Huawei pide a sus clientes que busquen por su cuenta la HBM para el Ascend 960DT: la memoria cuesta 4000 dólares en el mercado negro

Imagine que compra un servidor a un proveedor y en la caja falta la pieza más cara, y además le proponen que la busque usted. Algo así es hoy la situación con los nuevos chips de IA de Huawei. Según The Information, la compañía está diciendo a algunos clientes que consigan por su cuenta la memoria para sus aceleradores. En la práctica, las compras se desplazan al mercado negro.

Qué ha pasado

Huawei planea lanzar el Ascend 960DT a principios del próximo año y promete el doble de rendimiento que los chips actuales. Pero hay un cuello de botella: la memoria HBM (High-Bandwidth Memory), sin la cual un acelerador moderno de IA resulta inútil. Los fabricantes chinos no pueden producirla en los volúmenes necesarios. Comprar directamente a Samsung y SK Hynix, que juntas controlan más del 80 % del mercado mundial, es imposible por las restricciones de exportación de EE. UU.

Como resultado, ha surgido un mercado que cubre el déficit. Los contrabandistas aprovechan una laguna en las normas: empaquetan la HBM junto con procesadores de servidor baratos cuyo rendimiento queda por debajo del umbral del control de exportaciones. El lote se envía a China a través de Hong Kong. Allí, unos talleres extraen la memoria de esos productos. El proceso es frágil y la tasa de defectos es alta, pero el margen lo compensa todo.

Además del contrabando, el mercado se nutre de tarjetas gráficas antiguas de Nvidia que se desmontan para aprovechar piezas y de excedentes de desarrolladores de chips que cerraron proyectos o recortaron pedidos.

Qué pasa con los precios

Según un corredor de Shenzhen, la HBM3E ha subido en un año de unos cientos de dólares a aproximadamente 4000 dólares por módulo. Cada acelerador necesita entre seis y ocho módulos. Hagamos la cuenta: solo la memoria cuesta hasta 32 000 dólares por chip. Ya no es un sobrecoste menor, sino la partida principal del presupuesto.

Las estadísticas de Corea del Sur confirman la magnitud. Hasta mayo, la aduana detectó infracciones de las normas comerciales por 560 millones de dólares, más que el récord de todo el año anterior. Alrededor de un tercio de esa cifra correspondió a bienes estratégicos: chips sacados del país sin permiso o con declaraciones falsas.

Qué significa en la práctica

Para los responsables de producto y fundadores que construyen productos de IA pensando en la infraestructura china, la conclusión es sencilla: el rendimiento declarado de un chip no dice nada sobre su disponibilidad real. Si la memoria llega como partida aparte a través del mercado gris, los plazos, el precio y la garantía se convierten en una lotería.

Para los desarrolladores que optimizan la inferencia para Ascend hay dos riesgos. El primero: las flotas de aceleradores pueden montarse con memoria de origen dudoso y alto porcentaje de defectos, lo que afecta a la estabilidad. El segundo: los volúmenes del Ascend 960DT en el lanzamiento probablemente serán limitados, por lo que el ecosistema de herramientas a su alrededor se desarrollará más despacio de lo que promete la presentación.

Limitaciones

Todos los datos proceden de The Information y de un corredor anónimo, y no hay verificación independiente de los precios. Se desconoce a cuántos clientes ha hecho Huawei esta propuesta y en qué países. La propia Huawei, a juzgar por el reportaje, no lo comenta públicamente. La cifra de 4000 dólares debe considerarse una referencia, no una cotización de mercado.

Aun así, la señal es fuerte. El control de exportaciones de EE. UU. ha trasladado el cuello de botella del cómputo a la memoria, y ahora es la HBM la que determina cuántos aceleradores de IA se pueden fabricar realmente. Quien incluya hardware chino en sus planes debería tener una alternativa en la nube o con otros chips, y dejar por escrito en los contratos quién responde por los componentes.