Samsung وSK Hynix: لماذا ستعاني خوادم الذكاء الاصطناعي لديكم قريباً من نقص مساحة التخزين

بينما يفقد العالم صوابه بسبب معالجات NVIDIA الرسومية وذاكرة HBM، قررت الشركتان الكوريتان العملاقتان Samsung وSK Hynix التذكير بأن أي شبكة عصبية، من دون «عقول» سريعة للتخزين طويل الأمد، ليست سوى آلة حاسبة سريعة بلا ذاكرة. وقد أدركت الصناعة أخيراً أن تدريب النماذج الضخمة لا يتطلب حساباً سريعاً فحسب، بل يتطلب أيضاً قراءة تيرابايتات من البيانات في لحظات.

ولهذا السبب تبدأ الشركتان الرائدتان في السوق، خلال الربع الثاني من هذا العام، إعادة هيكلة واسعة النطاق لمصانعهما. ويتعلق الأمر بالانتقال إلى إنتاج ما يُعرف بذاكرة «NAND»، وهي ذاكرة فلاش متقدمة ستشكل الأساس لجيل جديد من وحدات SSD الخاصة بالخوادم.

وتراهن Samsung هنا رهاناً كبيراً: فهي تناقش تحويل طاقة إنتاجية تتراوح بين 40 و50 ألف رقاقة سيليكون شهرياً. وهذه ليست مجرد تجديدات شكلية للخطوط، بل رهان كامل على أن الطلب على التخزين في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيحلّق عالياً في عام 2025، حين تدخل هذه الطاقات مرحلة الإنتاج الضخم.

لماذا الآن تحديداً؟ لنتذكر العام الماضي. كان سوق الذاكرة يعاني اضطراباً حاداً، وكانت المستودعات مكتظة برقائق قديمة، وهبطت الأسعار إلى ما دون الحدود المعقولة. لكن الازدهار المفاجئ للذكاء الاصطناعي التوليدي قلب الحسابات رأساً على عقب. فتبيّن أن وحدات SSD التقليدية للحواسيب المحمولة المنزلية لم تعد تهم أحداً، في المقابل أصبحت وحدات التخزين المؤسسية القادرة على تحمل أحمال هائلة أثناء تدريب LLM سلعة نادرة. وما تفعله Samsung وSK Hynix ببساطة هو أنهما تتبعان المال، فتحوّلان مصانعهما من إنتاج السلع الاستهلاكية الرخيصة إلى منتجات ذات هوامش ربح مرتفعة.

من الناحية التقنية، يعني ذلك الانتقال إلى عدد أكبر من الطبقات في ذاكرة 3D NAND. فإذا كنا نفرح سابقاً بـ128 طبقة، فإن الصناعة تستهدف الآن 236 طبقة وأكثر. وهذا أمر حاسم للذكاء الاصطناعي: فكلما ارتفعت كثافة التسجيل، قلّت المساحة التي يشغلها بيتابايت واحد من البيانات في الحامل، وقلّت الطاقة التي يستهلكها. وفي ظل استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بما يعادل مدناً صغيرة، تتحول كفاءة الطاقة في الذاكرة إلى مسألة بقاء.

ومن اللافت أن Samsung تخطط لبدء الإنتاج الضخم للذاكرة المحدّثة في وقت مبكر من العام المقبل. وهذا يعني أن الكوريين لا يرون في المدى القريب مؤشرات على «فقاعة» في الذكاء الاصطناعي. بل على العكس، فهم يستعدون لأن يزداد «الجوع» إلى البنية التحتية حدة. وإذا كنتم تعتقدون أن تجميع خادم يقتصر على البحث عن GPU، فسرعان ما ستدركون أن العثور على وحدة تخزين سريعة بسعة 30 أو 60 تيرابايت لن يكون أقل صعوبة.

والصلة بالأحداث السابقة واضحة هنا. فبعد أن تقدمت SK Hynix فعلياً في سباق ذاكرة HBM، وجدت Samsung نفسها في موقع اللاحق. وتحويل خطوط NAND بصورة هجومية محاولة ليس فقط للحفاظ على الحصة السوقية، بل أيضاً لانتزاع زمام المبادرة في قطاع مجاور. ففي النهاية، إذا تعذّر عليك بيع بطاقة الرسوميات، فبعها أسرع قرص في العالم لتشغيلها. وسوق Enterprise SSD ينمو الآن أسرع من أي وقت مضى، ولا ينوي الكوريون التخلي عن هذه الحصة لمنافسين أمريكيين أو صينيين.

الخلاصة: يراهن الكوريون على نقص طويل الأمد في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. فهل سيتمكن السوق من استيعاب هذه الكميات بحلول عام 2025، أم ينتظرنا أزمة فائض إنتاج جديدة وانهيار في أسعار الذاكرة؟