Samsung NAND: تطير الأسعار بمقدار النصف بينما كنت تقرأ هذا العنوان

إذا كنت تخطط لبناء خادم جديد أو ببساطة لترقية جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بمحرك تخزين سريع، فلدي أخبار سيئة لك. شركة سامسونج إلكترونيكس، التي تملي فعليًا القواعد في سوق أشباه الموصلات، قررت أن عصر الكرم غير المسبوق يجب أن ينتهي. في الربع الأول من هذا العام، رفعت الشركة أسعار ذاكرة NAND بأكثر من 100%.

هذا ليس مجرد "تصحيح للمسار"—بل هو صدمة سعرية حقيقية أثارت حتى موردي المكونات المتمرسين. دعنا نتذكر السياق لنفهم حجم المشكلة. طوال العام الماضي، كانت صناعة الذاكرة تعاني من كساد عميق: كانت المستودعات مكتظة، والطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول في انخفاض، وكانت الشركات المصنعة تسجل خسائر بمليارات الدولارات.

اضطرت سامسونج وSK Hynix وميكرون إلى تقليل الإنتاج بشكل حاد لوقف انخفاض الأسعار. بدا آنذاك أن السوق ستتعافى تدريجيًا. لكن الذكاء الاصطناعي دخل الساحة، مما يتطلب ليس فقط الكثير، بل كمية كارثية من الذاكرة لتدريب نماذج لغوية ضخمة.

نتيجة لذلك، تأرجح الرقاص في الاتجاه المعاكس بسرعة مرعبة. أولاً سمعنا عن ارتفاع أسعار DRAM بحوالي 70%، والآن تابعتها محركات التخزين. وفقًا لمصادر من كوريا الجنوبية، أنهت سامسونج المفاوضات مع العملاء الرئيسيين في نهاية العام الماضي، وبدأت سياسة التسعير الجديدة في يناير.

الشيء الأكثر سخرية هنا هو أن السوق توقعت نموًا، لكن لا أحد كان مستعدًا للقفزة المزدوجة. هذا مثال كلاسيكي على كيفية استخدام لاعب مهيمن لحظة نقص ليس فقط لتعويض الخسائر السابقة، بل لتعزيز هوامش جديدة. لماذا هذا مهم الآن؟ لأن NAND هي أساس كل SSD، من ما هو موجود في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك إلى المصفوفات الضخمة في مراكز البيانات.

إذا كان القطاع الحكومي لا يزال يستطيع نقل هذه التكاليف إلى المستخدمين النهائيين لخدمات السحابة، فبالنسبة لمصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية، سيكون هذا اختبارًا خطيرًا. نرى بالفعل أن تكلفة محركات الأداء العالي تبدأ في الارتفاع تدريجيًا، وهذا مجرد رأس جبل الجليد. يتفاقم الوضع بحقيقة أن سامسونج لا تنوي التوقف.

في هذه اللحظة، الشركة منخرطة في مفاوضات عدوانية للإمدادات في الربع الثاني. يتوجس المطلعون أن الاتجاه الصعودي سيستمر. في ظروف حيث الإنتاج لم يصل بعد إلى الطاقة الكاملة بعد الانخفاضات في العام الماضي، والطلب من عمالقة الذكاء الاصطناعي ينمو فقط، ليس لدى المشترين أي رافعة.

إما أن تدفع ضعف السعر أو تبقى بدون مكونات وسط سباق تكنولوجي. هناك أيضًا سياق جيوسياسي لهذه القصة. سامسونج توضح بوضوح من يسيطر على اللعبة في خلفية محاولات الولايات المتحدة والصين لتطوير تصنيعها الخاص.

بينما يحاول المنافسون إقامة عمليات تكنولوجية، يقوم الكوريون ببساطة بتغيير الأسعار في قوائم الأسعار الخاصة بهم، حصاد الكريمة من النقص العالمي. إنها لعبة بقاء قاسية لكن منطقية في صناعة حيث يمكن لتنبؤ واحد خاطئ أن يكلف عقودًا من القيادة. ماذا يعني هذا لنا؟ على الأغلب، في الأشهر الستة القادمة سنرى كل شيء يصبح أكثر تكلفة: من الهواتف الذكية ذات الذاكرة الكبيرة إلى اشتراكات التخزين السحابي.

تتطلب ثورة الذكاء الاصطناعي تضحيات، ويبدو أن الضحية الأولى كانت تصوراتنا عن إمكانية الوصول الرقمية. إذا رأيت محركات SSD بالسعر القديم في متجر محلي—ربما تكون هذه أفضل استثمار في الشهر الحالي. النقطة الأساسية: الذاكرة الرخيصة ماتت، وليحي النقص.