Mark Douglas, CEO de MNTN, doute que Meta puisse bousculer AWS et Google Cloud

Mark Douglas, directeur général de l'entreprise de technologie publicitaire MNTN, s'est montré sceptique sur Bloomberg face aux informations selon lesquelles Meta envisagerait de sortir de son cœur de métier publicitaire pour s'attaquer au marché de l'infrastructure cloud.

Que vise Meta ?

Selon les informations évoquées par Mark Douglas, Meta étudie une extension de ses activités vers l'infrastructure cloud, un marché aujourd'hui dominé par des acteurs comme AWS et Google Cloud. Pour une entreprise qui a historiquement tiré ses revenus de la publicité, il s'agirait d'entrer dans un segment entièrement nouveau.

• Intervenant : Mark Douglas, directeur général de MNTN
• Sujet : les informations sur les projets de Meta dans l'infrastructure cloud
• Concurrents cités : AWS et Google Cloud
• Format : interview sur Bloomberg, dans l'émission « The Close » animée par Romaine Bostick et Katie Greifeld

Pourquoi Mark Douglas doute-t-il du succès de Meta ?

Mark Douglas avance deux arguments concrets contre les chances de Meta sur ce marché. D'abord, les coûts de changement (switching costs) élevés pour les entreprises déjà clientes des fournisseurs cloud : celles-ci rechignent à migrer leur infrastructure d'un prestataire à l'autre, en raison de la complexité et des risques d'une telle opération. Ensuite, selon lui, Meta ne dispose pas de capacités excédentaires d'infrastructure IA qu'elle pourrait monétiser via des services cloud destinés à des clients externes, contrairement à AWS et Google Cloud, qui ont conçu dès l'origine leur infrastructure pour louer leurs capacités.

Pourquoi est-ce important pour évaluer Meta ?

Mark Douglas s'exprime en dirigeant d'une entreprise d'adtech, c'est-à-dire en client potentiel de services cloud. Son argument sur les switching costs souligne l'aspect pratique du problème : même si Meta est techniquement capable de bâtir une plateforme cloud compétitive, convaincre les entreprises clientes d'AWS et de Google Cloud de transférer leur infrastructure vers un nouvel acteur constitue un défi distinct, et bien plus ardu que le développement du produit lui-même.

Ce que cela signifie

Le scepticisme de Mark Douglas renvoie à une question plus large pour tout le secteur : des entreprises dont l'infrastructure IA a d'abord été construite pour leurs propres produits, comme Meta, peuvent-elles rivaliser d'égal à égal avec des fournisseurs cloud dont la location de puissance de calcul a toujours été le modèle économique central ? La question reste ouverte pour l'instant, mais l'émergence publique de ces doutes montre que le marché ne considère pas l'arrivée de Meta dans le cloud comme un succès acquis d'avance.