Bending Spoons levanta US$ 1,68 bilhão em IPO na Nasdaq acima da faixa indicada

A Bending Spoons, grupo de software de Milão dono de Vimeo, WeTransfer e Evernote, precificou suas ações no IPO nos EUA acima da faixa indicada e levantou US$ 1,68 bilhão antes de estrear na Nasdaq.

Quantas ações foram vendidas e a que preço

Segundo a Bloomberg, a empresa e acionistas atuais, entre eles a gestora Baillie Gifford, venderam 57,97 milhões de ações a US$ 29 cada. O valor ficou acima da faixa inicialmente indicada, de US$ 26-28 por ação, um sinal de demanda elevada dos investidores pela oferta.

Quais produtos a Bending Spoons tem

A Bending Spoons é um grupo de tecnologia de Milão que, nos últimos anos, comprou vários serviços de software conhecidos: a plataforma de vídeos Vimeo, o serviço de transferência de arquivos WeTransfer e o app de notas Evernote. As três marcas seguem reconhecidas no mercado de massa, e isso virou parte da tese de investimento da empresa antes do IPO.

• Resultado da oferta — US$ 1,68 bilhão captados
• Preço por ação — US$ 29 (acima da faixa de US$ 26-28)
• Ações vendidas — 57,97 milhões
• Entre os vendedores — a empresa e acionistas atuais, incluindo a Baillie Gifford
• Bolsa de estreia — Nasdaq

Vender ações acima da faixa inicial de US$ 26-28, a US$ 29 cada, é um desfecho raro para IPOs no mercado atual e costuma indicar que o livro de ofertas dos investidores teve excesso de demanda.

O que isso significa

A oferta bem-sucedida acima da faixa mostra que os investidores ainda estão dispostos a pagar um prêmio por consolidadores de serviços conhecidos, de consumo e de trabalho, mesmo com o mercado de IPOs, de modo geral, ainda seletivo. A Bending Spoons transformou uma série de aquisições de marcas conhecidas em uma das estreias de tecnologia mais notáveis da Nasdaq. A presença de um investidor como a Baillie Gifford entre os vendedores também confirma que o fundo decidiu realizar parte do lucro justamente no pico do interesse do mercado pela oferta.

Perguntas frequentes

Quanto a Bending Spoons levantou no IPO?

A empresa levantou US$ 1,68 bilhão ao vender ações a US$ 29 cada, acima da faixa indicada de US$ 26-28.

Quais serviços pertencem à Bending Spoons?

O grupo de Milão é dono da plataforma de vídeos Vimeo, do serviço de transferência de arquivos WeTransfer e do app de notas Evernote.