Nvidia تعود إلى الصين: حقق Jensen Huang مبتغاه مع تحفظ

يعرف جينسن هوانج كيفية الانتظار والأهم من ذلك، يعرف كيفية الإقناع. بعد أشهر من التنقل بلا نهاية بين سانتا كلارا وواشنطن، حصل الرئيس التنفيذي لشركة نيفيديا في النهاية على ما كان يسعى له: موافقة رسمية من البيت الأبيض على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين. يبدو أنها انتصار، لكن هذه القصة تحتوي على الكثير من 'لكن' لفتح الشمبانيا الآن. تعود نيفيديا إلى سوق كانت تعتبره في يوم من الأيام فناء حديقتها الخلفي، لكنها تكتشف الآن ليس فقط الأسلاك الشائكة للعقوبات، بل أيضاً منافسين شرسين.

دعونا نتذكر كيف وصلنا إلى هنا. منذ بضع سنوات فقط، كانت الصين توفر لشركة نيفيديا ما يقرب من ربع جميع إيرادات قطاع مراكز البيانات. ثم تدخلت السياسة الكبرى. قررت الحكومة الأمريكية أن تزويد الذكاء الاصطناعي الصيني بمسرعات قوية كان فكرة سيئة وفرضت قيوداً صارمة. أولاً، تم قطع شرائح A100 و H100 الرائدة، ثم نسخها المصنوعة خصيصاً للصين، A800 و H800. أعلن جينسن هوانج مباشرة في ذلك الوقت أن قطع الشركات الأمريكية عن السوق الصينية كان مثل إطلاق النار على قدمك. وعلى ما يبدو، تمت الاستماع إليه، على الرغم من وجود تحفظات جدية.

إذاً، ما الذي يُسمح لهم بيعه الآن؟ نحن نتحدث عن شرائح سلسلة H20. هذه نسخة 'المثلية' بنوع من الأنواع من العلامة التجارية الرائدة H100. حقق مهندسو نيفيديا الإنجاز المعماري المعاكس: حددوا عمداً قوة الحوسبة بحيث تمر الشريحة بجميع معايير الرقابة على الصادرات الأمريكية مع البقاء مفيدة لتدريب الشبكات العصبية. المشكلة هي أن عمالقة صينية مثل بايدو وتينسنت وعلي بابا لم تعد المشترين الساذجين الذين كانوا من قبل. تعلموا العيش في نمط الندرة وبدأوا ينظرون بنشاط حولهم.

وعند النظر حول الجوار، هناك هواوي. بينما كانت نيفيديا محظورة، لم تضيع هواوي الوقت وتعزز بنشاط مسرعاتها Ascend 910B. من خلال العديد من الاختبارات، هم بالفعل يقتربون من إمكانيات تلك الرقائق 'المختزلة' من نيفيديا. بالنسبة للشركات الصينية، شراء الأجهزة المحلية ليس مجرد وطنية بل هو أيضاً تأمين ضد احتمال تغيير واشنطن رأيها غداً وتحويل خوادمهم إلى طوب مكلف. سيتعين على هوانج أن يعمل بجد جداً لإقناع الشركاء القدماء بالعودة إلى التقنيات الأمريكية التي يمكن سحبها في أي لحظة.

يعقد الموقف حقيقة أن نيفيديا تضطر للعب على لوحين في نفس الوقت. من ناحية، الضغط من المنظمين الأمريكيين الذين يراقبون كل ترانزستور. من ناحية أخرى، سوق صيني متقلب يتطلب أقصى أداء. إذا تبين أن H20 ضعيف جداً، فإن الصينيين سيلوحون ببساطة بأيديهم وينتقلون إلى هواوي أو Biren Technology. إذا كان قوياً جداً، فسيزور أشخاص بدلات من وزارة التجارة مكتب هوانج مرة أخرى. إنها مشية على حبل فوق هاوية، حيث تكلف كل خطوة مليارات الدولارات من رسملة السوق.

ولا يجب أن ننسى نظام البرامج. كانت منصة CUDA لفترة طويلة 'الخندق' الرئيسي حول قلعة نيفيديا. اعتاد المطورون الصينيون على كتابة الكود تحت معمارية هوانج، والتبديل إلى مسارات جديدة مؤلم بالنسبة لهم. ومع ذلك، تقوم هواوي بنشاط ببناء نظرائها من البرامج. إذا استمر ضغط العقوبات لبضع سنوات أخرى، فسيعتاد المهندسون الصينيون ببساطة على أدوات مختلفة. في تلك المرحلة، لن تكون نيفيديا مطلوبة من قبل الصين حتى مع أقوى رقائقها، لأن إعادة تدريب آلاف المتخصصين تكون أكثر تكلفة من شراء الخوادم من مورد محلي.

تُظهر قضية نيفيديا أن السيادة التكنولوجية لم تعد شعاراً بل واقعاً. ينقسم عالم معدات الذكاء الاصطناعي إلى معسكرين. نحن نشهد ولادة نظام بيئي بديل في الصين مضطر للتطور رغم العقوبات. تحاول نيفيديا الجلوس على كرسيين في نفس الوقت مع الحفاظ على مكانتها كمحتكر عالمي، لكن مع كل مجموعة قيود جديدة، يصبح هذا أكثر صعوبة. حصل جينسن هوانج على إذن بالتجارة، لكنه لم يحصل على ضمانات بأن منتجه لا يزال مطلوباً من قبل الصين بقدر الماضي.

النقطة الأساسية: احتفظت نيفيديا بالوصول إلى محفظة الصين لكنها فقدت هالتها التكنولوجية للتعذر. هل يمكن لشريحة 'بطيئة' أن تهزم منافساً محلياً 'سريعاً'؟