Cmsemicon ترفع الأسعار: الرقائق تغلي بنسبة 50% (وهذا فقط البداية)

بينما يراقب العالم أجمع أسعار الأسهم في نفيديا ويتساءل عن عدد المليارات الإضافية التي سيطلبها سام ألتمان لمصانعه، يشهد القطاع الحقيقي لتصنيع الإلكترونيات أموراً أكثر واقعية وإرهاباً. أرسلت شركة تصنيع الشرائح الصينية سيمسيميكون إلى شركائها إشعاراً بأنباء سيئة ينهي فعلياً فترة الإلكترونيات الرخيصة في الربع القادم. تقوم الشركة برفع أسعار المتحكمات الدقيقة (MCU) وذاكرة Nor flash.

ولو كنا نتحدث عن زيادة متواضعة بنسبة خمسة في المائة، لما اهتز السوق. لكن سيمسيميكون تستهدف نطاقاً من 15% إلى 50%. لنكن صادقين: عندما يتحدث المصنع عن زيادة السعر بمقدار نصف التكلفة، فهذا ليس مجرد تصحيح للتضخم.

إنها إشارة إلى اندلاع حريق حقيقي في سلسلة الإمداد. في الإشعار الرسمي، تشتكي الشركة من كل شيء في آن واحد: نقص السعة عبر الصناعة، ارتفاع تكاليف المواد الخام، والأهم من ذلك، ارتفاع حاد في تكاليف المراحل النهائية من الإنتاج. أصبح تغليف الشرائح المنتهية أكثر تكلفة، وامتدت دورات الإمداد، وتستمر خدمات الاختبار وتكاليف الإطارات (lead frames) في الارتفاع.

يبدو أن الأيام الخوالي الجيدة لوفرة المكونات قد انتهت نهائياً. لماذا يجب أن نهتم بهذا؟ الأمر بسيط. المتحكمات الدقيقة هي عقل أي جهاز أكثر تعقيداً من الطوبة.

إذا كنت تعمل في الروبوتيات أو الإنترنت الأشياء أو تحاول إدراج شبكة عصبية في جهاز قابل للارتداء (Edge AI)، فهذه الشرائح هي غذاؤك الأساسي. تستخدم ذاكرة Nor flash لتخزين البرامج الثابتة، وبدونها جهازك الذكي ليس سوى مجموعة من البلاستيك المكلف. عندما تزداد تكاليف المكونات الأساسية بنسبة 50%، يواجه المصنع خياران: إما العمل بخسارة أو تحميل التكاليف للمستهلك.

هل تخمن أي الخيارات ستختار الشركات؟ يذكرنا هذا الوضع بهشاشة الأساس الحديدي الذي يقوم عليه كل الازدهار الحديث للذكاء الاصطناعي. اعتدنا مناقشة الخوارزميات والتيرافلوبس، ناسين أن العالم المادي يتطلب سيليكون وأسلاك نحاسية وكيماويات لنقش اللوحات. سيمسيميكون ليست آخر لاعب في الصين، وقد يؤدي قرارهم إلى تأثير متسلسل.

إذا رفع مورد كبير الأسعار مستشهداً بصعوبات سوقية موضوعية، فمن غير المحتمل أن يفوت منافسوه فرصة تعديل تقاريرهم المالية بطريقة مماثلة. نتيجة لذلك، قد نشهد موجة من ارتفاع الأسعار عبر كامل طيف الإلكترونيات المتاحة. من المثير للاهتمام أيضاً أن هذا يحدث على خلفية محاولات الصين تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في أشباه الموصلات.

ينمو الضغط الداخلي على المصانع، والطلب داخل البلد ضخم، والعقوبات الخارجية تحد من الوصول إلى أكثر المعدات تقدماً. نتيجة لذلك، أصبحت عُقد العمليات القديمة التي تُصنّع عليها هذه المتحكمات محملة بشكل زائد. نحن ندخل مرحلة قد تصبح فيها الشرائح البسيطة أكثر ندرة وأهمية من معالجات الرسومات المتقدمة، ببساطة لأنك تحتاج إلى ملايين المرات أكثر منها لاستمرار الحياة اليومية.

الخلاصة: عصر الإلكترونيات الذكية الرخيصة يأخذ استراحة. إذا كنت تخطط لإطلاق منتج جهاز، فقد حان الوقت لإعادة حساب اقتصاديات الوحدة قبل أن يحول قفزة السعر بنسبة 50% أرباحك إلى اليقطين.