الطلب على معالجات Arm يقفز بفضل الذكاء الاصطناعي: حجم الطلبيات يتضاعف إلى 2 مليار دولار

تشهد Arm Holdings طلباً غير مسبوق على معماريات المعالجات (CPU) التي تطورها. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة Rene Haas بأن حجم الطلبيات قفز بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة: فخلال خمسة أسابيع تلقّت الشركة طلبيات بقيمة 2 مليار دولار، أي ضعف حجمها الشهري المعتاد. وبحسب الرئيس التنفيذي، لم تشهد الشركة نمواً كهذا من قبل، والموجة لا تزال في بدايتها.

لماذا يقلب الذكاء الاصطناعي موازين القوى لصالح Arm

المحرك الرئيسي للطلب هو حوسبة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. فمزوّدو الخدمات السحابية ينتقلون بكثافة إلى معمارية Arm لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة. وبعد أن كانت Intel وAMD بمعماريتهما x86 تهيمنان على غرف الخوادم، تتقدم Arm الآن بنشاط في هذه السوق بوصفها بديلاً يتميز بكفاءة طاقة أعلى بكثير وتكلفة ملكية أقل.

ويحدث هذا الانتقال لأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة يتطلب حوسبة بحجم بيتابايتات وأسابيع من عمل مجموعات الخوادم الضخمة. وفي مثل هذه الأحجام، يواجه مزوّدو الخدمات السحابية فواتير كهرباء هائلة، تصل أحياناً إلى عدة مليارات من الدولارات لتشغيل تدريب واحد لنموذج كبير. وتتيح رقائق Arm خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30-40% مقارنة بمعمارية x86، ما يعني توفير مليارات الدولارات على مدى سنوات التشغيل.

أبرز مزايا Arm لمزوّدي الخدمات السحابية:

• استهلاك الطاقة أقل بنسبة 30-40% من معمارية x86، ما يوفر في تكاليف الكهرباء والتبريد
• تتوسع المعمارية لتشمل مجموعات من آلاف الخوادم دون فقدان الكفاءة
• دعم عمالقة الخدمات السحابية (AWS Graviton وGoogle TPU وMicrosoft Cobalt) يضمن توافر الأدوات والبرمجيات
• خفض إجمالي تكلفة ملكية المجموعة بنسبة 20-25% حتى مع احتساب رسوم التراخيص

الهواتف الذكية تتراجع والخوادم تتقدم

في المقابل، يعاني سوق الهواتف الذكية، المصدر الرئيسي لإيرادات Arm تاريخياً، من ركود حاد. فالهواتف الرائدة تصدر بوتيرة أقل، ويحتفظ المستهلكون بهواتفهم القديمة لفترة أطول، وتجمّد الشركات المصنِّعة إطلاق خطوط إنتاج جديدة. كما تحول المنافسة دون رفع الأسعار. فقطاع الهواتف المحمولة، الذي كان قاطرة نمو Arm في الفترة 2010-2020، لم يعد ينمو.

لكن ذلك لا يمثل مشكلة للشركة، بل هو في صالحها. فالطلب على رقائق الخوادم الخاصة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية يعوّض تراجع قطاع الهواتف المحمولة بالكامل وبهامش كبير. وبحسب توقعات المحللين، ستصبح مراكز البيانات المصدر الرئيسي لإيرادات Arm في وقت مبكر يصل إلى 2026-2027، وهي نقطة تحول في تاريخ الشركة.

«هذا انفجار في الطلب لم نشهده من قبل»، قال Rene Haas.

ماذا يعني ذلك

تتحول Arm من متخصصة في معالجات الأجهزة المحمولة إلى مورّد رئيسي للرقائق الخاصة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية والحوسبة السحابية. وسيعيد ذلك تشكيل سوق المعالجات بأكمله خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، وسيزيد بشدة حدة المنافسة بين مزوّدي الخدمات السحابية على الحلول الأكثر كفاءة والأقل تكلفة لتدريب النماذج الكبيرة. أما الشركات التي لا تنتقل إلى Arm الآن، فتخاطر بالتخلف عن الركب في سباق القدرات الحوسبية.