Anthropic تشتري توربينات غاز بقيمة 3.4 مليار دولار: 1.7 غيغاواط لتشغيل الذكاء الاصطناعي

لطالما كانت Anthropic شركة تستأجر ولا تبني. الخوادم والقدرات، وحتى القدرات الحاسوبية من منافس، كلها كانت بالإيجار. والآن تشتري توربينات غاز بقيمة 3.4 مليار دولار. وحين تذهب شركة كهذه بحثاً عن معدات لتوليد الكهرباء، فإن مشكلة الطاقة لم تعد نظرية.

ما الذي حدث بالضبط

بحسب صحيفة فايننشال تايمز، كما نقلها موقع TechCrunch، تشتري Anthropic مولّدات من Caterpillar بقدرة إجمالية تصل إلى 1.7 غيغاواط. وهذا مستوى محطة كهرباء كبيرة. وكان مورّد المعدات OnePWR قد طلبها في الأصل قبل نحو عامين. لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة لأنه لم يجد تمويلاً. ولا يزال سبب ذلك غير واضح في ظل وجود عميل مثل Anthropic.

كانت Anthropic تخطط لشراء التوربينات من OnePWR، لكنها توجهت في النهاية مباشرة إلى الشركة المصنّعة. ومن المرجح أنها أرادت أيضاً ألا تذهب هذه القدرة إلى منافس. وهذا تخمين من كاتب المادة وليس حقيقة مؤكدة.

لماذا يخرج هذا عن الاستراتيجية المعتادة

في وثيقة S-1 المقدَّمة في مايو، كشفت Anthropic أنها تدفع لشركة xAI (التابعة لـ SpaceX) 1.25 مليار دولار شهرياً مقابل القدرات الحاسوبية. والعقد ساري حتى مايو 2029. وهذا نحو 15 مليار دولار سنوياً. وكتبت الشركة هناك أيضاً أنها تتوقع «عقود خدمات مماثلة إضافية». أي أن الخطة الأساسية كانت بسيطة: استئجار قدرات الآخرين والنمو بفضلها.

للمقارنة، 3.4 مليار دولار للتوربينات أقل من إيجار ثلاثة أشهر لدى xAI. فالمبلغ ليس ضخماً قياساً بالنفقات الأخرى. لكن الخطوة نفسها تُظهر أن استئجار الحوسبة لا يكفي إذا لم تتوفر الكهرباء لتشغيلها.

والعنق الزجاجي هنا ليس الرقائق بل الطاقة. فقد امتد طابور توربينات الغاز حتى مطلع ثلاثينيات القرن. وقد يستغرق الربط بشبكة الكهرباء المدة نفسها. ومن لم يحجز مكانه في الطابور قبل عامين لا يبقى أمامه سوى شراء طلبات الآخرين، ويبدو أن Anthropic فعلت ذلك تحديداً.

وهي ليست وحدها. فقد أعلنت Google وAmazon وMicrosoft وMeta أيضاً خططاً لبناء محطات غاز كبيرة قرب مراكز بياناتها حتى لا تعتمد على الشبكة العامة. بل إن ارتفاع الطلب أعاد الاهتمام بالتكسير الهيدروليكي. ووفق الخطط الحالية، قد تستهلك مراكز البيانات الأمريكية بحلول 2035 غازاً أكثر مما تستهلكه ألمانيا واليابان معاً.

المخاطر وما يجب فعله عملياً

للرهان على الغاز وجه آخر. فسعر الوقود يصبح بنداً مباشراً في تكلفة الحوسبة. وبحسب تقدير أحد المحللين، قد يرتفع سعر الغاز في بعض الأسواق بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العقد. وعندها قد تندم Anthropic بمرارة على هذه الصفقة. هذا توقع خبير واحد وليس ضماناً، لكن الخطر حقيقي: فالتوربينات لا يمكن إعادتها، وسعر الوقود خارج عن السيطرة.

وما يعنيه ذلك لمن يبنون منتجات على النماذج:

• لا تفترضوا في نموذج أعمالكم انخفاضاً مستقراً في أسعار الرموز (التوكنات). فإذا ارتفعت كلفة الطاقة، لن تبقى الحوسبة الرخيصة أمراً مسلّماً به.
• قد تظهر قيود القدرات في صورة حدود استخدام وطوابير وصول وأولوية للعملاء الكبار. فكّروا في بديل على مستوى البنية: مزوّد ثانٍ أو نموذج أخف للطلبات غير الحرجة.
• كفاءة الاستدلال تصبح ميزة تنافسية حقيقية. فالتخزين المؤقت وتوجيه الطلبات بحسب تعقيدها والنماذج الأصغر حيث تكفي، توفّر ليس المال فحسب بل الكيلوواطات أيضاً.
• إذا كنتم مؤسسين وتبحثون عن بنية تحتية، فانظروا من أين تأتي الكهرباء فعلياً لدى المزوّد. فنقص الطاقة خطر على المورّد، وبالتالي عليكم.

وثمة تفصيل مهم آخر: Anthropic تستعد للطرح العام الأولي. وبالنسبة للمستثمرين، فإن شراء التوربينات إشارة إلى أن الشركة مستعدة للاستثمار في بنيتها التحتية الخاصة والتحكم بالاختناقات. ومن جهة أخرى، فهذه أصول ثقيلة واعتماد على سوق الغاز، وهو ما لم يكن موجوداً في نموذج الإيجار الخالص.

والخلاصة العامة بسيطة. فسباق الذكاء الاصطناعي لم يعد على أفضل النماذج والرقائق فحسب، بل على الغيغاواطات أيضاً. ومن يؤمّن الطاقة لنفسه أولاً سيتمكن من تقديم قدرات أكبر وتحمّل قفزات الطلب بثبات أكبر. أما الباقون فسيضطرون إلى استئجار ما يتبقى، ودفع ثمنه بسعر ليس ملزماً بالانخفاض.