La demande pour les processeurs Arm s’envole portée par l’AI — le volume des commandes double à 2 milliards de dollars

Arm Holdings connaît une demande sans précédent pour ses architectures CPU. Le PDG de l'entreprise, Rene Haas, a déclaré que les volumes de commandes des dernières semaines ont explosé : en cinq semaines, l'entreprise a reçu des commandes d'une valeur de 2 milliards de dollars, ce qui est le double du volume mensuel habituel. Selon le PDG, ils n'ont jamais vu une telle croissance auparavant, et la vague ne fait que commencer.

Pourquoi l'IA ouvre un front chez Arm

Le principal moteur de la demande est l'informatique IA dans les centres de données. Les fournisseurs de cloud migrent massivement vers l'architecture Arm pour servir les grands modèles de langage. Tandis que les salles de serveurs étaient auparavant dominées par Intel et AMD avec leur architecture x86, Arm capture maintenant activement le marché en tant qu'alternative avec une efficacité énergétique nettement supérieure et un coût total de possession inférieur.

Cette migration se produit parce que l'entraînement des modèles d'IA modernes nécessite des pétabytes de puissance de calcul et des semaines d'exploitation de grands clusters. Les fournisseurs de cloud face à de tels volumes se confrontent à des factures d'électricité colossales — parfois des milliards de dollars pour une seule exécution de l'entraînement d'un grand modèle. Les puces Arm permettent de réduire la consommation d'énergie de 30 à 40 % par rapport à x86, ce qui signifie économiser des milliards de dollars sur plusieurs années d'exploitation.

Les principaux avantages d'Arm pour les fournisseurs de cloud :

• Consommation d'énergie 30-40 % inférieure à l'architecture x86 — économies sur l'électricité et le refroidissement
• L'architecture se met à l'échelle pour les clusters de milliers de serveurs sans perte d'efficacité
• Le soutien des géants du cloud (AWS Graviton, Google TPU, Microsoft Cobalt) garantit les outils et les logiciels
• Réduction du coût total de possession d'un cluster de 20-25 % même avec des licences

Les smartphones se retirent, les serveurs avancent

À ce titre, le marché des smartphones — historiquement la principale source de revenus d'Arm — connaît une stagnation sérieuse. Les navires amiraux sont lancés rarement, les consommateurs conservent les anciens téléphones plus longtemps, les fabricants gèlent le lancement de nouvelles gammes. La concurrence empêche les hausses de prix. Le segment mobile, qui a été le moteur de croissance d'Arm en 2010-2020, ne croît plus.

Mais c'est une bénédiction pour l'entreprise, pas une malédiction. La demande de puces de serveur pour l'infrastructure IA compense entièrement la baisse du segment mobile avec une grande marge. Selon les prévisions des analystes, les centres de données deviendront la principale source de revenus d'Arm dès 2026-2027 — un tournant dans l'histoire de l'entreprise.

« C'est une explosion de la demande que nous n'avions jamais vue auparavant », a déclaré

Rene Haas.

Ce que cela signifie

Arm se transforme d'un spécialiste de la mobilité en principal fournisseur de puces pour l'infrastructure IA et l'informatique en cloud. Cela reformatera l'ensemble du marché des processeurs au cours des 5-7 prochaines années et intensifiera considérablement la concurrence entre les fournisseurs de cloud pour les solutions les plus efficaces et les plus économiques pour l'entraînement de grands modèles. Les entreprises qui ne passent pas à Arm maintenant risquent de rester à la traîne dans la course à la puissance de calcul.