Китайские компании готовы направить до 46% бюджета на ИИ-чипы местным поставщикам вместо Nvidia

По данным Bloomberg, китайские компании в ближайшие 12 месяцев намерены направить до 46% бюджета на закупку ИИ-ускорителей отечественным производителям — рекордный показатель замещения Nvidia на одном из крупнейших в мире рынков вычислительных чипов для искусственного интеллекта.

Почему речь идёт о почти половине бюджета

Ещё несколько лет назад китайские технологические компании — облачные провайдеры, интернет-конгломераты, AI-стартапы — ориентировались преимущественно на американское оборудование. Ускорители Nvidia H100 и H200 задавали отраслевой стандарт и по производительности, и по богатству программной экосистемы: CUDA, cuDNN и TensorRT были де-факто инфраструктурой для тренировки крупных языковых моделей.

Ситуацию изменили последовательные раунды американских экспортных ограничений. Сначала под запрет попали чипы A100 и H100, затем специально разработанные для китайского рынка «урезанные» версии — A800 и H800. Когда в 2023–2024 годах ограничения распространились на флагман H200, КНР оказалась практически отрезана от топовых ускорителей Nvidia. Именно этот внешний прессинг превратил импортозамещение из политического лозунга в реальный закупочный приоритет.

Кто займёт освободившуюся нишу

К числу главных претендентов на перераспределяемые бюджеты относятся несколько китайских разработчиков ИИ-ускорителей, каждый из которых занял собственную нишу.

• Huawei — линейка Ascend (910B, 910C) позиционируется как альтернатива Nvidia H100 для крупных тренировочных кластеров
• Cambricon — специализированные нейросетевые процессоры (NPU) для облачного инференса
• Moore Threads — GPU-ускорители с фокусом на совместимость с CUDA-экосистемой
• Biren Technology и Enflame — игроки, наращивающие мощности при поддержке государственных фондов

По производительности ни один из них пока не выходит на полный паритет с Nvidia. Однако в корпоративных закупках это не единственный критерий: гарантированные поставки без санкционного риска, ценовые субсидии и совместимость с локальным программным стеком делают отечественных производителей всё более конкурентоспособными при промышленных объёмах закупок.

Что означает цифра 46%

Показатель 46% не означает, что Nvidia полностью теряет китайский рынок. Компания продолжает продавать в КНР чипы, разрешённые действующими ограничениями, — в частности, H20, разработанный со специально заниженными характеристиками. Тем не менее намерение направить почти половину чип-бюджета к местным производителям сигнализирует о системном сдвиге: импортозамещение перестаёт быть вынужденной мерой и становится сознательной долгосрочной стратегией.

Примечательно, что Bloomberg получил эти данные путём прямого опроса компаний — что придаёт цифрам характер реальных бизнес-намерений, а не публичной риторики. Параллельно сдвиг ускоряет развитие всей сопутствующей экосистемы: производители ускорителей наращивают инвестиции в компиляторы, фреймворки и облачные платформы, способные конкурировать с CUDA на отечественном железе.

«Это структурный сдвиг, а не ситуативная реакция на один квартальный отчёт», — передаёт

Bloomberg позицию аналитиков, знакомых с динамикой рынка.

Что это значит

Если прогнозы Bloomberg материализуются, к середине 2027 года китайский рынок ИИ-ускорителей станет принципиально менее зависимым от единственного американского поставщика. Для Nvidia — это давление на третий по величине рынок сбыта. Для мировой индустрии — сигнал о том, что конкурентная альтернатива сложившейся GPU-монополии может сформироваться быстрее, чем предполагали западные аналитики. При этом успех китайского чипового стека способен открыть путь к экспорту технологий на другие рынки, ищущие альтернативы западной полупроводниковой инфраструктуре.