الصين اشترت نحو مليون بطاقة GeForce للذكاء الاصطناعي، وHuawei تنتزع السوق من Nvidia

اشترى مطوّرو نماذج الذكاء الاصطناعي في الصين نحو مليون بطاقة رسومات أمريكية للألعاب من طراز GeForce وحلول Nvidia لمحطات العمل. لكن حصة Nvidia في السوق الصينية الإجمالية لمسرّعات الذكاء الاصطناعي تواصل الانخفاض. فخلال النصف الماضي من العام، انتقلت الصدارة إلى المسرّعات التي لا تنتمي إلى فئة GPU. والمستفيد الأكبر من هذا التحول هو Huawei.

العتاد الاستهلاكي في دور مزرعة للذكاء الاصطناعي

تخضع مسرّعات Nvidia الخاصة بالخوادم الموجّهة إلى الصين لقيود التصدير الأمريكية. أما بطاقات الألعاب ومحطات العمل فتطالها هذه القيود بدرجة أقل بكثير، ولذلك تركّز الطلب عليها. ومليون قطعة يعني حجم مشتريات صناعيًا بالفعل، وليس هواة يملكون رفوفًا منزلية.

والمنطق هنا واضح. فبطاقات GeForce الرائدة تحمل من 24 إلى 32 غيغابايت من ذاكرة الفيديو: إذ تأتي RTX 4090 بذاكرة 24 غيغابايت، وRTX 5090 بذاكرة 32 غيغابايت. وهذا يكفي للاستدلال (inference) وإعادة التدريب الدقيق (fine-tuning) وتجارب النماذج متوسطة الحجم. لكنه لا يكفي لتدريب النماذج الكبيرة من الصفر. فالبطاقات الاستهلاكية لا تتوفر فيها تقنية NVLink بالصورة التي تعمل بها في مسرّعات الخوادم، كما أن التوسع إلى مئات العقد يصطدم بحدود الوصلات البينية، وترخيص تعريفات GeForce يقيّد رسميًا استخدامها في مراكز البيانات. ويشتري الصينيون هذه البطاقات لأنه لم تبقَ تقريبًا طرق قانونية أخرى للحصول على حوسبة CUDA بالحجم المطلوب.

أين تخسر Nvidia مواقعها

المفارقة أن حجم المشتريات يزداد بينما تنخفض حصة Nvidia في قطاع مسرّعات الذكاء الاصطناعي الصيني. فبطاقة الألعاب التي تشتريها فرقة ذكاء اصطناعي لا تحلّ محل المسرّع الكامل من حيث التكلفة ولا القدرة. أما في الفئة غير GPU، فقد ترسخت الهيمنة بالفعل خلال النصف الماضي من العام. وتضم هذه الفئة المعالجات العصبية (NPU) ومسرّعات ASIC. ويؤدي Huawei بخط Ascend الدور الأهم، وإلى جانبه تعمل Cambricon وBaidu Kunlun ومطوّرون محليون آخرون.

ويقوم هذا التحول على ثلاثة عوامل:

• الطلبات الحكومية وطلبات الشركات في الصين تشترط المعالجات المحلية بوتيرة متزايدة؛
• Huawei تستثمر ليس في السيليكون فحسب، بل أيضًا في حزمة البرمجيات CANN وإطار العمل MindSpore؛
• كبرى شركات الحوسبة السحابية والمشغّلين يحصلون على إمدادات يمكن التنبؤ بها دون الالتفات إلى قرارات واشنطن.

العائق الرئيسي أمام الرقائق الصينية ليس FLOPS، بل المنظومة البرمجية. فعقد من الخبرة المتراكمة على CUDA لا يمكن نقله خلال ربع سنة. لكن كل فريق نقل مرة واحدة التدريب والاستدلال إلى Ascend لن يعود إلى الاعتماد على تراخيص التصدير.

الأرقام الرئيسية

• نحو 1 مليون بطاقة GeForce للألعاب وبطاقة لمحطات العمل اشتراها مطوّرو الذكاء الاصطناعي في الصين.
• حصة Nvidia في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي الصينية تواصل الانخفاض.
• المسرّعات غير المنتمية إلى فئة GPU احتلت موقع الهيمنة خلال النصف الماضي من العام.
• الرابح الرئيسي هو Huawei.

ماذا على الفرق والمستثمرين أن يفعلوا

بالنسبة لفرق الذكاء الاصطناعي، الخلاصة العملية بسيطة: ضعوا قابلية النقل في صلب البنية. فإذا أمكن تشغيل الاستدلال عبر طبقات تجريد مثل ONNX أو بيئات تشغيل خاصة، تصبح كلفة الانتقال إلى Ascend أقل. أما تدريب النماذج الكبيرة فيبقى حالة أصعب، وستظل CUDA المعيار فيها لفترة طويلة.

وعلى المستثمرين ألا ينظروا إلى إيرادات Nvidia في الصين بحد ذاتها، بل إلى بنية الطلب. فنمو مبيعات البطاقات الاستهلاكية لا يعوّض خسارة عقود مراكز البيانات، والقطاع الصيني يتجه نحو السيليكون المحلي. وعلى سوق بطاقات الرسومات الاستهلاكية خارج الصين أن تراقب الأسعار: فالشراء الواسع بهذا الحجم قد يضغط على توافر الطرازات العليا.

وبالنسبة للجميع، هذه إشارة إلى أن سوق عتاد الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى منظومتين: أمريكية وصينية. وستواصل المنظومتان الابتعاد إحداهما عن الأخرى، وسيتعين على المطوّرين أن يختاروا المنظومة التي سيحسّنون الشيفرة لها.