أمازون تقدّر قيمة أعمال الرقائق لديها بـ50 مليار دولار وتستعد للبيع إلى جهات خارجية

يشهد عالم التقنية العالية بداية حقبة جديدة تتلاشى فيها نهائيًا الحدود بين مطوّري البرمجيات ومصنّعي العتاد. ففي أحدث رسالة سنوية وجّهها إلى المساهمين، كشف الرئيس التنفيذي لأمازون آندي جاسي عن خطط طموحة للشركة قد تغيّر ملامح صناعة أشباه الموصلات جذريًا. وبحسب تقدير رئيس الشركة، تبلغ القيمة السوقية المحتملة لقطاع تطوير الرقائق الخاصة بأمازون اليوم نحو 50 مليار دولار. ويضم هذا القطاع عائلات المعالجات Graviton وTrainium وNitro، ويسجّل أرقامًا مالية مذهلة: فقد تجاوزت إيراداته السنوية 20 مليار دولار، بمعدلات نمو بثلاثة أرقام. ولم يكن الإقرار بالنجاح المالي وحده هو المفاجأة الكبرى، بل أيضًا التلميح إلى تحوّل استراتيجي محتمل، يتمثل في دخول أمازون السوق المفتوحة بصفتها مورّدًا مباشرًا للرقائق إلى عملاء من خارج الشركة.

وتعود قصة صعود أمازون في عالم تقنيات السيليكون إلى أكثر من عقد مضى، حين أدركت الشركة أن الحلول القياسية من الموردين التقليديين لم تعد تلبّي الاحتياجات الخاصة بالحوسبة السحابية. وكان الاستحواذ على الشركة الناشئة الإسرائيلية Annapurna Labs عام 2015 نقطة التحول. ومنذ ذلك الحين، بنت أمازون بصورة منهجية هيكلًا متكاملًا رأسيًا، وصمّمت عتادًا متخصصًا لمراكز بياناتها. وبعدما كانت الرقائق الخاصة تُعدّ مجرد أداة لتحسين التكاليف الداخلية لـ AWS، صارت اليوم رافعة نفوذ قوية في سوق تقنية المعلومات بأكمله. وفي ظل نقص القدرات الحوسبية والارتفاع الحاد في أسعار المكوّنات التي يوفرها موردون خارجيون، أصبح امتلاك بنية معمارية خاصة ميزة تنافسية رئيسية لأمازون، إذ أتاح لها ألا تعتمد على تقلبات المصنّعين الخارجيين.

ويُظهر التحليل التفصيلي لمحفظة أمازون مدى تعمّق الشركة في المستويات المعمارية للحوسبة الحديثة. فقد أصبحت معالجات Graviton القائمة على بنية ARM منذ زمن طويل معيارًا لكفاءة الطاقة والأداء في أحمال العمل السحابية العامة. أما الاختراق الحقيقي فيحدث في مجال الذكاء الاصطناعي. فرقائق Trainium، المصمَّمة خصيصًا لتدريب الشبكات العصبية الضخمة، ورقائق Inferentia، المحسَّنة لتشغيلها، تقدّم للسوق بديلًا عن مسرّعات Nvidia الشحيحة. ويؤكد جاسي أن الطلب على هذه الحلول المتخصصة ينمو بوتيرة أسية، إذ تسعى شركات حول العالم إلى تدريب نماذجها اللغوية الخاصة دون دفع مبالغ زائدة مقابل وحدات معالجة رسومية عامة الاستخدام لكنها مفرطة الكلفة. وهذا الطلب المتنامي تحديدًا هو ما يدفع أمازون إلى التفكير في التوقف عن كونها المستهلك الحصري لتقنياتها والبدء ببيعها إلى لاعبين خارجيين.

وقد تكون تبعات هذه الخطوة بمثابة زلزال على صناعة أشباه الموصلات بأكملها. فإذا بدأت أمازون مبيعات خارجية واسعة النطاق، فإنها تتحول من أكبر عملاء Nvidia وAMD إلى أخطر منافسيهما. وبفضل مواردها الهائلة وقدرتها على اختبار تطويراتها على منشآت AWS العملاقة الخاصة بها، يمكن للشركة أن تعرض على السوق حلولًا بنسبة سعر إلى أداء غير مسبوقة. ولن يقتصر الأمر على تعزيز المنافسة السعرية، بل سيُسرّع أيضًا إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بجعل تدريب النماذج المعقدة في متناول دائرة أوسع من الشركات. وفضلًا عن ذلك، تمثل هذه الخطوة نهاية عهد «حياد السيليكون»، الذي كانت فيه شركات السحابة العملاقة مجرد واجهة عرض لعتاد الآخرين، وانتقالًا إلى نموذج يحدد فيه التحكم في المستوى المادي للحوسبة من يتصدر العالم الرقمي.

وفي الخلاصة، يمكن القول إن أمازون أتمّت بنجاح تحولها من شركة تجزئة إلكترونية إلى عملاق تقني متكامل يتحكم في سلسلة القيمة بأكملها، من تصنيع الرقائق إلى الخدمات السحابية النهائية. ويبدو تقدير قيمة أعمال الرقائق بـ50 مليار دولار متحفظًا حتى، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأشباه الموصلات في الجغرافيا السياسية والاقتصاد المعاصرين. وسيشكّل قرار دخول السوق المفتوحة برقائقها الخاصة بداية فصل جديد في تاريخ الشركة، تسعى فيه أمازون إلى الهيمنة لا في السحابة فحسب، بل داخل كل خادم. وفي سباق التسلح هذا على حق تحديد مستقبل الذكاء الاصطناعي، سيفوز من يستطيع أن يقدّم للعالم «الوقود» الأكثر كفاءة وإتاحة للحوسبة، وآندي جاسي واثق من أن أمازون تملك كل الفرص لتحتل هذه المكانة.