EUA avaliam exigir licença para exportar chips da Nvidia e da AMD para o mundo todo

O governo dos Estados Unidos se prepara para um movimento que pode redesenhar o mapa global da inteligência artificial. Segundo a Bloomberg, a administração de Donald Trump avalia seriamente instituir licenciamento obrigatório para a exportação de aceleradores de IA da Nvidia e da AMD, colocando na prática cada venda internacional de chips avançados sob o controle direto de Washington.

Para entender a dimensão da iniciativa, é preciso olhar o equilíbrio de forças atual. A Nvidia controla mais de oitenta por cento do mercado mundial de aceleradores para treinamento de redes neurais. Seus chips das séries H100, H200 e os novos Blackwell são a base sobre a qual se constroem data centers de Tóquio a Riade. A AMD, com a linha Instinct MI300, tem uma fatia bem menor, mas em crescimento. Juntas, as duas empresas são praticamente as únicas fornecedoras do poder computacional necessário para treinar grandes modelos de linguagem e outras infraestruturas avançadas de IA. Controlar suas exportações é controlar o ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial em cada país do mundo.

A ideia não surgiu do nada. Já em outubro de 2022, o governo Biden impôs restrições duras ao envio de chips avançados à China e, em outubro de 2023, as ampliou, fechando brechas com modelos intermediários de aceleradores. No entanto, aquelas sanções eram pontuais: visavam especificamente Pequim e algumas organizações ligadas ao complexo militar-industrial chinês. O que se discute agora é fundamentalmente diferente em escala. Não se trata de bloquear um único rival geopolítico, mas de criar um sistema universal de autorizações que atingiria todos os países compradores, sem exceção. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia, países europeus: todos teriam de obter aprovação do governo americano para receber um lote de chips de IA.

Tecnicamente, implementar esse sistema exigiria uma infraestrutura burocrática pesada. O Bureau de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA, que já administra o controle de exportações, teria de processar milhares de pedidos de empresas do mundo todo. Surgem dúvidas sobre critérios de aprovação, prazos de análise e a possibilidade de recorrer de negativas. Para os compradores, isso significa entregas imprevisíveis e a impossibilidade de planejar a longo prazo a construção de data centers. Para a Nvidia e a AMD, uma possível desaceleração das vendas e cadeias logísticas mais complicadas, que já estão sob pressão pela demanda colossal.

As consequências para o mercado global podem ser de grande alcance. Países que até agora compravam aceleradores americanos livremente passariam a investir com mais vigor em desenvolvimento próprio. A China já segue esse caminho com o Huawei Ascend, mas programas semelhantes podem surgir agora na Europa, na Índia e no Oriente Médio. Paradoxalmente, a tentativa de reforçar o controle pode acelerar a fragmentação do mercado e, no fim, enfraquecer o domínio das fabricantes de chips americanas. Os investidores já estão inquietos: as ações da Nvidia reagem a qualquer notícia sobre restrições à exportação, e estender o controle ao mundo inteiro representa um nível de risco regulatório completamente diferente.

Há também uma dimensão geopolítica. Um sistema de licenciamento transforma chips de IA em instrumento de política externa: não um chicote de sanções, mas uma alavanca de pressão permanente. Quer construir uma infraestrutura de IA soberana? Peça permissão a Washington. Isso cria uma assimetria com a qual os aliados dos EUA podem não concordar. A União Europeia, que já promove o conceito de soberania tecnológica, ganharia um argumento poderoso para desenvolver sua própria indústria de semicondutores. As monarquias do Oriente Médio, que investem bilhões em projetos de IA, passariam a depender da conjuntura política em Washington.

É importante frisar que, por enquanto, trata-se apenas de uma iniciativa em análise, e não de uma decisão tomada. Entre a discussão nos gabinetes e um decreto assinado há uma distância que nem sempre é vencida, sobretudo quando lobistas das maiores corporações de tecnologia se opõem. A Nvidia e a AMD, cuja receita depende em grande parte das vendas internacionais, certamente vão acionar todas as alavancas de influência disponíveis. Mas o simples fato de uma medida dessas ser discutida a sério sinaliza uma mudança profunda: a era em que chips avançados de IA eram apenas uma mercadoria está chegando ao fim. Eles se tornam um recurso estratégico, e os governos vão tratá-los como tal.