Adoção de IA: por que as empresas chinesas estão abandonando a Nvidia

A adoção de IA nas empresas chinesas está acelerando: segundo a Bloomberg, grandes companhias pretendem direcionar até 46% do orçamento a aceleradores de IA de fabricantes nacionais, em vez da Nvidia, nos próximos 12 meses.

Por que se fala em quase metade do orçamento

Há poucos anos, as empresas de tecnologia chinesas — provedores de nuvem, conglomerados de internet, startups de IA — se apoiavam principalmente em hardware americano. Os aceleradores Nvidia H100 e H200 definiam o padrão do setor tanto em desempenho quanto na riqueza do ecossistema de software: CUDA, cuDNN e TensorRT eram a infraestrutura de fato para treinar grandes modelos de linguagem.

As sucessivas rodadas de restrições americanas à exportação mudaram o cenário. Primeiro foram proibidos os chips A100 e H100, depois as versões "reduzidas" feitas especialmente para o mercado chinês, A800 e H800. Quando, em 2023–2024, as restrições chegaram ao carro-chefe H200, a China ficou praticamente isolada dos aceleradores topo de linha da Nvidia. Foi essa pressão externa que transformou a substituição de importações de slogan político em prioridade real de compras.

Quem vai ocupar o espaço deixado

Entre os principais candidatos a receber os orçamentos redistribuídos estão vários desenvolvedores chineses de aceleradores de IA, cada um com seu próprio nicho.

• Huawei — a linha Ascend (910B, 910C) é posicionada como alternativa à Nvidia H100 em grandes clusters de treinamento
• Cambricon — processadores neurais (NPUs) especializados em inferência na nuvem
• Moore Threads — aceleradores GPU com foco em compatibilidade com o ecossistema CUDA
• Biren Technology e Enflame — empresas que ampliam sua capacidade com apoio de fundos estatais

Em desempenho, nenhuma delas alcançou ainda paridade total com a Nvidia. Mas nas compras corporativas esse não é o único critério: fornecimento garantido sem risco de sanções, subsídios de preço e compatibilidade com o stack de software local tornam os fabricantes nacionais cada vez mais competitivos em grandes volumes de compra.

O que significa o número de 46%

Os 46% não significam que a Nvidia perde totalmente o mercado chinês. A empresa continua vendendo na China os chips permitidos pelas restrições atuais, em especial o H20, projetado com especificações deliberadamente reduzidas. Ainda assim, a intenção de direcionar quase metade do orçamento de chips a fabricantes locais sinaliza uma mudança sistêmica: a substituição de importações deixa de ser uma medida forçada e passa a ser uma estratégia consciente de longo prazo.

Vale notar que a Bloomberg obteve os dados por meio de pesquisa direta com as empresas, o que faz os números refletirem intenções reais de negócio, e não retórica pública. Paralelamente, a mudança acelera o desenvolvimento de todo o ecossistema associado: fabricantes de aceleradores ampliam investimentos em compiladores, frameworks e plataformas de nuvem capazes de competir com o CUDA em hardware nacional.

"É uma mudança estrutural, não uma reação pontual a um relatório trimestral", é a posição que a

Bloomberg atribui a analistas familiarizados com a dinâmica do mercado.

O que isso significa

Se as projeções da Bloomberg se concretizarem, até meados de 2027 o mercado chinês de aceleradores de IA dependerá bem menos de um único fornecedor americano. Para a Nvidia, isso representa pressão sobre o terceiro maior mercado de vendas. Para a indústria global, é um sinal de que uma alternativa competitiva ao monopólio das GPUs pode surgir mais rápido do que os analistas ocidentais previam. Além disso, o sucesso do stack chinês de chips pode abrir caminho para exportar tecnologia a outros mercados que buscam alternativas à infraestrutura ocidental de semicondutores.

Qual percentual do orçamento as empresas chinesas estão transferindo da

Nvidia para chips locais? Segundo a Bloomberg, até 46% nos próximos 12 meses, um índice recorde de substituição de aceleradores de IA americanos por nacionais.

Quais empresas na

China estão migrando para soluções locais de IA? Provedores de nuvem, conglomerados de internet e startups de IA.

Em qual percentual as empresas chinesas estão reduzindo as compras da

Nvidia? Até 46% do orçamento de aceleradores de IA é transferido para fabricantes nacionais, um índice recorde de substituição.