللغوية الضخمة. والنتيجة أن البندول تأرجح في الاتجاه المعاكس بسرعة مخيفة.

سمعنا أولًا عن ارتفاع أسعار DRAM بنحو 70%، والآن حان دور وحدات التخزين. ووفقًا لمصادر في كوريا الجنوبية، أنهت Samsung مفاوضاتها مع العملاء الرئيسيين في أواخر العام الماضي، ودخلت سياسة التسعير الجديدة حيز التنفيذ منذ يناير. والمفارقة الأكبر هنا أن السوق كان يتوقع ارتفاعًا، لكن لم يكن أحد مستعدًا لقفزة بمقدار الضعف. وهذا مثال كلاسيكي على كيفية استغلال لاعب مهيمن لحظة الشح، ليس فقط لتعويض خسائر الماضي، بل أيضًا لترسيخ هوامش ربح جديدة.

لماذا يهم الأمر الآن تحديدًا؟ لأن NAND هي أساس أي قرص SSD، من القرص الموجود في حاسوبكم المحمول إلى المصفوفات الضخمة في مراكز البيانات. وإذا كان قطاع الشركات لا يزال قادرًا على تحميل هذه التكاليف للمستخدمين النهائيين للخدمات السحابية، فإن الأمر سيكون اختبارًا جديًا للشركات المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية. ونرى بالفعل كيف بدأت تكلفة وحدات التخزين عالية الأداء بالارتفاع تدريجيًا، وهذا ليس سوى قمة جبل الجليد.

ويزيد الوضع تعقيدًا أن Samsung لا تنوي التوقف. فالشركة تجري حاليًا مفاوضات شرسة بشأن إمدادات الربع الثاني. ويتهامس أصحاب المعلومات الداخلية بأن اتجاه الزيادة سيستمر. وفي ظل أن الإنتاج لم يعد بعد إلى طاقته الكاملة عقب تخفيضات العام الماضي، وأن الطلب من عمالقة الذكاء الاصطناعي لا يزال في ازدياد، لا تملك الجهات المشترية أي أوراق ضغط. فإما أن تدفع ضعف السعر، وإما أن تبقى بلا مكونات في ذروة السباق التكنولوجي.

وفي هذه القصة بُعد جيوسياسي أيضًا. فـSamsung تُظهر بوضوح من صاحب الكلمة، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة والصين تطوير قدراتهما الإنتاجية الخاصة. وبينما يحاول المنافسون ضبط عملياتهم التصنيعية، يكتفي الكوريون بتغيير الأسعار في قوائمهم، ويجنون ثمار الشح العالمي. إنها لعبة بقاء قاسية لكنها منطقية في صناعة قد يكلّف فيها توقع خاطئ واحد عقودًا من الريادة.

ماذا يعني ذلك لنا؟ على الأرجح أننا سنشهد خلال الأشهر الستة المقبلة ارتفاعًا في أسعار كل شيء: من الهواتف الذكية ذات سعة الذاكرة الكبيرة إلى اشتراكات التخزين السحابي. فثورة الذكاء الاصطناعي تتطلب تضحيات، ويبدو أن أولى الضحايا هي تصوراتنا عن سهولة الوصول إلى المساحة الرقمية. وإذا كنتم لا تزالون ترون أقراص SSD بالسعر القديم في متجر محلي، فربما يكون ذلك أفضل استثمار هذا الشهر.

الخلاصة: ماتت الذاكرة الرخيصة، وعاش الشح. هل أنتم مستعدون لدفع «ضريبة الذكاء الاصطناعي» عند كل عملية شراء لجهاز إلكتروني؟