تبنّي الذكاء الاصطناعي: لماذا تتخلى الشركات الصينية عن Nvidia

يتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الشركات الصينية: فبحسب بيانات بلومبرغ، تعتزم الشركات الكبرى توجيه ما يصل إلى 46% من ميزانية مسرّعات الذكاء الاصطناعي إلى مصنّعين محليين بدلاً من Nvidia خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

لماذا نتحدث عن ما يقارب نصف الميزانية

قبل بضع سنوات فقط، كانت شركات التقنية الصينية، من مزوّدي الخدمات السحابية والتكتلات الإنترنتية إلى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعتمد في المقام الأول على العتاد الأمريكي. وكانت مسرّعات Nvidia H100 وH200 تضع المعيار الصناعي من حيث الأداء وثراء المنظومة البرمجية على حد سواء: إذ شكّلت CUDA وcuDNN وTensorRT البنية التحتية الفعلية لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة.

وقد غيّرت الوضعَ جولاتٌ متتالية من القيود الأمريكية على التصدير. فحُظرت أولاً شرائح A100 وH100، ثم النسختان «المخفّفتان» A800 وH800 اللتان صُمّمتا خصيصاً للسوق الصينية. وعندما امتدت القيود في 2023–2024 إلى الشريحة الرائدة H200، باتت الصين شبه معزولة عن أرقى مسرّعات Nvidia. وهذا الضغط الخارجي تحديداً حوّل الإحلال المحلي من شعار سياسي إلى أولوية شراء فعلية.

من سيملأ الفراغ

يبرز عدد من مطوّري مسرّعات الذكاء الاصطناعي الصينيين بوصفهم المرشحين الرئيسيين للاستفادة من الميزانيات المعاد توزيعها، وقد اتخذ كلٌّ منهم لنفسه موقعاً خاصاً.

• Huawei — تُقدَّم سلسلة Ascend (910B وً910C) بديلاً لـNvidia H100 في عناقيد التدريب الكبيرة
• Cambricon — معالجات عصبية (NPU) متخصصة للاستدلال السحابي
• Moore Threads — مسرّعات GPU تركّز على التوافق مع منظومة CUDA
• Biren Technology وEnflame — لاعبان يوسّعان طاقاتهما بدعم من صناديق حكومية

ومن حيث الأداء، لم يصل أيٌّ منها بعدُ إلى تكافؤ كامل مع Nvidia. غير أن الأداء ليس المعيار الوحيد في المشتريات المؤسسية: فضمان التوريد دون مخاطر العقوبات، والدعم السعري، والتوافق مع المنظومة البرمجية المحلية، كلها عوامل تجعل المصنّعين المحليين أكثر قدرة على المنافسة عند أحجام الشراء الصناعية.

ماذا يعني رقم 46%

لا يعني رقم 46% أن Nvidia تخسر السوق الصينية بالكامل. فالشركة تواصل بيع الشرائح التي تسمح بها القيود الحالية في الصين، ومنها على وجه الخصوص H20 المصمَّمة بمواصفات مخفّضة عمداً. ومع ذلك، فإن النية في توجيه ما يقارب نصف ميزانية الشرائح إلى المصنّعين المحليين تشير إلى تحوّل منهجي: فالإحلال المحلي لم يعد إجراءً اضطرارياً بل أصبح استراتيجية واعية طويلة الأمد.

ومن اللافت أن بلومبرغ حصلت على هذه البيانات عبر استطلاع مباشر للشركات، ما يضفي على الأرقام طابع النوايا التجارية الحقيقية لا الخطاب العلني. وبالتوازي، يسرّع هذا التحوّل تطوّر المنظومة المصاحبة بأكملها: إذ يزيد مصنّعو المسرّعات استثماراتهم في المترجمات والأطر والمنصات السحابية القادرة على منافسة CUDA على العتاد المحلي.

«هذا تحوّل هيكلي وليس ردّ فعل ظرفياً على تقرير ربع سنوي واحد»، هكذا

تنقل بلومبرغ موقف محللين مطّلعين على ديناميكيات السوق.

ماذا يعني ذلك

إذا تحققت توقعات بلومبرغ، فسيصبح سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي الصيني، بحلول منتصف 2027، أقل اعتماداً بشكل جوهري على مورّد أمريكي واحد. وبالنسبة إلى Nvidia، يعني ذلك ضغطاً على ثالث أكبر أسواقها. أما بالنسبة إلى الصناعة العالمية، فهو إشارة إلى أن بديلاً تنافسياً لاحتكار GPU القائم قد يتشكّل أسرع مما توقعه المحللون الغربيون. وفي الوقت نفسه، قد يفتح نجاح المنظومة الصينية للشرائح الطريق أمام تصدير التقنيات إلى أسواق أخرى تبحث عن بدائل للبنية التحتية الغربية لأشباه الموصلات.

بكم نسبة تحوّل الشركات الصينية ميزانياتها من

Nvidia إلى الشرائح المحلية؟ وفق بيانات بلومبرغ، تصل النسبة إلى 46% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي نسبة قياسية في استبدال مسرّعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بأخرى محلية.

أي الشركات في الصين تنتقل إلى حلول الذكاء الاصطناعي المحلية؟

مزوّدو الخدمات السحابية، والتكتلات الإنترنتية، والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

بكم نسبة خفض الشركات الصينية مشترياتها من Nvidia؟

يُحوَّل ما يصل إلى 46% من ميزانية مسرّعات الذكاء الاصطناعي إلى المصنّعين المحليين، وهي نسبة قياسية في الإحلال.