هواوي تطلب من العملاء البحث بأنفسهم عن ذاكرة HBM لمعالج Ascend 960DT: سعر الذاكرة في السوق السوداء يبلغ 4000 دولار

تخيل أنك اشتريت خادما من أحد الموردين، لكن أغلى قطعة فيه لم تكن ضمن الحزمة، ثم طُلب منك البحث عنها بنفسك. هذا تقريبا ما يحدث الآن مع رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة من هواوي. فبحسب The Information، تطلب الشركة من بعض العملاء تدبير الذاكرة اللازمة لمسرعاتهم بأنفسهم. وعمليا، تنتقل المشتريات إلى السوق السوداء.

ما الذي حدث

تعتزم هواوي إطلاق Ascend 960DT في بداية العام المقبل، وتَعِد بأداء يساوي ضعف أداء رقائقها الحالية. لكن هناك عنق زجاجة: ذاكرة HBM (High-Bandwidth Memory)، التي لا يمكن لأي مسرع حديث للذكاء الاصطناعي أن يكون مفيدا من دونها. ولا يستطيع المصنعون الصينيون إنتاجها بالكميات المطلوبة. كما يتعذر شراؤها مباشرة من Samsung وSK Hynix، اللتين تستحوذان معا على أكثر من 80% من السوق العالمية، بسبب قيود التصدير الأميركية.

ونتيجة لذلك، نشأت سوق لسد النقص. ويستغل المهربون ثغرة في القواعد: تُعبأ ذاكرة HBM مع معالجات خوادم رخيصة يقع أداؤها دون عتبة الرقابة على الصادرات. ثم تُرسل الشحنة إلى الصين عبر هونغ كونغ. وهناك تستخرج ورش متخصصة الذاكرة من هذه المنتجات. العملية حساسة ونسبة العيوب مرتفعة، لكن هامش الربح يغطي كل ذلك.

وإلى جانب التهريب، تتغذى السوق من بطاقات رسوميات Nvidia القديمة التي تُفكك للحصول على قطع الغيار، ومن فوائض مطوري الرقائق الذين أوقفوا مشروعاتهم أو خفضوا طلباتهم.

ماذا عن الأسعار

بحسب وسيط من شنتشن، ارتفع سعر HBM3E خلال عام من بضع مئات من الدولارات إلى نحو 4000 دولار للوحدة. ويحتاج المسرع الواحد إلى ست إلى ثماني وحدات. وبالحساب، قد تصل تكلفة الذاكرة وحدها إلى 32 ألف دولار لكل رقاقة. ولم يعد ذلك رسما إضافيا صغيرا، بل أصبح البند الأكبر في الميزانية.

وتؤكد إحصاءات كوريا الجنوبية حجم الظاهرة. فبحلول مايو، كانت الجمارك قد كشفت مخالفات لقواعد التجارة بقيمة 560 مليون دولار، وهو مبلغ تجاوز بالفعل الرقم القياسي المسجل خلال العام السابق بأكمله. وتعلق نحو ثلث هذا المبلغ بسلع استراتيجية، إذ صُدرت رقائق من دون تصريح أو باستخدام بيانات جمركية مزورة.

ماذا يعني ذلك عمليا

بالنسبة إلى مسؤولي المنتجات والمؤسسين الذين يبنون منتجات ذكاء اصطناعي اعتمادا على البنية التحتية الصينية، فالخلاصة بسيطة: الأداء المعلن للرقاقة لا يقول شيئا عن مدى توافرها فعليا. وإذا كانت الذاكرة بندا منفصلا يمر عبر السوق الرمادية، فإن مواعيد التسليم والسعر والضمان تتحول إلى لعبة حظ.

ويواجه المطورون الذين يحسنون الاستدلال لمنصة Ascend خطرين. الأول أن مزارع المسرعات قد تُجمع باستخدام ذاكرة مجهولة المصدر وذات معدل عيوب مرتفع، ما يضر بالاستقرار. والثاني أن كميات Ascend 960DT المتاحة عند الإطلاق ستكون محدودة على الأرجح، ما يعني أن منظومة الأدوات المحيطة به ستتطور بوتيرة أبطأ مما تعد به العروض التقديمية.

القيود

تأتي جميع البيانات عبر The Information ووسيط مجهول، ولا يوجد تحقق مستقل من الأسعار. كما لا يُعرف على وجه الدقة عدد عملاء هواوي الذين تلقوا هذا العرض، ولا البلدان التي يوجدون فيها. ويبدو من المادة المنشورة أن هواوي لا تعلق على الأمر علنا. وينبغي التعامل مع رقم 4000 دولار بوصفه تقديرا استرشاديا، لا سعرا سوقيا رسميا.

ومع ذلك، تبقى الإشارة قوية. فقد نقلت ضوابط التصدير الأميركية عنق الزجاجة من القدرة الحاسوبية إلى الذاكرة، وأصبحت HBM الآن هي التي تحدد عدد مسرعات الذكاء الاصطناعي التي يمكن إنتاجها فعليا. وعلى كل من يضع العتاد الصيني ضمن خططه أن يحتفظ بخيار احتياطي يعتمد على السحابة أو على رقائق أخرى، وأن تحدد العقود الطرف المسؤول عن توفير المكونات.