Jensen Huang ضد وول ستريت: الذعر حول البرمجيات بلا معنى

بينما تحاول وول ستريت مرة أخرى دفن البرمجيات التقليدية تحت أنقاض الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، قرر رجل يرتدي سترة جلدية أن يذكر الجميع بأساسيات الاقتصاد. اعتبر جينسن هوانج، الذي أصبحت شركته إنفيديا المستفيد الرئيسي من سباق التكنولوجيا الحالي، بيع أسهم شركات البرمجيات مؤخراً بـ "أكثر شيء لا منطقي في العالم". هذا ليس مجرد محاولة لدعم شركاء النظام البيئي، بل هو حساب بارد من قائد الصناعة الذي يرى هندسة المستقبل بوضوح أكبر قليلاً من محللي مكاتب نيويورك الزجاجية.

السوق الآن في حالة من الذعر من الخوف من ما يسمى "الاضطراب بالذكاء الاصطناعي". منطق المستثمرين بسيط ومباشر: إذا كانت الشبكات العصبية قادرة على كتابة الأكواد وإنشاء الواجهات وأتمتة المهام الروتينية، فلماذا يجب أن ندفع اشتراكات لـ Salesforce أو Adobe أو ServiceNow؟ يبدو أن البرمجيات الموجهة للخدمات الحالية القديمة تتحول إلى يقطينة، وسيحل محلها وكلاء كل-القدرة لا يحتاجون إلى لوحات معلومات معقدة. أدى هذا الخوف إلى انزلاق أسهم عدد من عمالقة التكنولوجيا، مما يخلق شعوراً بنهاية حقبة.

لكن هوانج يرى فيه سوء فهماً أساسياً لكيفية عمل التقدم. إذا كانت إنفيديا هي الحدادة التي تنتج أفضل السيوف والدروع، فإن البرمجيات هي الجيش نفسه. لا يمكن لأحدهما أن يوجد بدون الآخر. حسب رأي رئيس إنفيديا، لا يحل الذكاء الاصطناعي محل البرمجيات، بل يغيّر طبيعتها بشكل جذري، مما يجعلها أكثر قيمة وطلباً. كل سطر من الأكواد القديمة يحتاج الآن إلى ترقية "ذكية"، وكل أداة شركات موجودة تصبح منصة لتدريب نماذج جديدة.

تذكر الانتقال من الخوادم المحلية إلى السحابة. في ذلك الوقت، كانوا يقولون أيضاً أن بائعي البرمجيات الكلاسيكيين سيختفون. في النهاية، نما سوق البرمجيات عشرات المرات لأن الوصول إلى الأدوات أصبح أسهل وقدراتها أصبحت أوسع. نحن الآن في نقطة مماثلة. نعم، قد تهتز نماذج إيرادات قديمة، لكن حجم المهام التي يمكن الآن حلها باستخدام البرمجيات المحسنة بالذكاء الاصطناعي ينمو بشكل أسي.

يؤكد جينسن أن تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يشيد به الجميع يتطلب كمية ضخمة من برمجيات البنية التحتية والتطبيقات. يجب على شخص ما إدارة تدفقات البيانات، وعلى شخص ما ضمان الأمان، وعلى شخص ما تفسير النتائج. السخرية من الوضع هي أن الشركات التي يتم الآن بيع أسهمها بذعر هي بالضبط التي تمتلك أقيم البيانات لتدريب نماذج متخصصة. هذه أصول لا يمكن استبدالها بمجرد روبوت محادثة.

يجب أن تفهم أن إنفيديا في موقع فريد. يرى جينسن طلبيات من جميع أكبر اللاعبين — من الشركات الناشئة التي تضم ثلاثة أشخاص إلى عمالقة مثل مايكروسوفت. وإذا كان يقول أن البرمجيات لن تختفي، فإنه يعتمد على خطوط أنابيب تطوير حقيقية مجدولة لسنوات قادمة. لا نرى انحدار البرمجيات الموجهة للخدمات، بل إعادة ولادته فيما يسمى البرمجيات الوكيل (Agentic Software). هذا عالم حيث التطبيقات لا تنتظر فقط نقرة المستخدم، بل تتوقع احتياجاته وتنفذ المهام في الخلفية.

غالباً ما يخلط المستثمرون بين تحول نموذج مؤقت مع اختفاء السوق الكامل. هذا خطأ كلاسيكي. عندما ظهرت الهواتف الذكية، توقع الكثيرون وفاة الويب. في النهاية، تكيف الويب ببساطة وأصبح أكثر ضخامة. الآن تفعل الذكاء الاصطناعي نفس الشيء مع البرمجيات: إنه يجبر المطورين على إعادة النظر في الواجهات ومنطق التفاعل، لكن الحاجة إلى الطبقات المنطقية بين الأجهزة والمهام التجارية تنمو فقط. لا تشتري رقاقات هوانج فقط لتدفئة الهواء في مراكز البيانات. يتم شراؤها لتشغيل الجيل القادم من البرمجيات عليها.

الحد الأدنى: الذعر في السوق غالباً ما يكون فرصة لأولئك الذين يفهمون مكدس التكنولوجيا بعمق أكثر من عناوين الأخبار. إذا كان حتى المورد الرئيسي للأجهزة يعتبر انهيار البرمجيات سخيفاً، فربما يجب على المستثمرين شرب شاي البابونج. لا نحتاج إلى الخوف من موت البرمجيات، بل من أعظم تحولاتها في آخر ثلاثين سنة.