Satya Nadella défend Copilot : les milliards dépensés ne sont pas vains (ou du moins c'est ce qu'il dit)

Imaginez que vous dépensez des dizaines de milliards de dollars pour construire d'énormes temples numériques, mais les passants dans la rue chuchotent que personne ne prie à l'intérieur. C'est à peu près la situation dans laquelle se trouve Satya Nadella. Tandis que Microsoft verse du béton et des cartes graphiques dans de nouveaux centres de données, des rumeurs désagréables se propagent sur le marché : apparemment, Copilot n'est qu'un accessoire coûteux qui s'accumule de la poussière sur l'étagère chez la plupart des clients d'entreprise. Nadella a décidé qu'il était temps de sortir les rapports et de montrer au monde que sa créature IA non seulement existe, mais prospère dans la routine quotidienne de millions de personnes.

Le problème ici n'est pas la simple curiosité des analystes. Les investisseurs deviennent visiblement nerveux en regardant les factures d'électricité et les achats infinis de puces Nvidia. Lorsque vous dépensez de telles sommes, la réponse standard du type "tout va selon le plan" cesse de fonctionner.

Vous devez prouver que les gens cliquent vraiment sur cette icône dans le coin de l'écran non pas par accident ou par simple intérêt. Nadella affirme que le nombre d'abonnés payants de GitHub Copilot a augmenté de 180 % en termes annuels. C'est un chiffre sérieux, sachant que les programmeurs sont peut-être le public le plus cynique, qu'on ne peut pas acheter avec de simples slogans de marketing.

S'ils paient, cela signifie que l'outil leur fait vraiment gagner du temps.

Cependant, en dehors du monde douillet du code logiciel, la situation est nettement plus complexe. Microsoft met activement en œuvre l'IA dans la suite Office, essayant de transformer Word et Excel en quelque chose de plus que simplement des outils pour taper du texte et faire des feuilles de calcul. Nadella affirme qu'il y a eu un doublement du nombre d'utilisateurs de Copilot pour Microsoft 365 au dernier trimestre.

Cela semble impressionnant, mais le diable est, comme toujours, dans les détails. Nous ne savons toujours pas la définition exacte d'« utilisateur actif » dans les métriques de Microsoft. S'agit-il de quelqu'un qui a demandé au réseau de neurones de raccourcir un e-mail par semaine, ou de quelqu'un qui lui a confié entièrement la rédaction des procès-verbaux de réunion ?

Pour l'instant, l'entreprise garde ces détails pour elle.

Le contexte de cette lutte désespérée pour l'attention des utilisateurs a des racines qui remontent à des décennies. Microsoft a passé trop longtemps dans le rôle de « poursuivant » à l'époque mobile et dans la sphère de la recherche Internet. Maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, l'entreprise mène la course technologique, et la peur de perdre ce rythme les force à agir de manière extrêmement agressive.

Chaque nouveau centre de données est un pari énorme que l'IA générative deviendra le nouveau système d'exploitation sans lequel les entreprises ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Si Nadella a raison, nous assistons à la naissance d'un nouvel écosystème comparable en ampleur à l'émergence d'Internet. Sinon, ce sera le monument le plus coûteux aux attentes exagérées de l'histoire de la technologie.

Les critiques comparent souvent Copilot à l'infâme Clippy du début des années 2000. Mais la différence fondamentale est que Clippy ne nécessitait pas des milliards de dollars pour soutenir son existence virtuelle. L'IA moderne est une bête incroyablement gourmande en ressources, exigeant un flux constant d'énergie et de puissance de calcul. Nadella insiste sur le fait que cette bête apporte déjà une valeur réelle aux entreprises, en automatisant les travaux routiniers fastidieux. Il cite des exemples de grandes entreprises qui économiseraient apparemment des milliers d'heures de travail. Mais tant que cet impact ne se reflète pas directement dans le bénéfice net des rapports trimestriels, le scepticisme de Wall Street ne disparaîtra pas.

C'est intéressant d'observer à quelle vitesse la rhétorique de la haute direction change. Il y a un an, on nous promettait la magie et la singularité technologique, et maintenant on nous montre des graphiques secs de rétention d'utilisateurs. Cela peut être un signe de la maturation de la technologie, quand l'enthousiasme cède la place au pragmatisme. Microsoft a posé les fondations sur lesquelles elle doit maintenant construire quelque chose de tangible et rentable. Sinon, même la sérénité infinie et le charme de Satya Nadella ne sauveront pas l'entreprise des questions embarrassantes sur les véritables destinataires de l'argent des actionnaires.

Point clé : Microsoft tente de convaincre le marché que l'IA n'est plus une expérience, mais un outil de travail quotidien, mais le véritable degré de dépendance des utilisateurs à Copilot ne sera connu que lorsque l'entreprise décidera de divulguer les données sur l'activité quotidienne, plutôt que les chiffres généraux d'abonnement.