إنفيديا: جنسن هوانج يعتبر إطلاق ديبسيك على شرائح هواوي تهديداً للولايات المتحدة

انتقال ديب سيك من نظام إيكوسيستم إنفيديا إلى رقائق هواوي ليس مجرد قصة محلية للولايات المتحدة عن مطور صيني واحد، بل هو خطر فقدان أهم رافعة للنفوذ في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي. هكذا وصف الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسن هوانج الوضع: إذا بدأت نماذج صينية قوية في التحسين ليس للكومة الأمريكية، بل للكومة الصينية، فإن العواقب ستكون استراتيجية. في بودكاست درواركش، أعلن هوانج أن مثل هذا السيناريو سيكون "نتيجة رهيبة" للولايات المتحدة.

كانت المناسبة تحضيرات ديب سيك لإطلاق V4 — نموذج أساس متعدد الأشكال جديد من المتوقع تقديمه قبل نهاية أبريل 2026. وفقاً للتقارير، يجب أن يعمل النموذج على معالج هواوي Ascend 950PR. ومع ذلك، من المهم التمييز بين التدريب والاستدلال: قد يكون النموذج تم تدريبه على مجموعة من المسرعات وخدمة طلبات المستخدم على أخرى.

يبدو الجزء الثاني الآن بمثابة الحقل التجريبي الرئيسي. التهديد الرئيسي لإنفيديا وبشكل أعم للسياسة التكنولوجية الأمريكية يرتبط ليس فقط بالأجهزة نفسها، بل بمكدس البرمجيات. قضت ديب سيك عدة أشهر في إعادة كتابة الكود الأساسي لـ CANN — بيئة البرمجيات الخاصة بهواوي — وبالتالي كانت تغادر عالم CUDA، الذي كانت إنفيديا تبنيه لمدة ما يقرب من عقدين.

حتى يومنا هذا، لم تفكك قيود التصدير على شحنات الرقائق إلى الصين الاعتماد بشكل كامل: إذا كانت المختبرات تكتب أكواداً لـ CUDA، فقد ظلت مرتبطة بالإيكوسيستم الأمريكي. الانتقال إلى CANN يعني محاولة كسر هذا الارتباط وبناء بنية تحتية موازية بدون إنفيديا كطبقة إجبارية. بالنسبة لديب سيك، هذا استمرار منطقي لاستراتيجيتها السابقة.

كان نموذجها V3، الذي تم إطلاقه في أواخر 2024، يتم تدريبه على 2048 مسرع إنفيديا H800 — رقائق تم إنشاؤها خصيصاً للسوق الصينية وحُظرت لاحقاً أيضاً. ثم أظهرت الشركة R1، نموذج استدلال يمكنه التنافس مع الأنظمة الأمريكية الأكثر تكلفة بشكل ملحوظ. إذا ثبت أن V4 ناجح على هواوي Ascend، فستكون هذه العرض التالي: معمل صيني قادر على بناء نماذج قوية ليس فقط بتكلفة أقل، بل مع اعتماد أقل على المعدات الأمريكية.

من حيث الأداء الخالصة، لا تزال هواوي متأخرة. كان Ascend 910C، الجيل السابق، يعطي حوالي 60% من أداء إنفيديا H100 في مهام الاستدلال، و H100 نفسه لم يعد أفضل مسرع في خط إنفيديا. وفقاً لتقديرات المقالة، تكون الرقائق الأمريكية حالياً أقوى بحوالي خمس مرات من نظيراتها الصينية، وبحلول عام 2027 قد يتسع الفجوة إلى سبع عشرة مرة.

تخطط هواوي لتوريد حوالي 750 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي في عام 2026، لكن بالمجمل هذا يمثل فقط 3–5% من إجمالي القوة الحسابية لإنفيديا. ومع ذلك، ما يقلق هوانج ليس الفجوة الحالية، بل المسار: يمكن للصين تعويض الأجهزة الأضعف بحجم موارد الطاقة وعدد الباحثين وجودة التحسين. لقد ظهر هذا بالفعل في ديب سيك R2.

تم تأجيل النموذج عدة مرات بسبب مشاكل عند التدريب على معدات هواوي، وفي النهاية اضطرت الشركة للعودة إلى مسرعات إنفيديا للتدريب، تاركة رقائق صينية في الغالب للاستدلال. يوضح هذا الحدث أنه في التدريب الثقيل الفجوة لا تزال حقيقية. لكن القيمة التجارية لا تظهر فقط في مرحلة التدريب.

إذا ثبت أن الاستدلال على هواوي مستقر بما يكفي وسليم اقتصادياً، قد يقبل السوق مخطط حيث لا تكون المسرعات الأمريكية إلزامية على الأقل على جانب النشر. في هذا السياق، تكون مفارقة قيود التصدير لافتة بشكل خاص. استأنفت إنفيديا إنتاج رقائق H200 الأقوى لسوق صيني، لكن حسب قول الشركة، الجانب الصيني يحظر استيرادها، حامياً منتجها المحلي في شكل هواوي.

قال الرئيس المالي لإنفيديا سابقاً أن الشركة لم تحصل فعلياً على مبيعات H200 في الصين. في نفس الوقت، يتصاعد الضغط السياسي في الولايات المتحدة: يناقش المشرعون ما إذا كان يجب إضافة ديب سيك وموونشوت إيه آي وميني ماكس إلى قائمة قيود التصدير. اتضح أن التدابير المصممة لإبطاء الصين قد تسرع بشكل إضافي تجميع مكدس الذكاء الاصطناعي الخاص بالصين.

بالنسبة للسوق، هذا يعني تحولاً في منطق المنافسة نفسه. السؤال لم يعد فقط حول من لديه أسرع رقائق، بل حول من يسيطر على البيئة المعيارية لتطوير ونشر النماذج. إذا أثبت ديب سيك أن نظام متعدد الأشكال كبير يمكنه العمل بشكل تنافسي على هواوي Ascend و CANN، فستكون عدة دعائم للميزة الأمريكية تحت الضغط: اعتماد العالم على CUDA والحجج لصالح التحكم في التصدير والعادة في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول إنفيديا بشكل افتراضي.

يبدو أن هذا هو ما يخشاه هوانج — ليس الخسارة اليوم، بل سيناريو حيث تتوقف البديل الصيني عن كونها تجربة وتصبح المسار المعياري لكامل الصناعة.