Elon Musk anunciou um plano de produção conjunta de chips para Tesla e SpaceX

Elon Musk anunciou planos para criar fabricação conjunta de chips para Tesla e SpaceX. Se a ideia se concretizar, as duas maiores empresas do bilionário terão sua própria vertical de semicondutores — do design de cristais até a fabricação. Porém, Musk tem uma reputação bem estabelecida de prometer uma coisa e atrasar prazos regularmente.

Tesla e SpaceX há tempos se movem em direção ao silício próprio. Tesla desenvolve chips para autopiloto desde 2019 — quando a empresa substituiu soluções Nvidia pelo seu próprio FSD Computer. O supercomputador Dojo para treinar redes neurais do autopiloto é construído em processadores customizados D1.

SpaceX usa eletrônica especializada nos satélites Starlink — mais de 7.000 já foram lançados — e nos sistemas de controle do Starship. A necessidade anual de chips de ambas as empresas é medida em bilhões de dólares.

A combinação de esforços em chips faz sentido do ponto de vista econômico: despesas compartilhadas em P&D, arquiteturas unificadas, economia de escala. A longo prazo, tal vertical permitiria reduzir dependência da TSMC e Nvidia. Tesla já está construindo clusters de GPU para treinar FSD e o robô Optimus, e Musk reclamou publicamente várias vezes sobre escassez de chips e custos altos.

Fabricação própria eliminaria este ponto de dor. Mas o anúncio tem uma outra face. Musk sistematicamente superestima a velocidade de implementação de projetos.

Cybertruck foi anunciado em 2019 — entrou em produção em massa apenas em 2023. Autonomia total da Tesla é prometida para daqui a um ano desde 2016. Starship adiou várias vezes seus primeiros voos orbitais.

Robotaxi foi planejado para 2020, depois 2024 — o serviço nunca foi lançado em escala total. Fabricação de semicondutores é uma das indústrias mais capital-intensivas e tecnologicamente complexas do mundo. TSMC constrói uma fábrica ao longo de vários anos e investe dezenas de bilhões de dólares.

Intel investiu mais de 100 bilhões de dólares na última década e ainda fica atrás dos líderes em tecnologia de processo. Entrar nesse jogo do zero é uma tarefa de pelo menos 7-10 anos mesmo com os recursos de Musk. Até agora, há poucos detalhes: prazos são desconhecidos, parceiros tecnológicos são desconhecidos e valores de investimento são desconhecidos.

Mas a direção estratégica é clara. As maiores empresas de tecnologia estão ativamente se afastando da dependência de fornecedores externos de silício: Apple — chips próprios, Google — TPU, Amazon — Trainium. Tesla e SpaceX estão seguindo o mesmo caminho.

Se Musk conseguir realizar até mesmo parte do plano, criará um novo ator fundamental no mercado de hardware de IA com utilização massiva de capacidade interna desde o primeiro dia de operação.