Google تدفع لمزودي الخدمات السحابية لاعتماد مسرّعاتها الخاصة

تصل معركة الهيمنة على سوق معجلات الذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد. لا يعتمد جوجل بعد الآن على التفوق التقني لرقائقه حصراً — الشركة الآن على استعداد لدفع المزيد لمزودي السحابة ليختاروا معجلاته ذات العلامة التجارية بدلاً من منتجات المنافسين. استراتيجية كان يبدو منذ سنوات قليلة أنها لا تُتصور بالنسبة لشركة بحجم جوجل، تبدو الآن بمثابة خطوة قسرية لكنها منطقية تماماً في مواجهة المنافسة المشتدة.

لفهم السياق، يستحق الأمر التذكير بكيف تغير سوق البنية التحتية الحاسوبية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية. تحتفظ إنفيديا بالنصيب الأسد من سوق وحدات معالجة الرسوميات لتدريب واستدلال الشبكات العصبية. أصبحت معجلاتها من سلسلة H100 و B200 المعيار الفعلي، وتمتد قوائم الانتظار للتسليم لعدة أشهر. في هذه الظروف، وجد جوجل، الذي يطور خطه الخاص من وحدات معالجة الموتر (TPU)، نفسه في وضع متناقض: لديه منتج قادر على المنافسة من الناحية التقنية، لكن النظام البيئي وعادات السوق تعمل ضده. أمضى مزودو السحابة وعملاؤهم سنوات في بناء سير العمل حول CUDA وبنية إنفيديا، وتقديم رقاقة بديلة ببساطة غير كافٍ — تحتاج إلى إعطاء سبب مقنع للانتقال.

هنا يدخل الحافز المالي المشهد. وفقاً للمعلومات المتاحة، يقدم جوجل لمزودي السحابة أشكالاً مختلفة من الدعم المالي — من الإعانات المباشرة إلى شروط الإقراض المواتية والخصومات على خدمات السحابة — مقابل التزام بشراء ونشر معجلاته. يشبه النموذج ما يسمى بـ 'الصفقات الدائرية' التي تمارسها OpenAI بنشاط: تستثمر الشركة في الشركات الناشئة، والتي بدورها تنفق الأموال المستلمة على الحوسبة السحابية من شركاء OpenAI، وخاصة Microsoft Azure. المال يشكل دائرة بشكل أساسي ويعود إلى النظام البيئي، لكن في العملية ينشئ مظهر الطلب العضوي ويعزز المراكز السوقية لجميع المشاركين في السلسلة.

قررت جوجل بوضوح تكييف هذا المخطط مع احتياجاتها. الفرق هو أن شركة ماونتن فيو تروج ليس لمنصة برمجية، بل لـ 'أجهزة' محددة — معالجات الموتر الخاصة بها، التي كانت متاحة حتى الآن بشكل أساسي من خلال Google Cloud. قد يؤدي توسيع توافر معالجات الموتر لدى مزودي السحابة من الجهات الخارجية إلى تغيير جذري لميزان القوى في السوق، مما ينشئ بديلاً حقيقياً لاحتكار إنفيديا وينقل للمطورين الخيار الذي يحتاجون إليه بشدة.

ومع ذلك، ينظر المنافسون — ولا سيما إنفيديا نفسها — إلى مبادرة جوجل بتشكك. وهناك أسباب وجيهة لذلك. أولاً، تعمل الحوافز المالية فقط طالما أن الشركة مستعدة لدعمها. الإعانات هي، بحكم التعريف، إجراء مؤقت، وبمجرد نضوب التدفق النقدي، يمكن للمزودين أن يعودوا بسرعة إلى الحلول المألوفة. ثانياً، الانتقال إلى منصة أجهزة جديدة ليس مجرد استبدال بطاقة بأخرى. يتطلب إعادة تدريب المهندسين، وتكييف مكدس البرامج، واختبار التوافق مع النماذج الموجودة. غالباً ما تتجاوز تكلفة هذا الانتقال أي إعانات.

هناك أيضاً مشكلة ثالثة بحتة عملية: النقص العالمي في المكونات. حتى لو أراد مزودو السحابة شراء معالجات الموتر بكميات كبيرة، قد يواجه جوجل قيوداً على جانب الإنتاج. تطلب الشركة رقائقها من TSMC، التي تم حجز طاقتها لسنوات قادمة بين Apple و NVIDIA و AMD وعشرات العملاء الآخرين. توسيع إمدادات معالجات الموتر عندما تكون كل شريحة سيليكون تستحق وزنها ذهباً مهمة غير تافهة.

ومع ذلك، تستحق استراتيجية جوجل الاهتمام لأنها تعكس تحولاً أساسياً في الصناعة. سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محموم جداً لدرجة أن أكبر شركات التكنولوجيا مستعدة حرفياً لدفع المزيد لتوسيع حصتها السوقية. هذا لم يعد مجرد منافسة بين المنتجات — إنها منافسة بين الأنظمة البيئية والموارد المالية. من يتمكن من بناء أوسع شبكة شركاء وإنشاء كتلة حرجة من المستخدمين حول منصته سيحصل على ميزة استراتيجية لعقود قادمة.

بالنسبة للمستخدمين النهائيين — مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي والشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي — فإن هذه المعركة بين الأعمالقة تحمل بشكل أساسي عواقب إيجابية. تعني المزيد من المنافسة المزيد من الخيارات وشروطاً أكثر مرونة وفي النهاية موارد حوسبية أكثر إتاحة. إذا تمكن جوجل من كسر احتكار إنفيديا ولو جزئياً، ستربح الصناعة بأكملها. السؤال الوحيد هو ما إذا كان لدى ماونتن فيو الصبر والموارد لإنهاء هذه اللعبة حتى النهاية.