Wood Mackenzie: سوق معدات الطاقة في الولايات المتحدة سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030 ليبلغ 65 مليار دولار

سيتضاعف سوق معدات محطات الكهرباء في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول 2030 ليبلغ 65 مليار دولار. وترى شركة التحليل Wood Mackenzie أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو مراكز البيانات التي تخدم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ماذا يُظهر تقرير Wood Mackenzie

رصدت Wood Mackenzie تحولاً غير مسبوق في قطاع الطاقة الأمريكي. فبحسب تقديرات المحللين، ستزيد الولايات المتحدة إنفاقها على معدات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها ثلاثة أضعاف بحلول 2030. ويُقدَّر حجم هذا السوق اليوم بنحو 21-22 مليار دولار، وسيرتفع بنهاية العقد إلى 65 مليار دولار.

وقد تستحوذ مراكز البيانات على ما يصل إلى 40% من إجمالي الاستثمارات في معدات الطاقة الجديدة. وهذا ليس مجرد قطاع «لافت»، بل تحول بنيوي. فقبل بضع سنوات فقط، كانت مراكز البيانات تُعدّ مستهلكاً متخصصاً للكهرباء. أما اليوم فقد أصبحت عميلاً محورياً للقطاع بأكمله، من التوليد حتى «الميل الأخير» في التوزيع.

وبالأرقام المطلقة، يعادل ذلك 26 مليار دولار بفعل الطلب الصادر عن مراكز البيانات وحده، أي أكثر من حجم سوق معدات الطاقة الأمريكي الحالي بأكمله.

لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى كل هذه الكهرباء

تُدرَّب النماذج اللغوية الحديثة على عناقيد تضم عشرات الآلاف من وحدات GPU. ويستهلك عنقود واحد من هذا النوع مئات الميغاواط بشكل متواصل، أي ما يضاهي استهلاك مدينة صناعية صغيرة. وبعد التدريب تبدأ مرحلة الاستدلال (inference)، أي العمل المستمر للنموذج استجابةً لطلبات ملايين المستخدمين.

أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا، وهي Microsoft وAmazon Web Services وGoogle Cloud وMeta*، برامج متعددة السنوات لبناء مراكز بيانات جديدة في أنحاء البلاد. وتُقاس الاستثمارات الإجمالية بمئات المليارات من الدولارات. ويحتاج كل مشروع إلى محطة فرعية عالية الجهد خاصة به، وكيلومترات من الكابلات، ومحولات قدرة، ومصادر طاقة احتياطية.

ويتزايد الطلب بوتيرة أسرع من قدرة سلسلة الإنتاج على الاستجابة. فقد ارتفعت مواعيد تسليم محولات القدرة في الولايات المتحدة من بضعة أشهر إلى سنتين أو ثلاث سنوات. ولا يمكن توسيع الإنتاج في فترة قصيرة، لأن ذلك يتطلب مشاريع كثيفة رأس المال تمتد سنوات عدة.

من سيستفيد

يخلق تضاعف السوق ثلاث مرات نقاط نمو محددة لعدة فئات من اللاعبين:

• مصنّعو محولات القدرة — القطاع الأكثر شحاً؛ دفاتر الطلبات ممتلئة لسنوات قادمة
• شركات الكابلات — يتطلب كل مركز بيانات كبير مدّ كيلومترات من الكابلات عالية الجهد
• مقاولو الهندسة والإنشاءات — تصميم المحطات الفرعية وتركيبها ونقاط الربط بالشبكات الرئيسية
• مصنّعو أنظمة UPS والمولدات الاحتياطية — الطاقة الاحتياطية إلزامية بموجب اللوائح لأي مركز بيانات
• شركات تخزين الطاقة — تُستخدم أنظمة تخزين البطاريات كمصدّ للأحمال في فترات الذروة

وفي الوقت نفسه، يتعزز الدعم الحكومي. فتدعم السلطات الأمريكية بناء قدرات توليد جديدة، بما فيها المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، بهدف تأمين تيار أساسي مستقر لمنشآت الذكاء الاصطناعي كثيفة استهلاك الطاقة.

ما معنى ذلك

لا تتطلب ثورة الذكاء الاصطناعي الرقائق والخوارزميات فحسب، بل تُبنى على أطنان من النحاس والفولاذ وزيت المحولات. وتتحول البنية التحتية المادية للطاقة إلى أصل استراتيجي لا يقل أهمية عن النماذج اللغوية نفسها. وستجد الشركات القادرة على توريد المعدات الكهربائية بسرعة نفسها في قلب دورة الاستثمار المقبلة، بصرف النظر عمّن سيفوز في النهاية بسباق نماذج الذكاء الاصطناعي.

*Meta مصنفة في روسيا منظمة متطرفة ومحظورة في الاتحاد الروسي.