Wood Mackenzie: el mercado de equipos eléctricos en EE. UU. se triplicará hasta los 65.000 millones de dólares en 2030

El mercado estadounidense de equipos para centrales eléctricas se triplicará de aquí a 2030 y alcanzará los 65.000 millones de dólares. La consultora Wood Mackenzie señala como principal motor del crecimiento a los centros de datos que sustentan la infraestructura de inteligencia artificial.

Qué muestra el informe de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie ha registrado un giro sin precedentes en el sector energético estadounidense. Según los analistas, en 2030 EE. UU. habrá triplicado su gasto en equipos para generación, transmisión y distribución de electricidad. Hoy este mercado se valora en unos 21.000-22.000 millones de dólares y llegará a 65.000 millones a finales de la década.

Los centros de datos pueden representar hasta el 40% de la inversión total en nuevos equipos eléctricos. No es solo un segmento «notable»: es un cambio estructural. Hace unos años, los centros de datos se consideraban un consumidor de electricidad de nicho. Hoy se convierten en el cliente sistémico de todo el sector, desde la generación hasta el último tramo de la distribución.

En cifras absolutas, son 26.000 millones de dólares solo por la demanda de los centros de datos, más que todo el mercado actual de equipos eléctricos de EE. UU.

Por qué la IA necesita tanta electricidad

Los modelos de lenguaje actuales se entrenan en clústeres de decenas de miles de GPU. Uno solo de estos clústeres consume cientos de megavatios de forma continua, una cifra comparable al consumo de una pequeña ciudad industrial. Tras el entrenamiento llega la inferencia: el modelo funciona sin pausa para responder a las peticiones de millones de usuarios.

Las mayores tecnológicas, entre ellas Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud y Meta*, han anunciado programas plurianuales para construir nuevos centros de datos en todo el país. La inversión total se mide en cientos de miles de millones de dólares. Cada instalación necesita su propia subestación de alta tensión, kilómetros de cable, transformadores de potencia y fuentes de alimentación de respaldo.

La demanda crece más rápido de lo que la cadena de producción puede responder. Los plazos de entrega de transformadores de potencia en EE. UU. han pasado de unos meses a entre dos y tres años. Ampliar la producción en poco tiempo es imposible: son proyectos plurianuales de gran intensidad de capital.

Quién saldrá ganando

La triplicación del mercado abre oportunidades concretas de crecimiento para varias categorías de empresas:

• Fabricantes de transformadores de potencia: el segmento más escaso; las carteras de pedidos están llenas para años
• Empresas de cable: cada gran centro de datos exige tender kilómetros de cable de alta tensión
• Contratistas de ingeniería y construcción: diseño y montaje de subestaciones y puntos de conexión a las redes troncales
• Fabricantes de SAI y generadores de respaldo: la alimentación de respaldo es obligatoria por normativa en cualquier centro de datos
• Empresas de almacenamiento de energía: los sistemas de baterías sirven de amortiguador en los picos de carga

Al mismo tiempo, aumenta el apoyo estatal. Las autoridades de EE. UU. subvencionan la construcción de nueva capacidad de generación, incluidos pequeños reactores nucleares modulares, para garantizar una carga base estable a las instalaciones de IA, que consumen mucha energía.

Qué significa

La revolución de la IA no necesita solo chips y algoritmos: se construye sobre toneladas de cobre, acero y aceite para transformadores. La infraestructura energética física se convierte en un activo tan estratégico como los propios modelos de lenguaje. Las empresas capaces de suministrar rápido equipos eléctricos quedarán en el centro del próximo ciclo de inversión, con independencia de quién gane finalmente la carrera de los modelos de IA.

*Meta ha sido declarada organización extremista y está prohibida en Rusia.