الرئيس التنفيذي لـ ASML عن الطلب على رقائق AI ومراكز البيانات في الفضاء ومصنع Terafab لإيلون ماسك

أدلى الرئيس التنفيذي لشركة ASML كريستوف فوكيه بمقابلة مع شبكة Bloomberg Television قيّم فيها حالة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وحدّد الاتجاهات الواعدة لمراكز البيانات، وعلّق على التعاون مع مشاريع ضخمة جديدة — بما فيها مصنع Terafab لإيلون ماسك.

الطلب لا ينخفض

بالرغم من مخاوف بعض المحللين من أن فقاعة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد تنفجر، يتمتع فوكيه بتفاؤل. بحسب قوله، يبقى الطلب على المعدات لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي "هائلاً" — ولا يتوقع إشباع السوق في المستقبل القريب.

تُنتج شركة ASML آلات الطباعة الحجرية EUV — الوحيدة في العالم القادرة على إنشاء هياكل بحجم 5 نانومتر أو أصغر. بدونها، من المستحيل إنتاج معجلات الذكاء الاصطناعي الحديثة: لا NVIDIA ستبني Blackwell القادم، ولا TSMC ستفتح طاقات إنتاجية جديدة. يجعل هذا ASML مؤشراً فريداً للطلب الحقيقي: العقود الخاصة بآلات EUV تعكس ما تخطط شركات التكنولوجيا بناءه خلال 2–3 سنوات. برأي فوكيه، لا تزال هذه الدورة الاستثمارية بعيدة عن الانتهاء.

Terafab لماسك: فئة جديدة من الحمل

أحد العملاء الجدد الأكثر إثارة للضجة — Terafab، مشروع الإنتاج الضخم لإيلون ماسك. إذا كان عملاء ASML السابقون عمالقة الرقائق الراسخين ذوي عمليات مثبتة، فإن Terafab يمثل فئة مختلفة: نمو سريع، وطموح، وصعب التنبؤ من حيث أحجام الطلبات. اعترف فوكيه بأنه عندما تصل مثل هذه المشاريع إلى الحجم الكبير، يجب على ASML أن تكون متأكدة من عدم وجود اختناقات في سلسلة الإمداد.

• Terafab — مشروع ماسك الضخم لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي
• تزود ASML بمعدات EUV، بدونها من المستحيل إنتاج الرقائق المتقدمة
• تعمل الشركة على منع الانقطاعات أثناء النمو السريع للطلبات
• يضغط الضغط من المشاريع الضخمة على القدرات الإنتاجية الخاصة بـ ASML
• السؤال "من ينتج آلات لمصنعي الرقائق" يصبح استراتيجياً

مراكز البيانات في الفضاء

تطرق فوكيه إلى موضوع غير متوقع — إمكانية وضع القوة الحسابية خارج الأرض. تحدث الرئيس التنفيذي على مستوى ASML عن هذا ليس كخيال بل كسيناريو واقعي طويل الأجل.

"يبقى الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هائلاً", قال فوكيه على شاشة

Bloomberg Television.

يكتسب موضوع مراكز البيانات الفضائية زخماً في خضم ارتفاع استهلاك الطاقة من عناقيد الذكاء الاصطناعي. تستهلك المراكز الحديثة لتدريب الشبكات العصبية مئات الميجاوات — وهذا يؤدي إلى منافسة مع المناطق السكنية على الوصول إلى الشبكة الكهربائية ونقص مياه التبريد. من الناحية النظرية، يمكن للمنشآت المدارية أن تحصل على الطاقة الشمسية على مدار الساعة وتبدد الحرارة في الفراغ. تبقى العقبات الرئيسية حتى الآن تأخير القناة وتكلفة إطلاق المعدات إلى المدار.

ما يعنيه هذا

ASML هي مورد رئيسي في السلسلة العالمية لإمدادات الرقائق، وكلمات الرئيس التنفيذي لها هي إشارة سوق: طفرة الذكاء الاصطناعي مستمرة. تنشئ المشاريع الضخمة مثل Terafab فئة جديدة من الضغط على مصنعي المعدات، وستحدد قدرة ASML على التعامل معها بدون أعطال إلى حد كبير سرعة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل القادم.