Huawei просит клиентов самим искать HBM для Ascend 960DT: память на чёрном рынке стоит $4000

Представьте, что вы купили у вендора сервер, а в комплекте нет самой дорогой детали, и искать её предлагают вам. Примерно так сейчас выглядит ситуация с новыми ИИ-чипами Huawei. По данным The Information, компания говорит части клиентов самим добывать память для своих ускорителей. По сути, закупки уходят на чёрный рынок.

Что произошло

Huawei собирается выпустить Ascend 960DT в начале следующего года и обещает вдвое больше производительности, чем у нынешних чипов. Но есть узкое место: память HBM (High-Bandwidth Memory), без которой современный ускоритель для ИИ бесполезен. Китайские производители не могут выпускать её в нужных объёмах. Купить напрямую у Samsung и SK Hynix, которые вместе держат больше 80% мирового рынка, нельзя из-за экспортных ограничений США.

В итоге возник рынок, который заполняет дефицит. Контрабандисты используют лазейку в правилах: HBM упаковывают вместе с дешёвыми серверными процессорами, производительность которых ниже порога экспортного контроля. Партию отправляют в Китай через Гонконг. Там мастерские вынимают память из этих изделий. Процесс хрупкий, доля брака высокая, но маржа всё покрывает.

Кроме контрабанды, рынок питают старые видеокарты Nvidia, которые разбирают на запчасти, и излишки у разработчиков чипов, свернувших проекты или урезавших заказы.

Что с ценами

По словам брокера из Шэньчжэня, HBM3E за год подорожала с нескольких сотен долларов до примерно $4000 за модуль. На один ускоритель нужно шесть–восемь модулей. Считаем: только память обходится до $32 000 на чип. Это уже не мелкая надбавка, а главная статья в смете.

Статистика Южной Кореи подтверждает масштаб. К маю таможня выявила нарушений торговых правил на $560 млн, что уже больше рекорда за весь предыдущий год. Около трети этой суммы пришлось на стратегические товары: чипы вывозили без разрешения или с ложными декларациями.

Что это значит на практике

Для продактов и основателей, которые строят ИИ-продукты с расчётом на китайскую инфраструктуру, вывод простой: заявленная производительность чипа ничего не говорит о реальной доступности. Если память идёт отдельной строкой через серый рынок, то сроки, цена и гарантия превращаются в лотерею.

Для разработчиков, которые оптимизируют инференс под Ascend, есть два риска. Первый: парки ускорителей могут собираться из памяти неясного происхождения с высоким процентом брака, что бьёт по стабильности. Второй: объёмы Ascend 960DT на старте, скорее всего, будут ограничены, а значит, экосистема инструментов вокруг него будет развиваться медленнее, чем обещает презентация.

Ограничения

Все данные идут через The Information и анонимного брокера, независимой проверки цен нет. Неизвестно, сколько именно клиентов получили такое предложение от Huawei и в каких странах. Сама Huawei, судя по материалу, это публично не комментирует. Цифру в $4000 стоит считать ориентиром, а не рыночной котировкой.

Тем не менее сигнал сильный. Экспортный контроль США сместил узкое место с вычислений на память, и теперь именно HBM определяет, сколько ИИ-ускорителей можно реально выпустить. Всем, кто закладывает в планы китайское железо, стоит держать запасной вариант по облаку или по другим чипам, а в договорах прописывать, кто отвечает за комплектующие.