Samsung и SK Hynix: пعنчему فيашему AI-معерفيеру معкعنрعن не хفيатит меمعта
Samsung и SK Hynix решили, что пора завязывать с обычным железом и переходить на «тяжелое» вооружение. Во втором квартале компании начинают масштабную конверсию
Пока весь мир сходит с ума по графическим процессорам NVIDIA и оперативной памяти HBM, корейские гиганты Samsung и SK Hynix решили напомнить, что без быстрых «мозгов» для долгосрочного хранения данных любая нейросеть — это просто быстрый калькулятор без памяти. Индустрия наконец-то осознала: чтобы обучать гигантские модели, нужно не только быстро считать, но и моментально считывать терабайты данных. Именно поэтому во втором квартале этого года лидеры рынка начинают масштабную перестройку своих заводов.
Речь идет о переходе на производство так называемой «NAND» — передовой флеш-памяти, которая станет фундаментом для следующего поколения серверных SSD. Samsung здесь играет по-крупному: компания обсуждает конверсию мощностей объемом от 40 до 50 тысяч кремниевых пластин в месяц. Это не просто косметический ремонт линий, а полноценная ставка на то, что в 2025 году, когда эти мощности выйдут на массовое производство, спрос на хранилища для AI-центров взлетит до небес.
Зачем это нужно именно сейчас? Давайте вспомним прошлый год. Рынок памяти лихорадило, склады были забиты старыми чипами, а цены падали ниже разумных пределов.
Но внезапный бум генеративного AI спутал все карты. Оказалось, что старые добрые SSD для домашних ноутбуков никому не интересны, зато корпоративные накопители, способные выдерживать дикие нагрузки при обучении LLM, стали дефицитным товаром. Samsung и SK Hynix просто следуют за деньгами, переводя свои заводы с выпуска «ширпотреба» на высокомаржинальные продукты.
Технически это означает переход на большее количество слоев в 3D NAND. Если раньше мы радовались 128 слоям, то теперь индустрия метит в 236 слоев и выше. Для AI это критично: чем выше плотность записи, тем меньше места в стойке занимает петабайт данных и тем меньше энергии он потребляет.
В условиях, когда дата-центры потребляют электричество как небольшие города, энергоэффективность памяти становится вопросом выживания. Интересно, что Samsung планирует запустить массовое производство обновленной памяти уже в начале следующего года. Это говорит о том, что корейцы не видят признаков «пузыря» AI в ближайшей перспективе.
Напротив, они готовятся к тому, что инфраструктурный голод только усилится. Если вы думали, что сборка сервера — это только поиск GPU, то скоро вы поймете, что найти быстрый накопитель на 30 или 60 терабайт будет не менее сложной задачей. Связь с предыдущими событиями здесь очевидна.
После того как SK Hynix фактически вырвалась вперед в гонке за HBM-память, Samsung оказалась в роли догоняющего. Агрессивная конверсия NAND-линий — это попытка не просто удержать долю рынка, но и перехватить инициативу в смежном сегменте. В конце концов, если вы не можете продать видеокарту, продайте для нее самый быстрый диск в мире.
Рынок Enterprise SSD сейчас растет быстрее, чем когда-либо, и корейцы не намерены отдавать этот кусок пирога американским или китайским конкурентам. Главное: Корейцы делают ставку на долгосрочный дефицит AI-инфраструктуры. Успеет ли рынок переварить такие объемы к 2025 году, или нас ждет очередной кризис перепроизводства и обвал цен на память?