قفز الطلب على معالجات Arm مع موجة AI — تضاعف حجم الطلبات إلى 2 مليار دولار
تشهد Arm ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب بفضل حوسبة AI في مراكز البيانات. وخلال خمسة أسابيع، تضاعف حجم الطلبات إلى 2 مليار دولار. وبحسب CEO Rene Haas، فهذا «انفجار
تشهد شركة Arm Holdings طلباً غير مسبوق على معماريات المعالجات الخاصة بها. صرح الرئيس التنفيذي للشركة Rene Haas بأن أحجام الطلبيات في الأسابيع الأخيرة قد ارتفعت بشكل حاد: خلال خمسة أسابيع، استقبلت الشركة طلبيات بقيمة ملياري دولار، وهو ضعف متوسط الحجم الشهري المعتاد. وبحسب قول الرئيس التنفيذي، لم يروا مثل هذا النمو من قبل، والموجة لم تبدأ بعد.
لماذا الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة لدى Arm
المحرك الرئيسي للطلب هو حسابات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. ينتقل مزودو السحابة بشكل كبير إلى معمارية Arm لخدمة نماذج اللغة الكبيرة. بينما كانت غرف الخادم تهيمن عليها في السابق شركتا Intel و AMD بمعمارتيهما x86، تقوم Arm الآن بالاستيلاء بنشاط على السوق كبديل ذي كفاءة طاقة أعلى بكثير وتكلفة ملكية إجمالية أقل.
يحدث هذا الانتقال لأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة يتطلب بيتابايتات من قوة الحوسبة وأسابيع من تشغيل مجموعات كبيرة. يواجه مزودو السحابة الذين يتعاملون مع مثل هذه الأحجام فواتير كهربائية ضخمة — أحياناً مليارات الدولارات لتشغيل واحد من تدريب نموذج كبير. تسمح معالجات Arm بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30-40% مقارنة بـ x86، مما يعني توفير مليارات الدولارات على مدار عدة سنوات من التشغيل.
المزايا الرئيسية لـ Arm لمزودي السحابة:
- استهلاك الطاقة أقل من معمارية x86 بنسبة 30-40% — توفير في الكهرباء والتبريد
- المعمارية تتسع لمجموعات من آلاف الخوادم دون فقدان الكفاءة
- الدعم من عمالقة السحابة (AWS Graviton و Google TPU و Microsoft Cobalt) يضمن الأدوات والبرامج
- تقليل إجمالي تكلفة ملكية المجموعة بنسبة 20-25% حتى مع التراخيص
الهواتف الذكية تتراجع والخوادم تتقدم
في ضوء ذلك، يشهد سوق الهواتف الذكية — التي تاريخياً كانت المصدر الرئيسي للإيرادات لدى Arm — ركوداً خطيراً. يتم إطلاق الأجهزة الرائدة بندرة، يحتفظ المستهلكون بالهواتف القديمة لفترة أطول، يجمد المصنعون إطلاق خطوط جديدة. تمنع المنافسة رفع الأسعار. القطاع المحمول، الذي كان محرك النمو لدى Arm في 2010-2020، لم يعد ينمو.
لكن هذا إنقاذ للشركة وليس كارثة. الطلب على معالجات الخادم لبنية الذكاء الاصطناعي يعوض بالكامل الانخفاض في القطاع المحمول بفارق كبير. وفقاً لتوقعات المحللين، ستصبح مراكز البيانات المصدر الرئيسي للإيرادات لدى Arm بحلول 2026-2027 — لحظة فاصلة في تاريخ الشركة.
«هذا انفجار في الطلب لم نشهده من قبل»، قال Rene Haas.
ماذا يعني هذا
تتحول Arm من متخصصة في الهواتف المحمولة إلى المورد الرئيسي لمعالجات بنية الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. سيعيد هذا تشكيل سوق المعالجات بأكملها على مدى 5-7 سنوات القادمة ويحدث تصعيداً حاداً في المنافسة بين مزودي السحابة على أجل الحصول على أكثر الحلول كفاءة واقتصادية لتدريب النماذج الكبيرة. تواجه الشركات التي لا تنتقل إلى Arm الآن خطر البقاء متخلفة في سباق القوة الحوسوبية.