Arm lanza sus propios chips de IA, con Meta, OpenAI y Cloudflare como primeros clientes

Arm ha hecho algo que hacía tiempo nadie esperaba de ella: la compañía que durante tres décadas vendió licencias de arquitectura de procesadores entra en el mercado de chips de IA terminados. Entre los primeros compradores del nuevo hardware están Meta, OpenAI, Cerebras y Cloudflare.

Arm se fundó en 1990 en Cambridge y levantó uno de los negocios tecnológicos más exitosos con un modelo poco habitual: no fabrica hardware, pero vende a cualquiera el derecho a usar su arquitectura. Hoy funcionan con procesadores Arm los smartphones iPhone y Android, los chips de la serie M de Apple, buena parte de la infraestructura de servidores de los proveedores de nube y miles de millones de dispositivos integrados en todo el mundo. Según la compañía, solo en 2023 se enviaron más de 30.000 millones de chips con su arquitectura.

Fabricar chips propios supone un cambio de modelo de negocio de fondo. Por un lado, Arm accede a un margen mayor: el fabricante de un chip terminado gana bastante más que quien vende una licencia. Por otro, empieza a competir directamente con quienes usan su arquitectura: Qualcomm, MediaTek, Samsung y Apple. A todos ellos Arm les vende al mismo tiempo propiedad intelectual. Es un equilibrio delicado que exigirá buena gestión.

La elección de los primeros clientes es reveladora. Meta construye activamente su propia infraestructura de IA y reduce su dependencia de NVIDIA. OpenAI busca alternativas a las costosas H100 para entrenar y ejecutar inferencia con sus modelos. Cerebras se especializa en chips de IA y es una de las startups de más rápido crecimiento del sector. Cloudflare despliega capacidades de IA en servidores edge de todo el mundo. Las cuatro necesitan ya chips potentes y eficientes para tareas de IA.

Los detalles del nuevo chip aún no se han revelado por completo. Se sabe que es una CPU para IA: un procesador central con bloques optimizados para cálculo de redes neuronales. Eso lo distingue de las soluciones de NVIDIA basadas en GPU o de las TPU especializadas de Google. El enfoque de CPU puede tener demanda donde se necesite inferencia en el borde de la red, cargas mixtas de IA y cómputo convencional, o un perfil de consumo energético predecible, parámetros especialmente importantes para operadores de infraestructura edge como Cloudflare.

El movimiento encaja en una tendencia más amplia: las mayores tecnológicas buscan controlar toda la cadena de valor, desde la arquitectura hasta el hardware terminado. Apple lo hace desde hace años con los chips de las series M y A. Google construye TPU para sus propias necesidades. Amazon desarrolla Trainium e Inferentia. Microsoft experimenta con sus propios aceleradores de IA. Ahora Arm se suma a la lista.

Para el mercado, esto significa una fragmentación creciente del ecosistema de chips de IA. NVIDIA sigue dominando con una cuota superior al 80% del mercado de GPU para IA, pero cada vez hay más alternativas, y llegan desde lugares inesperados. Arm, con su autoridad arquitectónica, sus vínculos en la industria y su experiencia diseñando procesadores eficientes, es un competidor potencialmente serio.

La pregunta clave es si la compañía logrará conservar la confianza de sus antiguos licenciatarios mientras se convierte en su rival en el mercado de chips terminados.

*Meta está reconocida como organización extremista y prohibida en Rusia.