الشركات الصينية مستعدة لتخصيص ما يصل إلى 46% من ميزانية شرائح الذكاء الاصطناعي للموردين المحليين بدلاً من Nvidia

وفقاً لبلومبرج، تعتزم الشركات الصينية تخصيص ما يصل إلى 46% من ميزانياتها لشراء معجلات الذكاء الاصطناعي من الشركات المصنعة المحلية خلال الأشهر الـ 12 القادمة — وهو رقم قياسي لاستبدال إنفيديا في أحد أكبر أسواق العالم لرقائق الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

لماذا نتحدث عن حوالي نصف الميزانية

قبل عدة سنوات، كانت الشركات التكنولوجية الصينية — موفرو الحوسبة السحابية، المجموعات الإنترنتية، شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة — توجه انتباهها في المقام الأول نحو المعدات الأمريكية. كانت معجلات إنفيديا H100 و H200 تحدد المعيار الصناعي سواء من حيث الأداء أو ثراء نظام البرمجيات البيئي: كانت CUDA و cuDNN و TensorRT بمثابة البنية التحتية الفعلية لتدريب نماذج اللغة الضخمة.

أحدثت سلسلة متوالية من قيود الصادرات الأمريكية تغييراً في الوضع. أولاً، تم حظر الرقائق A100 و H100، ثم تم حظر إصدارات مخصصة "مخفضة" تم تطويرها خصيصاً للسوق الصينية — A800 و H800. عندما امتدت القيود في 2023–2024 إلى الرقاقة الرائدة H200، وجدت الصين نفسها مقطوعة عملياً عن أفضل معجلات إنفيديا. حول هذا الضغط الخارجي الاستبدال المحلي من شعار سياسي إلى أولوية شرائية حقيقية.

من سيحتل المكان الخالي

من بين المتنافسين الرئيسيين على إعادة توزيع الميزانيات عدة شركات صينية مطورة لمعجلات الذكاء الاصطناعي، احتلت كل منها منفذها الخاص.

• Huawei — تُموضع سلسلة Ascend (910B، 910C) كبديل لـ H100 من إنفيديا للمجموعات التدريبية الكبيرة
• Cambricon — معالجات الشبكات العصبية المتخصصة (NPU) للاستدلال السحابي
• Moore Threads — معجلات GPU ركزت على التوافق مع نظام CUDA البيئي
• Biren Technology و Enflame — لاعبون يوسعان القدرات بدعم من الصناديق الحكومية

من حيث الأداء، لم يصل أي منها بعد إلى التكافؤ الكامل مع إنفيديا. ومع ذلك، في الشراء من قبل الشركات، هذا ليس المعيار الوحيد: الإمداد المضمون بدون خطر العقوبات، والإعانات السعرية، والتوافق مع مجموعة البرمجيات المحلية يجعل الشركات المصنعة المحلية منافسة بشكل متزايد عند أحجام الشراء الصناعية.

ماذا يعني الرقم 46%

الرقم 46% لا يعني أن إنفيديا تفقد السوق الصينية بالكامل. تستمر الشركة في بيع الرقائق المسموحة بموجب القيود الحالية في الصين — وخاصة H20، التي تم تطويرها بخصائص منخفضة بشكل خاص. ومع ذلك، فإن نية تخصيص ما يقرب من نصف ميزانية الرقائق للمصنعين المحليين تشير إلى تحول هيكلي: يتوقف الاستبدال المحلي عن كونه إجراءً مفروضاً ويصبح استراتيجية واعية طويلة الأجل.

والجدير بالملاحظة أن بلومبرج حصلت على هذه البيانات من خلال استطلاع مباشر للشركات — مما يعطي الأرقام طابع نوايا تجارية حقيقية بدلاً من خطاب عام. وبالتوازي، يسرع التحول تطوير النظام البيئي المصاحب بأكمله: يزيد مصنعو المعجلات من الاستثمارات في المترجمات والأطر والمنصات السحابية القادرة على المنافسة مع CUDA على الأجهزة المحلية.

«هذا تحول هيكلي وليس رد فعل وضعي على تقرير ربع سنوي واحد فقط»، تنقل

بلومبرج موقف المحللين الذين يعرفون ديناميكية السوق.

ماذا يعني هذا

إذا تحققت توقعات بلومبرج، فبحلول منتصف 2027 سيصبح سوق معجلات الذكاء الاصطناعي الصينية أقل اعتماداً بشكل كبير على موردٍ أمريكي واحد. بالنسبة لإنفيديا — هذا ضغط على ثالث أكبر سوق مبيعات لديها. بالنسبة للصناعة العالمية — إشارة بأن بديل تنافسي لاحتكار GPU القائم قد يتشكل أسرع مما افترضه المحللون الغربيون. في الوقت ذاته، يمكن لنجاح المكدس الصيني للرقائق أن يمهد الطريق لتصدير التكنولوجيا إلى أسواق أخرى تبحث عن بدائل للبنية التحتية للأنظمة شبه الموصلة الغربية.