La demanda de procesadores Arm se dispara por la IA: los pedidos se duplican hasta los 2.000 millones de dólares

Arm Holdings registra una demanda sin precedentes de sus arquitecturas de CPU. El CEO de la compañía, Rene Haas, afirmó que el volumen de pedidos se ha disparado en las últimas semanas: en cinco semanas recibió pedidos por 2.000 millones de dólares, el doble de su volumen mensual habitual. Según el CEO, nunca habían visto un crecimiento así, y la ola apenas empieza.

Por qué la IA da la vuelta a la situación de Arm

El principal motor de la demanda es la computación de IA en centros de datos. Los proveedores de nube migran en masa a la arquitectura Arm para servir grandes modelos de lenguaje. Si antes las salas de servidores estaban dominadas por Intel y AMD con su arquitectura x86, ahora Arm gana terreno como alternativa con una eficiencia energética mucho mayor y un coste total de propiedad más bajo.

Esta migración se debe a que el entrenamiento de los modelos de IA actuales exige petabytes de cómputo y semanas de trabajo de grandes clústeres. A ese volumen, los proveedores de nube afrontan facturas eléctricas colosales, a veces de varios miles de millones de dólares por una sola ejecución de entrenamiento de un modelo grande. Los chips Arm permiten reducir el consumo energético un 30-40% frente a x86, lo que supone ahorrar miles de millones de dólares tras varios años de operación.

Principales ventajas de Arm para los proveedores de nube:

• Consumo un 30-40% inferior al de la arquitectura x86, con ahorro en electricidad y refrigeración
• La arquitectura escala a clústeres de miles de servidores sin perder eficiencia
• El respaldo de los gigantes de la nube (AWS Graviton, Google TPU, Microsoft Cobalt) garantiza herramientas y software
• El coste total de propiedad del clúster baja un 20-25%, incluso con las licencias

Los smartphones retroceden, los servidores avanzan

Mientras tanto, el mercado de smartphones, históricamente la principal fuente de ingresos de Arm, atraviesa un estancamiento serio. Los buques insignia llegan con menos frecuencia, los consumidores conservan más tiempo sus móviles y los fabricantes congelan el lanzamiento de nuevas gamas. La competencia impide subir los precios. El segmento móvil, que fue la locomotora del crecimiento de Arm en 2010-2020, ya no crece.

Pero para la compañía esto es un alivio, no un desastre. La demanda de chips de servidor para infraestructura de IA compensa con creces la caída del segmento móvil. Según los analistas, los centros de datos serán la principal fuente de ingresos de Arm ya en 2026-2027, un punto de inflexión en la historia de la empresa.

«Es una explosión de demanda que no habíamos visto antes», dijo

Rene Haas.

Qué significa

Arm pasa de ser un especialista en móviles a convertirse en el principal proveedor de chips para infraestructura de IA y computación en la nube. Esto reconfigurará todo el mercado de procesadores durante los próximos 5-7 años e intensificará de forma notable la competencia entre proveedores de nube por las soluciones más eficientes y baratas para entrenar grandes modelos. Las empresas que no migren a Arm ahora corren el riesgo de quedarse atrás en la carrera por la potencia de cálculo.