Elon Musk a annoncé un plan de production conjointe de puces pour Tesla et SpaceX

Elon Musk a annoncé des plans pour créer une fabrication conjointe de puces pour Tesla et SpaceX. Si l'idée se concrétise, les deux plus grandes entreprises du milliardaire auront leur propre vertical de semiconducteurs — du design de cristaux à la fabrication. Cependant, Musk a une réputation bien établie de promettre une chose et de repousser régulièrement les délais.

Tesla et SpaceX se dirigent depuis longtemps vers leur propre silicium. Tesla développe des puces pour le pilote automatique depuis 2019 — quand l'entreprise a remplacé les solutions Nvidia par son propre FSD Computer. Le superordinateur Dojo pour former les réseaux de neurones du pilote automatique est construit sur des processeurs personnalisés D1.

SpaceX utilise l'électronique spécialisée dans les satellites Starlink — plus de 7 000 ont déjà été lancés — et dans les systèmes de contrôle de Starship. Le besoin annuel de puces des deux entreprises se mesure en milliards de dollars. Combiner les efforts sur les puces a du sens du point de vue économique : dépenses partagées en R&D, architectures unifiées, économies d'échelle.

À long terme, une telle verticale permettrait de réduire la dépendance à TSMC et Nvidia. Tesla construit déjà des clusters de GPU pour entraîner FSD et le robot Optimus, et Musk s'est plaint publiquement à plusieurs reprises de la pénurie de puces et des coûts élevés. La fabrication interne éliminerait ce point douloureux.

Mais l'annonce a un revers. Musk surestime systématiquement la vitesse de mise en œuvre des projets. Cybertruck a été annoncé en 2019 — il n'est entré en production de masse qu'en 2023.

L'autonomie complète de Tesla est promise pour dans un an depuis 2016. Starship a reporté à plusieurs reprises ses premiers vols orbitaux. Robotaxi était prévu pour 2020, puis 2024 — le service n'a jamais été lancé à grande échelle.

La fabrication de semiconducteurs est l'une des industries les plus capitalistiques et technologiquement complexes du monde. TSMC construit une usine sur plusieurs années et investit des dizaines de milliards de dollars. Intel a investi plus de 100 milliards de dollars au cours de la dernière décennie et reste toujours à la traîne des leaders en technologie de procédé.

Entrer dans ce jeu à partir de zéro est une tâche d'au moins 7-10 ans même avec les ressources de Musk. Pour l'instant, les détails manquent : les délais sont inconnus, les partenaires technologiques sont inconnus et les montants d'investissement sont inconnus. Mais la direction stratégique est claire.

Les plus grandes entreprises technologiques s'éloignent activement de la dépendance aux fournisseurs externes de silicium : Apple — puces propriétaires, Google — TPU, Amazon — Trainium. Tesla et SpaceX suivent le même chemin. Si Musk réussit à concrétiser au moins une partie du plan, cela créera un nouvel acteur fondamental dans le matériel d'IA avec une utilisation massive de capacité interne dès le premier jour d'exploitation.