Positron contra Nvidia: $230 millones para intentar derrocar al rey

Imagine que decide abrir una cafetería justo enfrente de McDonald's, solo que en lugar de hamburguesas tiene las arquitecturas de semiconductores más complejas, y en lugar del payaso Ronald tiene a Jensen Huang con su invariable chaqueta de cuero. Así es más o menos como se ve la entrada de la startup Positron al mercado de chips de IA. En una industria donde el dominio de Nvidia parece casi divino, la aparición de un nuevo jugador con un cheque de 230 millones de dólares se parece o a una valentía insensata o a una estrategia muy bien calculada.

El estatus de "unicornio" con una valoración superior a mil millones de dólares ahora está oficialmente confirmado para Positron, y este evento nos obliga a mirar más de cerca el equilibrio de poder en Silicon Valley.

Lo que es interesante no es solo el volumen de inversiones, sino también la lista de quiénes firmaron los cheques. La participación del gigante británico Arm es una señal clara. La compañía cuya arquitectura alimenta casi cada smartphone del mundo claramente quiere obtener un trozo más grande del pastel de los centros de datos.

Arm ha permanecido durante mucho tiempo a la sombra de Nvidia cuando se trata de computación pesada para el entrenamiento de modelos, pero ahora parece que han decidido actuar a través de startups proxy. Se unen a ellos el fondo soberano de Qatar, lo que subraya una tendencia global: los países del Golfo Pérsico ya no quieren ser solo consumidores de tecnología, quieren poseer fábricas y patentes.

¿Por qué importa esto ahora? Nos encontramos en una fase donde el "impuesto de Nvidia" se ha vuelto demasiado gravoso para todos — desde startups hasta gigantes de la nube. Todos buscan una alternativa, pero el problema de los competidores siempre ha radicado menos en el hardware que en el software. La plataforma CUDA de Nvidia se ha convertido en un estándar industrial, y recapacitar a los ingenieros para nuevos chips es una tarea cara e ingrata. Positron afirma que su arquitectura ofrecerá no solo potencia bruta, sino la flexibilidad que carecen las soluciones actuales. Sin embargo, la historia conoce docenas de "asesinos de Nvidia" que terminaron su camino en los archivos de la oficina de patentes.

La competencia en hardware es un juego de largo plazo. Desarrollar un chip toma años, y el ciclo de producción en las fábricas TSMC está programado estaciones por adelantado. Positron tendrá que hacer más que mostrar gráficos bonitos en presentaciones — tendrá que demostrar que su silicio puede funcionar a escala en miles de nodos, sin sobrecalentarse y sin requerir reescribir la mitad del código en las librerías modernas. Para el mercado, esto es excelente: el monopolio siempre conduce a la estagnación de precios y la falta de innovación. Incluso si Positron no puede capturar el 20% del mercado, su mera existencia obliga a Nvidia a correr más rápido y quizás a subir un poco menos los precios.

En los próximos años veremos en qué se convierte este 230 millones. O en un producto real que hace que los proveedores de nube piensen en cambiar de proveedor, o en otra historia cautionaria sobre lo difícil que es luchar contra los efectos de red. De momento, Positron ha logrado lo principal — un voto de confianza de quienes entienden arquitectura de procesadores mejor que nadie en el mundo. Esto les da derecho a hacer el primer movimiento en este juego de ajedrez contra Jensen Huang.

Lo principal: Arm y Qatar están apostando a que el mundo está cansado del monopolio de Nvidia. ¿Puede Positron ofrecer algo más que ambición?