Nvidia تضخ 4 مليارات دولار في تقنيات البصريات لمراكز البيانات

أربعة مليارات دولار — هذا هو المبلغ الذي ترصده Nvidia لتجعل الضوء ينتقل أسرع داخل مراكز البيانات. فقد أعلنت الشركة استثمارها في شركتين تطوّران تقنيات بصرية لمراكز معالجة البيانات، وتقول هذه الخطوة أكثر بكثير من مجرد صفقة جديدة في محفظة Jensen Huang.

قد تبدو البصريات الخاصة بمراكز البيانات للوهلة الأولى موضوعًا متخصصًا بعيدًا عن الإعلانات الصاخبة عن وحدات GPU الجديدة والتقارير الفصلية القياسية. لكن الوصلات البصرية البينية هي بالتحديد إحدى أبرز نقاط الاختناق في سباق توسيع أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذه التقنية تتيح نقل البيانات بين آلاف المعالجات الرسومية بسرعات تُقاس بالتيرابت في الثانية.

وعندما يدرّب عنقود من عشرات الآلاف من الرقائق نموذجًا بمستوى GPT أو Gemini، فإن سرعة الاتصال بين هذه الرقائق وسعته هما اللتان تحددان مدى كفاءة استخدام القدرات الحاسوبية. أما الكابلات النحاسية التي شكّلت المعيار لعقود، فقد بلغت حدودها الفيزيائية: فعلى مسافات تتجاوز بضعة أمتار تفقد الإشارة وتستهلك قدرًا مفرطًا من الطاقة. ويحل الألياف البصرية المشكلتين معًا، غير أن تقنية المرسِلات البصرية (transceivers) للبيئات الحاسوبية فائقة الكثافة لا تزال في مرحلة تطوير نشطة.

ولهذا تضخ Nvidia الأربعة مليارات دولار لا في تطوير جيل جديد من الرقائق، بل في شركات تجعل الاتصال بين الرقائق ممكنًا أصلًا. إنها خطوة محسوبة استراتيجيًا تعكس تطور نموذج أعمال الشركة. فـ Nvidia لم تعد منذ زمن مجرد مُصنِّعة للمعالجات الرسومية. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تبني الشركة بمنهجية منظومة متكاملة رأسيًا: حلول شبكية خاصة بها (بعد الاستحواذ على Mellanox عام 2020 مقابل 7 مليارات دولار)، ومنصات برمجية للذكاء الاصطناعي، وأنظمة تبريد، والآن بنية بصرية تحتية. والمنطق بسيط: كلما زادت العناصر التي تسيطر عليها Nvidia في المنظومة، صار انتقال العملاء إلى المنافسين أصعب، وارتفع هامش الربح في كل حل يُباع.

ويزداد سياق هذا الاستثمار وضوحًا عند النظر إلى حجم بناء مراكز البيانات في العالم. فبحسب تقديرات متعددة، ستضخ كبرى شركات التكنولوجيا — Microsoft وGoogle وAmazon وMeta* وOracle — خلال عامي 2025-2026 أكثر من 300 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتطلب كل عنقود من هذه العناقيد الضخمة عشرات الآلاف من وحدات GPU، وكذلك عددًا مماثلًا من الوصلات البصرية عالية السرعة. ووفق توقعات المحللين، سينمو سوق المكوّنات البصرية لمراكز البيانات من 15 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2028. وبالاستثمار الآن، تضمن Nvidia عمليًا وصولًا تفضيليًا إلى تقنيات ستصبح شحيحة خلال الأرباع القليلة المقبلة.

وثمة جانب مهم آخر. فتقنية co-packaged optics — أي دمج الوحدات البصرية مباشرة في حزم المعالجات — تُعد الاختراق الكبير التالي في معمارية مراكز البيانات. وهي ستتيح خفض زمن التأخير واستهلاك الطاقة بصورة جذرية، وهو أمر حاسم لأنظمة الزمن الفعلي ولاستدلال (inference) النماذج الكبيرة. وبالاستثمار في الشركات البصرية، قد تحصل Nvidia على وصول مبكر إلى هذه التقنيات وتدمجها في منصاتها المستقبلية، سواء كانت Blackwell Ultra أو Rubin أو ما سيأتي بعدهما. وهذا ليس رهانًا ماليًا فحسب، بل تقنيًا أيضًا، وقد يحدد معمارية بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لعقد قادم.

وبالنسبة إلى منافسي Nvidia، تخلق هذه الخطوة ضغطًا إضافيًا. فشركتا AMD وIntel، اللتان تحاولان انتزاع حصة من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، لا تُظهران حتى الآن العمق نفسه في التكامل الرأسي. أما الشركات الناشئة مثل Cerebras وGroq فتركّز على الرقائق، لكنها لا تسيطر على الطبقة الشبكية. في المقابل، تبني Nvidia منظومة تعمل فيها وحدات GPU والشبكة والبصريات والبرمجيات كلًّا واحدًا، وكل عنصر جديد في هذه السلسلة يعزز الخندق التنافسي حول الشركة.

إن أربعة مليارات دولار في البصريات ليست مجرد استثمار في الكابلات والمرسِلات. إنها مطالبة بالسيطرة على الطبقة الفيزيائية من بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. ففي عالم تتحول فيه القدرة الحاسوبية إلى نفط جديد، لا تبني Nvidia أبراج الحفر فحسب، بل خطوط الأنابيب أيضًا. ومن يسيطر على خطوط الأنابيب هو من يحدد قواعد اللعبة في نهاية المطاف.

*Meta مصنفة كمنظمة متطرفة ومحظورة في روسيا.