TCS reformula o negócio: gigante indiana de TI constrói data centers para a OpenAI e outras

Quando uma empresa com receita anual acima de US$ 29 bilhões decide refazer o próprio modelo de negócios, não se trata apenas de uma notícia corporativa: é um terremoto para toda uma indústria. A Tata Consultancy Services, carro-chefe da terceirização de TI indiana e maior empresa de tecnologia do país em valor de mercado, anunciou um acordo com a OpenAI para construir data centers de inteligência artificial na Índia. Mas, segundo apurou a Bloomberg, é só o começo: a TCS está em "estágio avançado" de negociações com outras gigantes de tecnologia para novos projetos semelhantes.

Para entender a dimensão do que está acontecendo, é preciso lembrar o que a TCS tradicionalmente faz. Por décadas, a empresa foi sinônimo de terceirização de TI indiana: centenas de milhares de engenheiros escreviam código, mantinham sistemas corporativos e davam suporte técnico a bancos, seguradoras e varejistas ocidentais. Esse modelo transformou o Grupo Tata em um dos conglomerados mais ricos da Ásia e a indústria indiana de TI na locomotiva exportadora da economia nacional. Mas o mundo mudou. A IA generativa começou a automatizar justamente as tarefas sobre as quais o negócio das terceirizadas foi construído: escrever código padrão, testar, processar dados. A TCS precisava de um novo vetor estratégico, e agora vemos qual será.

Construir data centers para IA é uma liga completamente diferente. Não se trata de programadores diante de monitores, mas de projetos de infraestrutura em grande escala: milhares de servidores com GPUs, sistemas de refrigeração complexíssimos e enorme capacidade de energia. Um data center de IA moderno pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade pequena. Para a Índia, que desenvolve ativamente a energia renovável e conta com mão de obra relativamente barata para a construção, isso é ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade. A OpenAI, cuja demanda por poder computacional cresce de forma exponencial a cada nova geração de modelos, enxerga claramente na Índia um local atraente para diversificar geograficamente sua infraestrutura.

O fato de a TCS negociar não só com a OpenAI, mas também com outras gigantes de tecnologia, indica uma estratégia sistêmica. Pode-se supor que entre os parceiros potenciais estejam empresas do porte de Google, Microsoft, Meta ou Anthropic, todas envolvidas numa corrida sem precedentes por recursos computacionais. A escassez global de capacidade para treinamento e inferência de modelos de IA virou um dos principais gargalos do setor. Novos data centers estão sendo construídos no mundo todo, do Texas à Escandinávia e ao Sudeste Asiático. Com mão de obra escalável, infraestrutura de energia em crescimento e incentivos do governo ao setor de tecnologia, a Índia reivindica com lógica o papel de um dos polos principais.

Para a própria TCS, a virada traz oportunidades e riscos. A empresa passa de um modelo em que o principal ativo são as pessoas e sua expertise para outro em que investimento de capital, engenharia de infraestrutura física e contratos de manutenção de longo prazo têm o papel central. Isso exige outras competências, outra gestão de risco e outra relação com os clientes. Ainda assim, o Grupo Tata tem uma vantagem incontestável: o conglomerado possui negócios em construção, energia e telecomunicações, o que permite montar soluções verticalmente integradas, inacessíveis a empresas puramente de TI.

O contexto geopolítico também pesa. Em meio ao acirramento da disputa tecnológica entre EUA e China e às restrições crescentes à exportação de chips, a Índia se posiciona como parceira confiável e neutra para empresas de tecnologia ocidentais. O primeiro-ministro Narendra Modi já declarou várias vezes a ambição de transformar o país em um centro global de desenvolvimento de IA. Os acordos da TCS com a OpenAI e outros players materializam essas ambições em contratos concretos e nas fundações de concreto dos futuros data centers.

A história da TCS é, em essência, a história de toda a indústria de tecnologia indiana numa encruzilhada. O velho modelo de terceirização não vai desaparecer amanhã, mas seu teto já está à vista. As empresas que conseguirem se reinventar e virar parceiras de infraestrutura na era da IA ganharão um bilhete para a próxima década de crescimento. As que permanecerem no paradigma dos "programadores baratos para o Ocidente" correm o risco de virar vítimas das mesmas tecnologias que ajudaram a criar. A TCS, ao que tudo indica, fez sua escolha.

*A Meta foi designada organização extremista e é proibida na Rússia.