Samsung и SK Hynix: пعنчему فيашему AI-معерفيеру معкعنрعن не хفيатит меمعта

بينما ينفقد العالم بأسره أعقاله على معالجات الرسومات NVIDIA وذاكرة HBM، قررت عمالقة الإلكترونيات الكورية Samsung و SK Hynix أن تذكر الجميع بأنه بدون "أدمغة" سريعة لتخزين البيانات طويل الأجل، فإن أي شبكة عصبية هي مجرد آلة حاسبة سريعة بدون ذاكرة. أدركت الصناعة أخيراً: لتدريب نماذج ضخمة، لا تحتاج فقط إلى الحساب بسرعة، بل تحتاج أيضاً إلى قراءة تيرابايتات من البيانات فوراً. لهذا السبب في الربع الثاني من هذا العام، يبدأ قادة السوق إعادة هيكلة ضخمة لمصانعهم.

يتعلق الأمر بالانتقال إلى إنتاج ما يسمى بـ "NAND" — ذاكرة الفلاش المتقدمة التي ستصبح أساس الجيل التالي من محركات الأقراص SSD للخوادم. تلعب Samsung بقوة هنا: تناقش الشركة تحويل طاقات إنتاجية تتراوح بين 40 و50 ألف رقاقة سيليكون شهرياً. هذا ليس مجرد إصلاح تجميلي لخطوط الإنتاج، بل رهان حقيقي على أنه في عام 2025، عندما تدخل هذه الطاقات الإنتاجية الإنتاج على نطاق واسع، فإن الطلب على التخزين لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيرتفع بشكل حاد.

لماذا يُحتاج لهذا الآن؟ دعنا نتذكر العام الماضي. كان سوق الذاكرة في حالة فوضى، كانت المستودعات مليئة بالرقائق القديمة، وانخفضت الأسعار إلى ما دون المستويات المعقولة. لكن الازدهار المفاجئ للذكاء الاصطناعي التوليدي قلب كل شيء رأساً على عقب.

اتضح أن محركات الأقراص SSD القديمة الموثوقة لأجهزة الكمبيوتر المحمول المنزلية لم تعد مهمة لأحد، لكن محركات التخزين المؤسسية القادرة على تحمل أحمال قاسية عند تدريب نماذج اللغات الكبيرة أصبحت سلعة نادرة. Samsung و SK Hynix يتابعان ببساطة الأموال، محولة مصانعهما من إنتاج السلع الاستهلاكية إلى منتجات ذات هوامش عالية. من الناحية الفنية، يعني هذا الانتقال إلى عدد أكبر من الطبقات في تقنية NAND ثلاثية الأبعاد.

إذا كنا في السابق نفرح برؤية 128 طبقة، فالآن تستهدف الصناعة 236 طبقة وما فوقها. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هذا حاسم: كلما زادت كثافة التسجيل، قل المساحة التي يشغلها بيتابايت واحد من البيانات في الرف، وقل الطاقة التي يستهلكها. في حالة يستهلك فيها مراكز البيانات الكهرباء مثل المدن الصغيرة، تصبح كفاءة الطاقة للذاكرة مسألة بقاء.

والمثير للاهتمام أن Samsung تخطط لبدء الإنتاج الضخم للذاكرة المحدثة بداية العام القادم. يشير هذا إلى أن الكوريين لا يرون علامات لفقاعة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. بل على العكس، فهم يستعدون لأن الجوع البنيوي سوف يزداد فقط. إذا كنت تعتقد أن تجميع الخادم يقتصر فقط على البحث عن وحدة معالجة رسومات، فستفهم قريباً أن إيجاد محرك تخزين سريع بسعة 30 أو 60 تيرابايت سيكون مهمة لا تقل صعوبة.

الصلة بالأحداث السابقة واضحة هنا. بعد أن تقدمت SK Hynix فعلياً في سباق ذاكرة HBM، وجدت Samsung نفسها في دور المتتبع. التحويل العدواني لخطوط NAND هو محاولة ليس فقط للحفاظ على حصة السوق، بل أيضاً لاستعادة المبادرة في قطاع مجاور. بعد كل شيء، إذا كنت لا تستطيع بيع بطاقة رسومات، فبع أسرع قرص في العالم لأجلها. سوق محركات الأقراص SSD المؤسسية ينمو بشكل أسرع من أي وقت مضى الآن، والكوريون لا ينويان التنازل عن هذه القطعة من الكعكة للمنافسين الأمريكيين أو الصينيين.

النقطة الأساسية: يراهن الكوريون على نقص طويل الأجل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هل سيتمكن السوق من استيعاب هذه الأحجام بحلول عام 2025، أم أننا سنواجه أزمة أخرى من الإنتاج الزائد وانهيار أسعار الذاكرة؟