Выручка TSMC достигла $13,1 млрд в апреле на спросе на ИИ-чипы

TSMC опубликовала финансовый отчёт за апрель, и цифры подтверждают, что ИИ-бум выглядит куда более реальным, чем временная вспышка. Выручка тайванского гиганта достигла $13,1 млрд, что на 17,5% выше, чем год назад. Для обычного месяца второго квартала это значительный прирост, сигнализирующий о настоящем спросе со стороны индустрии.

Прогнозы на весь квартал впечатляют

Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала в целом выручка TSMC вырастет на целых 35% год к году. Такой темп роста редко встречается в истории полупроводниковой индустрии, которая обычно развивается по длительным циклам спроса на ПК и смартфоны. Нынешний рост полностью обусловлен беспрецедентным спросом на вычислительные мощности для приложений искусственного интеллекта — спросом, который начался после выхода ChatGPT и с тех пор только ускоряется. Каждый месяц приносит новые объявления о расширении ИИ-инфраструктуры и запуск новых больших моделей, требующих всё больше вычислительной мощности.

Спрос, который подавляет производство

Основной источник роста выручки TSMC — беспрецедентный спрос на GPU и специализированные процессоры для обучения больших языковых моделей. Компании вроде Nvidia и AMD, которые закупают чипы у TSMC и затем продают их корпоративным клиентам через облачные сервисы, сообщают о рекордных заказах, которые превышают их способность доставлять продукт. Спрос охватывает несколько критических категорий: GPU для обучения LLM (в основном графические ускорители вроде Nvidia H100 и H200) Специализированные ИИ-ускорители от различных производителей Высокопроизводительная память HBM для видеокарт Чипы для облачных ИИ-сервисов (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure) Каждая из этих категорий требует передовых производственных процессов — 3-нанометровых и более узких техпроцессов, на которых TSMC практически монопольно владеет мировым рынком.

TSMC — критическое узкое место TSMC — это не просто крупный

производитель, а критическое узкое место в глобальной цепочке поставок ИИ-оборудования. Компания контролирует примерно 90% производства самых передовых полупроводников на планете. Когда выручка TSMC растёт такими темпами, это не просто хорошие новости для инвесторов компании — это прямой сигнал того, что спрос на ИИ остаётся не только здоровым, но и на самом деле ускоряется, несмотря на периодические прогнозы о замедлении инвестиций.

«TSMC — это жизненно важный партнёр для всей индустрии искусственного интеллекта.

Если там происходит рост такого масштаба, весь рынок это почувствует», — говорят инвесторы.

Что это означает Темпы роста TSMC показывают, что ИИ-бум явно не замедляется.

Пока компании наращивают инфраструктуру для обучения и развёртывания больших моделей, спрос на передовые чипы будет только расти. Это хорошая новость для самой TSMC и её акционеров. Но одновременно это значительный вызов для всей глобальной цепочки поставок полупроводников, которая уже работает на границе своих мощностей. Дальнейшее ускорение спроса может привести к ещё большим дефицитам и новому раунду инвестиций в производство.