شركات AI الأميركية تخاطر بتعطيل تشغيل ما يصل إلى نصف مراكز البيانات بسبب نقص الطاقة

تواجه الولايات المتحدة واقعاً مؤلماً من طفرة الذكاء الاصطناعي: بناء مراكز البيانات للنماذج والخدمات الجديدة أثبت أنه أسرع في العروض التقديمية مما هو عليه على الأرض. وفقاً لتقديرات Sightline Climate، في عام 2026، قد يتأخر من 30% إلى 50% من مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أو قد لا تنطلق على الإطلاق.

نطاق التأخيرات

المشكلة تبدو بالفعل منهجية وليست محلية. حدّد المحللون 140 مشروعاً يجب أن تضيف ما لا يقل عن 16 GW من سعة الحوسبة بحلول نهاية عام 2026. لكن فقط حوالي 5 GW موجودة حالياً في مرحلة البناء النشطة.

بالنسبة لهذا النوع من المرافق، هذا فجوة مقلقة: دورة البناء القياسية تستغرق من 12 إلى 18 شهراً، لذلك المشاريع التي بحلول ربيع عام 2026 لم تبدأ بعد أعمال البناء تفقد عملياً فرصة الوفاء بالمواعيد المعلنة. الصورة تصبح أكثر قسوة عند النظر إلى ما بعد سنة واحدة. 16 GW إضافية من السعة تبقى في مرحلة الإعلان دون علامات واضحة على تقدم حقيقي.

في غضون ذلك، أظهرت السنة الماضية بالفعل أن الصناعة تقلل من تقدير حدودها بشكل مزمن: تم تأجيل حوالي 26% من السعة المعلنة، وتم تأجيل النشر التجاري لـ 10% إضافية. بالنسبة لعام 2027، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 25 GW من المشاريع الجديدة، لكن يتم بناء أقل من 10 GW حالياً. هذا يعني أن طابور الإطلاق يستمر في الطول فقط.

ما يبطئ البناء

الاختناق الرئيسي ليس الخوادم أو المباني نفسها، بل البنية التحتية للطاقة. مراكز البيانات الجديدة للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى الكثير من الطاقة فوراً، لكن الشبكات الكهربائية المحلية غالباً ما تكون غير مستعدة لمثل هذا الحمل. الاتصال يتطلب تحديث محطات التوزيع والخطوط الجديدة والموافقات والوقت، الذي لا يملكه العاملون بعد الآن. على خلفية هذا، ينمو عدم الرضا المحلي أيضاً: السكان في المناطق المخطط بها المرافق الجديدة يرون فواتير كهربائية أعلى ويخافون من العواقب البيئية، حتى لو وعدت الشركات بفرص عمل.

• سعة غير كافية للشبكات الكهربائية
• نقص المحولات والبطاريات والمعدات الكهربائية الأخرى
• دورة بناء طويلة — من 12 إلى 18 شهراً
• الطلب المتزايد على الذاكرة والتخزين والمعالجات من قطاع الذكاء الاصطناعي
• الاعتماد على مزيج من توليد الشبكة والطاقة النووية والطاقة المتجددة

الشركات نفسها تحاول تخفيف النقص من خلال مصادر طاقة مختلطة — اتصالات الشبكة والمصادر المحلية والتوليد النووي والمتجدد. لكن حتى هذا لا يحل مشكلة الإمدادات. بالإضافة إلى GPUs والذاكرة، تفتقد الصناعة بشدة مكونات أكثر عملية بكثير: البطاريات والمحولات والمعدات الكهربائية الأخرى، التي بدونها لا يمكن تشغيل مركز البيانات بالكامل. نتيجة لذلك، يواجه السوق قيوداً ليس فقط بالميجاوات، بل أيضاً في سلاسل التوريد الصناعية الأساسية.

لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة مواكبة الوتيرة

مشكلة منفصلة هي الفجوة بين طموحات شركات الذكاء الاصطناعي وقدرات الصناعة الأمريكية. محاولات تسريع الإنتاج المحلي من خلال التعريفات والسياسات لإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة لم تحقق التأثير المطلوب حتى الآن. السعة المحلية غير كافية لتلبية الطلب بسرعة على المكونات الحرجة، لذا السوق يبقى معتمداً على الواردات، بما في ذلك من الصين.

بالنسبة للصناعة، هذه إشارة غير سارة: السباق من أجل القيادة في الذكاء الاصطناعي يتم تحديده بشكل متزايد ليس فقط بجودة النماذج وحجم الاستثمار، بل أيضاً بمن يمكنه تأمين الكهرباء والمعدات والمقاولين أولاً. بالنسبة للعاملين أنفسهم، هذا يعني مراجعة استراتيجية التوسع. اللاعبون الكبار سيكونون قادرين على حجز السعة مقدماً واختيار الولايات ذات البنية التحتية الشبكية الأكثر حرية وإبرام صفقات طاقة منفصلة.

لكن الشركات الأصغر والمزودين المستقلين يخاطرون بالانتهاء في نهاية الطابور. إذا استمرت الاتجاهات، فسيحصل السوق ليس فقط على تأخيرات لمدة ربع أو اثنين، بل على خريطة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة وأقل توحداً في جميع أنحاء البلاد.

ماذا يعني هذا

في عام 2026، يصبح الحد الرئيسي من نمو الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ليس فقط الرقائق، بل أيضاً البنية التحتية المادية: الميجاوات ومحطات التوزيع والمحولات والجداول الزمنية للبناء. يحول هذا المنافسة من عالم البرمجيات إلى عالم الطاقة والصناعة. بالنسبة للسوق، هذا يعني تأخيرات الإطلاق والضغط على تكاليف خدمات السحابة والقيمة المتزايدة للشركات التي تسيطر على الوصول إلى الكهرباء والمعدات في السنوات القادمة.