Nvidia تنتزع تاج TSMC: Apple لم تعد العميل الأكبر (وهذا منطقي)

إذا أردت أن تعرف من يدير العالم التقني فعليًا، فلا حاجة إلى النظر في رسوم مبيعات الهواتف الذكية أو عدد تنزيلات التطبيقات. يكفي أن تطلع على دفتر طلبات TSMC، الشركة الوحيدة في العالم القادرة على تصنيع أعقد الرقائق. ولوقت طويل كانت Apple تتصدر هذه القائمة، وبدا ذلك ثابتًا لا يتغير. لكن الأزمنة تغيرت. فجنسن هوانغ، الرجل صاحب السترة الجلدية الدائمة، يعلن اليوم بثقة تامة أن Nvidia مستعدة لأن تصبح أكبر عميل للعملاق التايواني، وربما أصبحت كذلك بالفعل. إنها لحظة تاريخية تُعلن نهاية «عصر التنقل» وبداية «عصر الذكاء الاصطناعي» الكامل.

لنستحضر السياق. لسنوات لم تكن Apple بالنسبة إلى TSMC مجرد عميل، بل أشبه برعاية للتقدم التقني. فقد موّلت كوبرتينو تطوير العمليات التصنيعية الجديدة، سواء رقائق 5 نانومتر أو 3 نانومتر، لتكون أول من يحصل عليها لهواتف iPhone وأجهزة Mac. أما البقية، ومنهم Nvidia، فكانوا ينتظرون دورهم بصبر، ويكتفون بما تبقى من الطاقة الإنتاجية أو بتقنيات أقدم. وبدت هذه الهرمية أبدية، لأن أحدًا لم يكن قادرًا على مجاراة Apple في الأحجام وهوامش الربح. لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي أدخل تعديلاته، وحوّل مسرّعات الحوسبة إلى أشد السلع ندرة على وجه الأرض.

لماذا يحدث ذلك الآن تحديدًا؟ الجواب يكمن في شهية الشبكات العصبية الحديثة. فتدريب نموذج مثل GPT-5 افتراضيًا، أو النماذج الجديدة من Meta*، يتطلب عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الرقائق، وتكلفة كل منها تعادل سيارة محترمة. وNvidia لا تكتفي بطلب الرقائق السيليكونية (wafers) مع الشرائح، بل تحتاج إلى تغليف CoWoS شديد التعقيد، ويدور عليه الآن صراع حقيقي. ويفوق الطلب على معمارية Blackwell المعروض بكثير، إلى حد أن Nvidia تستطيع شراء خطوط إنتاج كاملة دون النظر إلى السعر. أما Apple، رغم عظمتها، فمقيّدة بإطار السوق الاستهلاكية: فالناس غير مستعدين لشراء iPhone بسعر خادم.

ولهذا التحول في أولويات TSMC تبعات هائلة على الصناعة بأكملها. فمتطلبات Nvidia هي التي ستحدد الآن شكل الأجيال القادمة من الترانزستورات. وإذا كان المهندسون في تايوان يكدّون سابقًا لتوفير ميليواط من الطاقة لبطارية الهاتف الذكي، فإن مهمتهم الرئيسية اليوم هي كيفية تمرير تيرابايتات من البيانات عبر الرقاقة دون أن تذوب. ونحن نرى تحول بؤرة التطوير من كفاءة الطاقة إلى الأداء الخالص وعرض نطاق الذاكرة. وNvidia تفرض عمليًا قواعد اللعبة التي سيضطر الجميع إلى اللعب بها غدًا، بمن فيهم Intel وAMD.

بالطبع، لن تختفي Apple من قائمة الشركاء ذوي الأولوية، لكن مكانتها كـ«عميل خاص» أصبحت موضع تساؤل. ففي عالم تحلم فيه كل شركة ناشئة تقريبًا وكل دولة بذكاء اصطناعي سيادي خاص بها، تصبح طاقة TSMC الإنتاجية أهم من النفط. وNvidia اليوم هي المتحكم الأول في هذا المورد. وجنسن هوانغ يدرك ذلك أفضل من غيره. وثقته لا تستند إلى التقارير المالية فحسب، بل إلى حقيقة أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي سيتوقف ببساطة دون رقائقه. وهذا يمنحه أوراق ضغط لم يكن تيم كوك يحلم بها من قبل.

ومن مفارقات الموقف أن Nvidia كانت يومًا ما مجرد «واحدة من» مصنّعي بطاقات الرسوميات للاعبين. أما اليوم فقد تحولت إلى مهندسة البنية التحتية الحاسوبية العالمية. وانتقال صفة أكبر عميل من Apple إلى Nvidia ليس مجرد تبديل أسماء في جدول. إنه اعتراف رسمي بأن تدريب النماذج ومعالجة البيانات أصبحا أهم من إنتاج الأجهزة للمستخدم النهائي. إننا ندخل عالمًا تُصنع فيه الأجهزة أولًا للآلات لا للبشر.

الخلاصة: إذا تجاوزت Nvidia Apple فعلًا في الطلبات لدى TSMC، فسيعني ذلك أن نقص طاقة الذكاء الاصطناعي سيصبح مزمنًا، وأن أولوية الحصول على التقنيات الجديدة ستنتقل إلى حلول الخوادم إلى الأبد. فهل ستتمكن Apple من استعادة الصدارة بفضل طموحاتها الخاصة في الذكاء الاصطناعي؟

*Meta مصنفة منظمة متطرفة ومحظورة في روسيا.