Wood Mackenzie : le marché américain des équipements électriques va tripler pour atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2030

Le marché américain des équipements pour centrales électriques va tripler d'ici 2030 et atteindre 65 milliards de dollars. Le cabinet d'analyse Wood Mackenzie désigne comme principal moteur de cette croissance les data centers qui font tourner l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Ce que montre le rapport de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie constate un virage sans précédent dans le secteur énergétique américain. Selon les analystes, d'ici 2030, les États-Unis vont tripler leurs dépenses en équipements de production, de transport et de distribution d'électricité. Ce marché est aujourd'hui estimé à environ 21-22 milliards de dollars et atteindra 65 milliards à la fin de la décennie.

Les data centers peuvent représenter jusqu'à 40 % des investissements totaux dans les nouveaux équipements électriques. Ce n'est pas un simple segment « notable » : c'est un basculement structurel. Il y a quelques années encore, les data centers passaient pour un consommateur d'électricité de niche. Aujourd'hui, ils deviennent le client systémique de toute la filière, de la production jusqu'au dernier kilomètre de la distribution.

En valeur absolue, cela représente 26 milliards de dollars rien que pour la demande des data centers, soit plus que l'ensemble du marché américain actuel des équipements électriques.

Pourquoi l'IA exige autant d'électricité

Les modèles de langage actuels sont entraînés sur des clusters de dizaines de milliers de GPU. Un seul de ces clusters consomme en continu des centaines de mégawatts, soit l'équivalent d'une petite ville industrielle. Après l'entraînement vient l'inférence : le modèle tourne en permanence pour répondre aux requêtes de millions d'utilisateurs.

Les plus grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud et Meta*, ont annoncé des programmes pluriannuels de construction de nouveaux data centers à travers le pays. Les investissements cumulés se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Chaque site nécessite sa propre sous-station haute tension, des kilomètres de câbles, des transformateurs de puissance et des sources d'alimentation de secours.

La demande progresse plus vite que la chaîne de production ne peut réagir. Les délais de livraison des transformateurs de puissance aux États-Unis sont passés de quelques mois à deux ou trois ans. Augmenter rapidement la production est impossible : ce sont des projets pluriannuels, très gourmands en capital.

Qui va en profiter

Le triplement du marché ouvre des perspectives de croissance concrètes pour plusieurs catégories d'acteurs :

• Fabricants de transformateurs de puissance : le segment le plus en tension ; les carnets de commandes sont pleins pour des années
• Câbliers : chaque grand data center exige des kilomètres de câbles haute tension
• Entreprises d'ingénierie et de construction : conception et montage de sous-stations et de points de raccordement aux réseaux de transport
• Fabricants d'onduleurs et de groupes électrogènes de secours : l'alimentation de secours est obligatoire par la réglementation pour tout data center
• Entreprises de stockage d'énergie : les systèmes de batteries servent de tampon lors des pics de charge

Parallèlement, le soutien public se renforce. Les autorités américaines subventionnent la construction de nouvelles capacités de production, y compris de petits réacteurs nucléaires modulaires, afin de garantir une alimentation de base stable aux sites d'IA très gourmands en énergie.

Ce que cela signifie

La révolution de l'IA ne repose pas seulement sur des puces et des algorithmes : elle se construit avec des tonnes de cuivre, d'acier et d'huile de transformateur. L'infrastructure énergétique physique devient un actif aussi stratégique que les modèles de langage eux-mêmes. Les entreprises capables de livrer rapidement du matériel électrique seront au centre du prochain cycle d'investissement, quel que soit le vainqueur final de la course aux modèles d'IA.

*Meta est classée organisation extrémiste et interdite en Russie.