Tesla contra China: por qué Musk jubila al Model S en favor de los robots

Elon Musk ha anunciado oficialmente que la era del Model S y del Model X llega a su fin. En la última llamada con inversores utilizó el término «baja honrosa» (honorable discharge) y afirmó que la producción de estos veteranos quedará prácticamente detenida el próximo trimestre. Pero no se apresure a compadecer a los fans de la vieja escuela: no es una capitulación, sino una reagrupación de fuerzas. La fábrica de Fremont, donde nacieron los primeros coches eléctricos serios de la compañía, se reconvertirá por completo para producir los robots humanoides Optimus.

Musk apuesta fuerte: según sus previsiones, hasta el 80% del futuro valor de mercado de Tesla procederá de los robots, no de los coches.

¿Por qué ahora? Es sencillo: el mercado de vehículos eléctricos se convierte en una sangría con márgenes bajos, mientras que la robótica es un nuevo «océano azul». Musk admite abiertamente que la principal amenaza para sus ambiciones no viene de Ford ni de Toyota, sino de China. Las empresas chinas son fenomenales en IA y aún mejores en producción masiva. Si antes discutíamos qué baterías tenían más densidad, ahora la batalla se traslada al terreno de los mecanismos antropomórficos.

Los fabricantes chinos ya han aceptado el desafío. Para un gigante del automóvil, crear un robot no es un salto al vacío, sino una ampliación lógica del negocio. He Xiaopeng, responsable de Xpeng, afirma sin rodeos que cerca del 70% de la tecnología de un coche eléctrico actual se traslada directamente a la robótica. Basta mirar la arquitectura: los sistemas de visión artificial, los algoritmos de toma de decisiones y los actuadores de un vehículo autónomo y de un androide son prácticamente idénticos. Tesla usa lo desarrollado para FSD en el «cerebro» de Optimus, y las compañías chinas hacen lo mismo con sus sistemas de conducción autónoma. Es la misma base tecnológica en un formato distinto.

Los actores chinos avanzan a una velocidad inquietante. Li Xiang, CEO de Li Auto, confirmó en una reunión a puerta cerrada que la empresa presentará su propio humanoide en el plazo más breve posible. Chery ya ha empezado a entregar su primer robot, Mornine, y prevé enviar cientos de unidades en 2025. Mientras Tesla fija 2027 como el inicio de las ventas públicas, los chinos ya están montando sus cadenas de suministro. Según estimaciones de Morgan Stanley, China ya controla el 63% del mercado mundial de componentes para robótica. Es la misma palanca que en su día les permitió dominar el mercado de paneles solares y baterías.

Sin embargo, el lado chino tiene un grave problema interno: la llamada «involución». La competencia desenfrenada y las guerras de precios en el mercado del automóvil exprimen a las empresas. El resultado es paradójico: ingenieros con talento huyen de los grandes grupos automovilísticos hacia startups de robótica muy especializadas para escapar del agotamiento corporativo. Tesla, a pesar de todos los escándalos en torno a Musk, sigue siendo un imán para el talento de primer nivel en EE. UU. La batalla de los robots será no solo una competición de algoritmos, sino también una prueba de qué cultura corporativa aguanta este maratón.

El paso de las ruedas a las piernas no es solo un cambio de producto, sino un intento de crear un mercado de 25 billones de dólares para 2050. A modo de comparación: es poco probable que el mercado del automóvil muestre un crecimiento comparable en las próximas décadas. Musk entiende que, si no lidera esta carrera ahora, se lo comerán las mismas personas que hoy hunden los precios en el mercado de coches eléctricos.

2027 será el momento de la verdad: o Optimus llega a las masas, o la «legión china» de robots hará con Tesla lo que BYD hizo con el Model 3.

Lo esencial: Tesla deja oficialmente de ser, en su propia percepción, una compañía automovilística. ¿Podrá Musk derrotar a la maquinaria productiva china en su terreno, o Optimus será otra obra ambiciosa que nunca termina?